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Procore

Inviter en bloc des compagnies à se préqualifier

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Objectif

Pour inviter en bloc des entreprises à se préqualifier à partir de l'outil Répertoire d'entreprises.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    Remarque : Ces permissions permettent à un utilisateur d'inviter à se préqualifier et d'inviter de nouveaux utilisateurs à Procore.
    • « Admin » sur l'outil Préqualification de la compagnie.
    • Permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une compagnie.
      • Si un utilisateur n'est pas associé à une entreprise, vous ne pourrez pas l'inviter à se préqualifier.
    • Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire reçoit la dernière version du formulaire de préqualification.
    • Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
      • Plus d'un utilisateur par compagnie peut être invité à se préqualifier et chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de sa compagnie.
    • Directives d'invitation :
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à se présélectionner, un bouton « Préqualifier » apparaîtra pour l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
      • Si un utilisateur a été invité à se préqualifier, un bouton «Requalifier » apparaîtra dans le répertoire de la compagnie.
        • Les utilisateurs recevront un courriel de rappel jusqu'à ce qu'ils soumettent leur formulaire de préqualification.
        • Si un statut a déjà été défini et que le bouton « Requalifier » est cliqué, le statut sera réinitialisé sur « Non attribué » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour être soumis.
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur « Préqualifier », l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à Préqualifier.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualification .
  2. Cliquez sur Inviter à se préqualifier.
    Cela vous dirige vers l’outil Répertoire de la compagnie.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Dans l'onglet « Utilisateurs », cochez la case à côté des noms d'utilisateurs que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
  4. Cliquez sur Actions en bloc.
  5. Sélectionnez Préqualifier.
    Une bannière s'affiche en haut de la page confirmant que les courriels d'invitation à la pré-qualification ont été envoyés.

Voir également