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Procore

Invitez en masse des entreprises à se préqualifier

Objectif

Pour inviter en masse les entreprises à se préqualifier à partir de l'outil Annuaire d'entreprises.

Choses à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    Remarque : Ces permissions permettent à un utilisateur d'inviter à se préqualifier et d'inviter de nouveaux utilisateurs à Procore.
    • « Admin » sur l'outil Préqualification de la compagnie.
    • Permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez inviter un utilisateur à se « préqualifier » que s'il est associé à une compagnie.
      • Si un utilisateur n'est pas associé à une entreprise, vous ne pourrez pas l'inviter à se préqualifier.
    • Lorsqu'une invitation est envoyée, le destinataire recevra la dernière version du formulaire de pré-qualification.
    • Seuls les utilisateurs invités par le solliciteur peuvent accéder au formulaire de préqualification sur Procore.
      • Plus d'un utilisateur par compagnie peut être invité à se préqualifier et chaque utilisateur aura accès au formulaire unique de sa compagnie.
    • Directives d'invitation :
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à se pré-qualifier, un bouton «Pré-qualifier» apparaîtra pour l'utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
      • Si un utilisateur a été invité à se préqualifier, un bouton «Requalifier » apparaîtra dans le répertoire de la compagnie.
        • Les utilisateurs recevront un courriel de rappel jusqu'à ce qu'ils soumettent leur formulaire de préqualification.
        • Si un statut a déjà été défini et que le bouton « Requalifier » est cliqué, le statut sera réinitialisé sur « Non attribué » et un nouveau formulaire de préqualification est envoyé pour être soumis.
      • Si un utilisateur n'a pas été invité à Procore et que vous cliquez sur «Préqualifier», l'utilisateur recevra un e-mail d'invitation à Procore et un e-mail d'invitation à Prequalify.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualification .
  2. Cliquez sur Inviter à préqualifier .
    Cela vous dirige vers l'outil Annuaire de l'entreprise.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Dans l'onglet "Utilisateurs", cochez la case en regard des noms d'utilisateurs que vous souhaitez inviter à se préqualifier.
  4. Cliquez sur Actions en bloc.
  5. Sélectionnez Préqualifier .
    Une bannière apparaît en haut de la page confirmant l'envoi d'e-mails d'invitation à la pré-qualification.
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