Configurer les paramètres : Outil Livrables

Configurer les paramètres de l'outil Livrable

1. Sur la page Configurer les paramètres de livrable, cliquez sur Paramètres de livrable.
2. Sous Paramètres de livrable, configurez ces paramètres :
   
   
    
   • Gestionnaire de livrables par défaut
     Sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme responsable des livrables pour les nouveaux livrables dans cette liste déroulante.
   • Distribution par défaut
     Sélectionnez tous les contacts à inclure dans la distribution des notifications par courriel de l'outil pour les nouveaux livrables.
   • Tri de liste des sections du devis de livrable par numéro
     Sélectionnez « Croissant » ou « Décroissant » dans la liste. Le paramètre par défaut est décroissant (par exemple, 999 à 1). 

   • Définissez l'ordre de tri des items du paquet de livrables
     Sélectionnez « Croissant » ou « Décroissant » dans la liste. Le paramètre par défaut est croissant (par exemple, de a à z). 

   • Libellé des champs personnalisés

     • Pour ajouter un champ de texte court, saisissez le libellé du champ souhaité dans la zone Libellé du champ personnalisé 1 (court). Par exemple, tapez : Numéro d'engagement
     • Pour ajouter un champ de texte long, saisissez le libellé du champ souhaité dans la zone Libellé du champ personnalisé 2 (long). Par exemple, tapez : Notes
       Le champ de texte court est utilisé pour la saisie de données courtes. Le champ de texte long permet aux utilisateurs d'entrer de longues chaînes de texte (par exemple, des messages) et fournit également aux utilisateurs des outils de formatage de base.
       Remarque : Le champ personnalisé 1 a une limite de 255 caractères.
   • Dates d'échéance de l'approbateur dynamique
     Cochez la case pour donner à Procore la possibilité d'ajuster le paramètre de date d'échéance de l'approbateur. Pour garder la fonction désactivée, ne cochez pas la case. Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir Que sont les dates d'échéance de l'approbateur dynamique?
   • Les nouveaux livrables seront dus dans
     Entrez un nombre de jours dans la zone de texte. Le paramètre par défaut dans Procore est de 14 jours.
     Remarque : La date d'échéance respecte les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

   • Livrables privés par défaut
     Cochez cette case pour rendre les livrables privés par défaut. Dans Procore, le marquage des livrables comme privés limite l'audience aux utilisateurs qui se voient attribuer des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Livrables, aux membres de la liste de distribution du livrable et aux réviseurs affectés au flux de travail de livrable. Par défaut, cette case est décochée dans Procore, ce qui signifie que les nouveaux livrables sont visibles pour les utilisateurs attribués en « Lecture seule » ou plus dans l'outil Livrables.
     Remarque : Les utilisateurs avec la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions peuvent afficher un livrable marqué « Privée » si un autre utilisateur de leur compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.

   • Autoriser les approbateurs à ajouter des réviseurs à leur étape dans le flux de travail
     Ce paramètre est activé par défaut et permet aux approbateurs d'ajouter d'autres réviseurs au livrable. Les réviseurs sont identiques aux approbateurs, sauf qu'ils ne peuvent pas ajouter d'autres réviseurs. 

   • Les réponses des approbateurs sont obligatoires par défaut
     Cochez cette case pour que les réponses des approbateurs aux livrables soient obligatoires par défaut. Par défaut, cette case est cochée dans Procore, ce qui signifie que les réponses des approbateurs sélectionnés sont obligatoires lors de l'approbation du livrable.

   • Activer les rappels par courriel pour les livrables en retard
     Cochez cette case pour envoyer automatiquement une notification de retard par courriel à l'approbateur responsable lorsque la date d'échéance de l'approbateur du livrable est passée. Le système enverra également une notification aux approbateurs sur le flux de travail lorsque la date d'échéance finale passera. Cette case est cochée par défaut dans Procore.

   • Activer les codes QR sur les livrables et le modèle PDF personnalisé
     Cochez cette case pour permettre la génération de codes QR pour les livrables.

   • Activer les calculs de l'échéancier de livrable
     Ce paramètre est désactivé par défaut. Lorsque cette option est activée, la page Nouveau livrable comprend la zone Informations sur l'échéancier de livrable, qui prend l'entrée des données de l'utilisateur final dans le champ « Date requise sur le chantier » et calcule automatiquement la « Date de retour prévue », la « Date de fin de la révision interne prévue » et « Date prévue de « Soumettre avant le » ».

     • Lorsqu'il est activé, l'utilisateur final peut configurer la fonction comme décrit dans Configurer les calculs de l'échéancier de livrable.

     • Pour savoir comment cette fonction fonctionne dans l'outil Livrables, voir Calculer les informations d'échéancier de livrable (si activé)

3. Sous Courriels de livrable, choisissez parmi ces options pour configurer les paramètres de notification par courriel pour les items de livrable :
   Remarques : 
   • Ces paramètres de messagerie ne s'appliquent pas lors de l'envoi et du renvoi des livrables dans les paquets de livrables. Voir courriels pour les paquet de livrables.
   • Pour en savoir plus sur les actions qui déclenchent une notification automatique par courriel, voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par courriel aux utilisateurs de Procore?
   • Les courriels « Action requise » ne peuvent pas être désactivés. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas désactiver les courriels « Action requise » envoyés depuis l'outil Livrables?
4. Supprimez une coche de la case souhaitée pour empêcher le système d'envoyer une notification par courriel automatique aux utilisateurs désignés dans chaque rôle pour chaque événement. 
5. Cochez la case appropriée pour autoriser le système à envoyer une notification automatique par courriel à l'utilisateur désigné dans le rôle approprié pour chaque événement.
6. Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut pour restaurer les paramètres par défaut du système pour les courriels de livrable.
   
   
    
7. Une fois la mise à jour des paramètres terminée sur la page Paramètres de livrable, cliquez sur Mettre à jour.

Créer des réponses de livrables personnalisées

Définir les permissions utilisateurs pour l'outil livrables

Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs sans modèles de permissions attribués, vous pouvez choisir de gérer les permissions d'utilisateur sur l'outil Livrables du projet en suivant les étapes ci-dessous. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, nous vous recommandons de gérer les permissions d'utilisateur sur les outils de projet de Procore à l'aide de modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
3. Cliquez sur Tableau des permissions.
   
   
    
4. Définissez la permission de chaque utilisateur pour l'onglet Livrables en fonction de vos préférences.
   •  Accès
   • Pas d'accès
     Remarque : Pour afficher une liste complète des tâches disponibles par niveau de permission, consultez Permissions.
5. Cliquez sur Retour lorsque vous avez terminé de mettre à jour les permissions d'utilisateur.