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Procore

Ajouter des items reliés à un dessin d'atelier

Objectif

Associer des items reliés à un dessin d'atelier existant à l'aide de l'outil Dessins d'atelier du projet.

Contexte

Lors de la révision d'un dessin d'atelier, il est souvent utile de fournir aux membres de votre équipe toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.).

Par exemple, disons que vous créez un dessin d'atelier pour confirmer des données de produit spécifiques (par exemple, fabricant, numéro de modèle et quantité) pour un broyeur qui doit être installé avec l'évier de la cuisine sur un site du projet. Lors de la préparation de votre dessin d'atelier, vous pouvez créer un item relié, puis joindre le manuel d’installation de ce broyeur spécifique. Cela garantit que les approbateurs désignés dans le flux de travail du dessin d'atelier (et les membres individuels de la liste de distribution) ont accès au même instructions d'installation qui seront utilisées sur place. En tant que meilleure pratique, ajouter les items associés aident à tenir les membres de l’équipe correctement informés et responsables de leurs actes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer un item relié dans un dessin d'atelier, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier du projet. 
    • Pour afficher le titre d'un item relié, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Dessins d'atelier du projet. 
    • Pour afficher et accéder à un item relié, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Dessins d'atelier. Remarque : Si vous n'êtes pas membre de la liste de distribution du dessin d'atelier ou du processus d’approbation de dessin d'atelier, vous ne serez pas autorisé à afficher plus que le titre de l’item relié. 
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission de visualiser cet item dans l’outil Procore correspondant. 
  • Restrictions :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier  du projet.
    Cette action affiche la page Dessins d'atelier.
  2. Cliquez sur Items.

    Ceci affiche une liste des dessins d'atelier individuels dans le projet. 
  3. Recherchez le dessin d'atelier souhaité dans la liste et cliquez sur Afficher.
    Cette action affiche la page Dessins d'atelier. 
  4. Cliquez sur le sous-onglet Items reliés.
  5. En haut à droite de la page Items reliés, cliquez sur Modifier.

    Cela place le tableau Items reliés en mode édition. 
  6. À partie de la liste déroulante Type, sélectionnez l'item relié à l'item de dessin d'atelier. Ces sélections correspondent aux items au niveau du projet existants dans Procore.


     
  7. Choisissez parmi les options suivantes : Vous devez avoir les permissions d'accès appropriées à l'outil associé afin de sélectionner les items de la liste Description correspondante :
    • Appel d’offres. Pour associer l'item à un appel d’offres particulier soumis au projet, sélectionnez cette option. Ensuite, sélectionnez l’appel d’offres à partir de l'outil Appel d'offres dans la liste Description. Voir Envoyer une soumission.
    • Événement de changement. Pour associer l’item à un événement de changement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'événement spécifique dans la liste déroulante Description. Voir Qu'est-ce qu'un événement de changement?
    • Demande d’ordre de changement. Pour associer l'item à une demande d'ordre de changement particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le DODC spécifique dans la liste déroulante Description. Voir Créer une demande d’ordre de changement
    • Contrat d'engagement. Pour associer l'item à un contrat d'engagement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le contrat d'engagement dans la liste déroulante Description. Voir Créer un engagement.
    • Ordre de changement au contrat d'engagement. Pour associer l’item à un ordre de changement au contrat d'engagement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le nom de la compagnie dans la liste déroulante Description. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement
    • Compagnie. Pour associer l’item à une compagnie particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le nom de la compagnie dans la liste déroulante Description. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet
    • Contact. Pour associer l'item à une personne particulière, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le nom du contact dans la liste déroulante Description. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet.
    • Code de coût. Pour associer l'item à un code de coût, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le code de coût souhaité dans la liste déroulante Description. Voir Demander une importation de codes de coût ou Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions
    • Personnalisé. Pour associer l’item à un item d’un outil personnalisé, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l’outil générique dans la liste. Voir Personnalisations Procore
    • Registre de rapport de construction journalier. Pour associer l'item à une entrée du registre du rapport de construction journalier du projet, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le lot dans la liste déroulante Description. Voir Registre des rapports de construction journalier
    • Document. Pour associer l'item à un document associé, sélectionnez cette option. Cliquez ensuite surJoindre des fichiers, entrez toute information supplémentaire dans la case Remarques, et cliquez sur Ajouter. Voir Téléverser des fichiers dans un dossier
    • Révisions de plans. Pour associer l'item à une révision de plan associée, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la révision de plan dans la liste déroulante Description. Voir Téléverser une révision de plan
    • Adresse courriel. Pour associer l'item à un message électronique stocké dans l'outil Courriels du projet, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le message électronique dans la liste déroulante Description. Voir Créer un courriel
    • Directive de chantier. Pour associer l'article à une directive de chantier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la directive de chantier spécifique dans la liste déroulante Description. 
    • Image. Pour associer un item à une image, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'image spécifique dans la liste déroulante Description. 
    • Inspection. Pour associer un item à une inspection, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'inspection spécifique dans la liste déroulante Description.  Voir Créer une Inspection au niveau du projet
    • Lieu. Pour associer un item à un lieu, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le lieu dans la liste déroulante Description.
    • Réunion. Pour associer un item à une réunion particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la réunion dans la liste déroulante Description. Voir Créer une réunion.
    • Item de réunion. Pour associer un item à un item d’affaires d'une réunion, sélectionnez cette option. Ensuite, sélectionnez l'item dans la liste déroulante Description. Voir Ajouter un item d’affaires
    • Observation. Pour associer un item à une observation, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'observation du projet dans la liste déroulante Description.  Voir Créer une observation
    • Demande de paiement. Pour associer un item à une demande de paiement, sélectionnez cette option. Ensuite, sélectionnez la demande de paiement dans la liste déroulante Description.  Voir Créer une demande de paiement (application de paiement)
    • Créer un ordre de changement potentiel. Pour associer un item à un ODCP, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l’ODCP dans la liste déroulante Description. Voir Créer un ordre de changement potentiel
    • Contrat principal. Pour associer un item à un contrat principal, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le contrat principal dans la liste déroulante Description. Voir Créer un contrat principal
    • Ordre de changement au contrat principal. Pour associer un item à un ODCCP, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l’ODCCP dans la liste déroulante Description. Créez un ordre de changement au contrat principal (ODCCP)
    • Registre de productivité. Pour associer un item à une entrée du registre de productivité, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez l’entrée du registre dans la liste déroulante Description. Voir Ajouter des entrées au registre de productivité.
    • Déficience. Pour associer un item à une déficience, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'item de la déficience la liste déroulante Description. Voir Créer une déficience
    • Bon de commande contractuel. Pour associer un item à un bon de commande contractuel, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le bon de commande contractuel dans la liste déroulante Description. 
    • QRT. Pour associer un item à une QRT, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la QRT dans la liste déroulante Description. Voir Créer une QRT.
    • Demande de prix. Pour associer un item à une DDP, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la DDP dans la liste déroulante Description. Voir Créer des DDP
    • Révision de section du devis. Pour associer un item à une révision de section du devis, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la révision de section du devis dans la liste déroulante Description. Voir Modifier les sections de devis
    • Paquet de dessins d'atelier. Pour associer un item à un paquet de dessins d'atelier, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez l’ensemble de dessins d'atelier dans la liste déroulante Description. Voir Créer un paquet de dessins d'atelier (avec le flux de travail de dessin d'atelier) ou Créer un paquet de dessins d'atelier (avec flux de travail du paquet)
    • Dessins d'atelier. Pour associer un item à un dessin d'atelier, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le dessin d'atelier dans la liste déroulante Description. Voir Créer un dessin d’atelier
    • Tâche. Pour associer un item à une tâche de planification, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la tâche dans la liste déroulante Description. Voir Échéancier
    • Transmissions. Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la transmission dans la liste déroulante Description. Voir Créer une transmission
    • Dépense de coûts directs. Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la transmission dans la liste déroulante Description. Voir Créer une dépense.
    • Facture de coûts directs . Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la transmission dans la liste déroulante Description. Voir Créer une facture
    • Outil de rapport journalier. Pour associer un item à un item de l’un des rapports journaliers, sélectionnez le rapport journalier souhaité à partir de la liste Type. Puis sélectionnez le registre dans la liste déroulante Description. Voir Rapport journalier
  8. Si vous souhaitez fournir des éclaircissements supplémentaires , entrez les détails nécessaires dans la case Remarques
  9. Cliquez sur Ajouter. Répétez ensuite les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres items associés, si vous le souhaitez. 
  10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi