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Procore

Ajouter des items reliés à un livrable

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Objectif

Associer des items reliés à un livrable existant à l'aide de l'outil livrables du projet.

Contexte

Lors de la révision d'un livrable, il est souvent utile de fournir aux membres de votre équipe toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.).

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Par exemple, disons que vous créez un livrable pour confirmer des données de produit spécifiques (par exemple, fabricant, numéro de modèle et quantité) pour un broyeur qui doit être installé avec l'évier de la cuisine sur un site du projet. Lors de la préparation de votre livrable, vous pouvez créer un item relié, puis joindre le manuel d’installation de ce broyeur spécifique. Cela garantit que les approbateurs désignés dans le flux de travail du livrable (et les membres individuels de la liste de distribution) ont accès au même instructions d'installation qui seront utilisées sur place. En tant que meilleure pratique, ajouter les items associés aident à tenir les membres de l’équipe correctement informés et responsables de leurs actes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer un item connexe sur un livrable, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Livrables du projet.
      Remarque : Les permissions de niveau « Admin » sur l'outil Courriels du projet sont également requises pour ajouter un courriel en tant qu'item lié.
    • Pour afficher le titre d'un item relié, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Livrables du projet. 
    • Pour afficher et accéder à un item relié, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Livrables. Remarque : Si vous n'êtes pas membre de la liste de distribution du livrable ou du processus d’approbation de livrable, vous ne serez pas autorisé à afficher plus que le titre de l’item relié. 
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.
  • Restrictions :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur Items.
    submittals-items-tab.png
    Cela révèle une liste des livrables individuels sur le projet. 
  3. Recherchez le livrable souhaité dans la liste et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur le sous-onglet Items reliés.
  5. Cliquez sur Lier les items associés .
  6. Dans le panneau latéral, sélectionnez le type d'item que vous souhaitez ajouter en tant qu'item associé au livrable.
  7. Sélectionnez l'item spécifique que vous souhaitez ajouter en tant qu'item associé au livrable.
  8. Optionnel: Saisissez les notes que vous souhaitez inclure dans le champ Remarques à propos de la item apparenté.
  9. Cliquez sur Lier .
  10. Répétez les étapes 6 à 9 pour ajouter d’autres items apparentés au livrable.
  11. Facultatif : Cliquez sur l’icône icon-delete-trash6.png pour supprimer un item associé.
  12. Cliquez sur Enregistrer.

 

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