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Procore

Ajouter des items reliés à un livrable

Objectif

Associer des items reliés à un livrable existant à l'aide de l'outil livrables du projet.

Contexte

Lors de la révision d'un livrable, il est souvent utile de fournir aux membres de votre équipe toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées (appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, déficiences, QRT, etc.).

Par exemple, disons que vous créez un livrable pour confirmer des données de produit spécifiques (par exemple, fabricant, numéro de modèle et quantité) pour un broyeur qui doit être installé avec l'évier de la cuisine sur un site du projet. Lors de la préparation de votre livrable, vous pouvez créer un item relié, puis joindre le manuel d’installation de ce broyeur spécifique. Cela garantit que les approbateurs désignés dans le flux de travail du livrable (et les membres individuels de la liste de distribution) ont accès au même instructions d'installation qui seront utilisées sur place. En tant que meilleure pratique, ajouter les items associés aident à tenir les membres de l’équipe correctement informés et responsables de leurs actes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer un item connexe sur un livrable, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Livrables du projet.
      Remarque : Les permissions de niveau « Admin » sur l'outil Courriels du projet sont également requises pour ajouter un courriel en tant qu'item lié.
    • Pour afficher le titre d'un item relié, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Livrables du projet. 
    • Pour afficher et accéder à un item relié, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Livrables. Remarque : Si vous n'êtes pas membre de la liste de distribution du livrable ou du processus d’approbation de livrable, vous ne serez pas autorisé à afficher plus que le titre de l’item relié. 
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.
  • Limites :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur Items.
    submittals-items-tab.png
    Ceci affiche une liste des livrables individuels dans le projet. 
  3. Recherchez le livrable souhaité dans la liste et cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur le sous-onglet Items reliés.
  5. En haut à droite de la page Items reliés, cliquez sur Modifier.
    edit-submittal-related-items.png
    Cela place le tableau Items reliés en mode édition. 
  6. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez l'item à associer à l'item livrable. Ces sélections correspondent aux items de niveau Projet existants dans Procore.
    select-submittal-related-items-type.png
  7. Choisissez parmi les options suivantes : Vous devez avoir les permissions d'accès appropriées à l'outil associé afin de sélectionner les items de la liste Description correspondante :
    • Appel d'offres. Pour associer l'item à un appel d’offres particulier soumis au projet, sélectionnez cette option. Ensuite, sélectionnez l’appel d’offres à partir de l'outil Appel d'offres dans la liste Description. Voir Envoyer un appel d'offres.
    • Événement de changement. Pour associer l'item à un événement de changement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'événement spécifique dans le menu déroulant Description. Voir Qu'est-ce qu'un événement de changement?
    • Demande d’ordre de changement. Pour associer l'item à une demande d'ordre de changement particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le DODC spécifique dans la liste déroulante Description. Voir Créer une demande d’ordre de changement
    • Contrat d'engagement. Pour associer l'item à un contrat d'engagement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le contrat d'engagement dans le menu déroulant Description. Voir Créer un engagement.
    • Ordre de changement au contrat d'engagement. Pour associer l’item à un ordre de changement au contrat d'engagement particulier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le nom de la compagnie dans le menu déroulant Description. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement.
    • Compagnie. Pour associer l’item à une compagnie particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le nom de la compagnie dans le menu déroulant Description. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
    • Contact. Pour associer l'item à une personne particulière, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le nom du contact dans le menu déroulant Description. Voir Ajouter compte d'utilisateur au répertoire de projet.
    • Code de coût. Pour associer l'item à un code de coût, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le code de coût souhaité dans le menu déroulant Description. Voir Demander une importation de codes de coût ou Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions.
    • Personnalisé. Pour associer l'item à un item d'un outil personnalisé, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'item d'outil générique dans la liste. Voir Découvrir les outils personnalisés.
    • Rapport de construction journalier. Pour associer l'item à une entrée du registre du rapport de construction journalier du projet, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le lot dans la liste déroulante Description. Voir Rapport de construction journalier
    • Document. Pour associer l'item à un document associé, sélectionnez cette option. Cliquez ensuite surJoindre des fichiers, entrez toute information supplémentaire dans la case Remarques et cliquez sur Ajouter. Voir Téléverser des fichiers dans un dossier
    • Révisions de plans. Pour associer l'item à une révision de plan associée, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la révision de plan dans le menu déroulant Description. Voir Téléverser une révision de plan.
    • Adresse courriel. Pour associer l'item à un courriel stocké dans l'outil Courriels du projet, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le courriel dans le menu déroulant Description. Voir Créer un courriel.
    • Directive de chantier. Pour associer l'article à une directive de chantier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la directive de chantier spécifique dans la liste déroulante Description. 
    • Image. Pour associer un item à une image, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'image spécifique dans la liste déroulante Description. 
    • Inspection. Pour associer un item à une inspection, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'inspection spécifique dans la liste déroulante Description. Voir Créer une Inspection au niveau du projet
    • Lieu. Pour associer un item à un lieu, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le lieu dans le menu déroulant Description.
    • Réunion. Pour associer un item à une réunion particulière, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la réunion dans le menu déroulant Description. Voir Créer une réunion.
    • Item de réunion. Pour associer un item à un item d'affaires d'une réunion, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'item dans la liste déroulante Description. Voir Ajouter un item d'entreprise
    • Observation. Pour associer un item à une observation, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'observation du projet dans la liste déroulante Description. Voir Créer une observation
    • Demande de paiement. Pour associer un item à une demande de paiement, sélectionnez cette option. Ensuite, sélectionnez la demande de paiement dans la liste déroulante Description. Voir Créer une demande de paiement (application de paiement)
    • Créer un ordre de changement potentiel. Pour associer un item à un ODCP, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l’ODCP dans la liste déroulante Description. Voir Créer un ordre de changement potentiel
    • Contrat principal. Pour associer un item à un contrat principal, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite le contrat principal dans la liste déroulante Description. Voir Créer un contrat principal
    • Ordre de changement au contrat principal. Pour associer un item à un ODCCP, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l’ODCCP dans le menu déroulant Description. Créez un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Registre de productivité.Pour associer un item à une entrée du registre de productivité, sélectionnez cette option.Puis sélectionnez l’entrée du registre dans la liste déroulante Description.Voir Ajouter des entrées au registre de productivité.
    • Déficience. Pour associer un item à une déficience, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite l'item de la déficience dans le menu déroulant Description. Voir Créer une déficience.
    • Bon de commande contractuel. Pour associer un item à un bon de commande contractuel, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le bon de commande du contrat dans le menu déroulant Description.
    • QRT. Pour associer un item à une QRT, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la QRT dans le menu déroulant Description. Voir Créer une QRT.
    • Demande de prix. Pour associer un item à une DDP, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la DDP dans le menu déroulant Description. Voir Créer des DDP.
    • Révision de section du devis. Pour associer un item à une révision de section du devis, sélectionnez cette option.Puis sélectionnez la révision de section du devis dans la liste déroulante Description. Voir Modifier les sectionsde devis. 
    • Paquet de livrables Pour associer un item à un paquet de livrables, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le paquet de livrables dans le menu déroulant Description. Voir Créer un paquet de livrables (avec le flux de travail de livrables) ou Créer un paquet de livrables (avec flux de travail du paquet).
    • Livrables. Pour associer un item à un livrable, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez le livrable dans le menu déroulant Description. Voir Créer un livrable.
    • Tâche. Pour associer un item à une tâche de l'échéancier, sélectionnez cette option. Sélectionnez ensuite la tâche dans le menu déroulant Description. Voir Échéancier.
    • Transmissions. Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option. Puis sélectionnez la transmission dans le menu déroulant Description. Voir Créer une transmission.
    • Dépense de coûts directs. Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option.Puis sélectionnez la transmission dans la liste déroulante Description. VoirCréer une dépense.
    • Facture de coûts directs. Pour associer un item à une transmission, sélectionnez cette option.Puis sélectionnez la transmission dans la liste déroulante Description. VoirCréer une facture
    • Outils de rapport journalier. Pour associer un item à un item de l’un des rapports journaliers, sélectionnez le rapport journalier souhaité à partir de la liste Type. Puis sélectionnez le registre dans le menu déroulant Description. Voir Rapport journalier.
  8. Si vous souhaitez fournir des éclaircissements supplémentaires , entrez les détails nécessaires dans la case Remarques
  9. Cliquez sur Ajouter. Répétez ensuite les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres items associés, si vous le souhaitez. 
  10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi