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Procore

Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables

Objectif

Utiliser l'option Configurer le titre pour automatiser les titres de livrables dans le créateur de livrables.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Devis.
    • Permissions « Admin » dans l'outil Livrables.

Étapes

Examiner les nouveaux livrables
  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Cliquez sur le lien Cliquez ici pour examiner.
    Remarque : Vous serez redirigé vers le créateur de livrables dans l'outil Livrables.


     
  3. Sélectionnez une section du devis à examiner.
  4. Facultatif : Créez manuellement des livrables supplémentaires pour la section du devis actuelle. Voir Créateur de livrables : Ajouter des livrables.
Configurer le titre
  1. Vérifiez ou ajoutez le « Type » et la « Description » pour les livrables.
  2. Cliquez sur Configurer le titre.
  3. Cochez la case à côté des options que vous souhaitez utiliser pour les titres de livrable.
  4. Facultatif : Entrez votre propre option personnalisée et cliquez sur Ajouter une option de titre. Vous pouvez ajouter plusieurs options personnalisées, mais elles ne peuvent être ajoutées qu’une à la fois.
  5. Réorganisez les options sélectionnées et examinez le texte sous « Prévisualisation de l'exemple de titre ».

    configurer le titre de la soumission 8.22.19.png
     
  6. Cliquez sur Appliquer à toutes les sections du devis ou Appliquer à la section du devis actuelle.
    Remarques :
    • L'application du titre configuré remplacera tous les titres existants sur les livrables non encore confirmés.
    • La modification manuelle du « Type » d'un livrable après la configuration des titres ne mettra pas automatiquement à jour le « Titre » du livrable.

      titre de soumission configuré appliqué 8.22.19.png

Étapes suivantes

Voir également

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