Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables

Objectif

Utiliser l'option Configurer le titre pour automatiser les titres de livrables dans le créateur de livrables.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Devis.
- Permissions « Admin » dans l'outil Livrables.

Accédez à l’outil Devis du projet.
Si la fenêtre « Éléments à examiner » n’est pas déjà ouverte en bas de votre écran, cliquez sur la barre noire pour l’ouvrir.
Survolez l’item que vous souhaitez créer et cliquez sur Réviser. Vous serez redirigé vers le créateur de livrables dans l’outil Livrables de Procore.
Remarque : Si vous ne voyez pas l’item de livrable dans la fenêtre « Items à réviser » en bas de votre écran, vous devrez peut-être d’abord générer le livrable. Ou bien, l’item a déjà été examiné ou supprimé.
Sélectionnez une section du devis à examiner.
Facultatif : Créez manuellement des livrables supplémentaires pour la section du devis actuelle. Voir créateur de livrables : Ajouter des livrables.

Vérifiez ou ajoutez le « Type » et la « Description » pour les livrables.
Cliquez sur Configurer le titre.
Cochez la case à côté des options que vous souhaitez utiliser pour les titres de livrable.
Facultatif : Entrez votre propre option personnalisée et cliquez sur Ajouter une option de titre. Vous pouvez ajouter plusieurs options personnalisées, mais elles ne peuvent être ajoutées qu’une à la fois.
Réorganisez les options sélectionnées et examinez le texte sous « Prévisualiser l’exemple de titre ».
Cliquez sur Appliquer à toutes les sections du devis ou Appliquer à la section du devis actuelle.
Remarques :
- L'application du titre configuré remplacera tous les titres existants sur les livrables non encore confirmés.
- La modification manuelle du « Type » d’un livrable après la configuration des titres ne mettre pas automatiquement à jour le « Titre » du livrable.

Cliquez sur Confirmer pour créer des livrables à partir de la section du devis actuelle.
Remplissez les autres informations de vos dessins d’atelier.
- Créez et modifiez des paquets de livrables (recommandés). Voir Créer un paquet de livrables et Modifier en bloc des livrables dans un paquet.
  OU
- Modifiez en bloc les livrables. Voir Utiliser les actions en bloc > modifier dans l’outil Livrables.