Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables

Objectif

Utiliser l'option Configurer le titre pour automatiser les titres de livrables dans le créateur de livrables.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Devis.
- Permissions « Admin » dans l'outil Livrables.

Accédez à l’outil Devis du projet.
Cliquez sur le lien Cliquez ici pour consulter.
Remarque : Vous serez redirigé vers le créateur de livrables dans l’outil Livrables.
Sélectionnez une section du devis à examiner.
Facultatif : Créez manuellement des livrables supplémentaires pour la section du devis actuelle. Voir Créateur de livrables : Ajouter des livrables.

Vérifiez ou ajoutez le « Type » et la « Description » pour les livrables.
Cliquez sur Configurer le titre.
Cochez la case à côté des options que vous souhaitez utiliser pour les titres de livrable.
Facultatif : Entrez votre propre option personnalisée et cliquez sur Ajouter une option de titre. Vous pouvez ajouter plusieurs options personnalisées, mais elles ne peuvent être ajoutées qu’une à la fois.
Réorganisez les options sélectionnées et examinez le texte sous « Prévisualiser l’exemple de titre ».
Cliquez sur Appliquer à toutes les sections du devis ou Appliquer à la section du devis actuelle.
Remarques :
- L'application du titre configuré remplacera tous les titres existants sur les livrables non encore confirmés.
- La modification manuelle du « Type » d’un livrable après la configuration des titres ne mettre pas automatiquement à jour le « Titre » du livrable.

Cliquez sur Confirmer pour créer des livrables à partir de la section du devis actuelle.
Remplissez les autres informations de vos dessins d’atelier.
- Créez et modifiez des paquets de livrables (recommandés). Voir Créer un paquet de livrables et Modifier en bloc des livrables dans un paquet.
  OU
- Modifiez en bloc les livrables. Voir Utiliser les actions en bloc > modifier dans l’outil Livrables.