Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables

Objectif

Utiliser l'option Configurer le titre pour automatiser les titres de livrables dans le créateur de livrables.

Accédez à l’outil Devis du projet.
Cliquez sur Items à réviser.
Survolez l’item que vous souhaitez créer et cliquez sur Réviser.
Remarque : Si vous ne voyez pas l’item de livrable dans la fenêtre « Items à réviser » en bas de votre écran, vous devrez peut-être d’abord générer le livrable. Ou bien, l’item a déjà été examiné ou supprimé.
Sélectionnez une section du devis à examiner.
Cliquez sur Configurer le titre.
Cochez la case à côté des options que vous souhaitez utiliser pour les titres de livrable.
Facultatif : Entrez votre propre option personnalisée et cliquez sur Ajouter une option de titre. Vous pouvez ajouter plusieurs options personnalisées, mais elles ne peuvent être ajoutées qu’une à la fois.
Réorganisez les options sélectionnées et examinez le texte sous « Prévisualisation de l’exemple de titre ».
Cliquez sur Appliquer à toutes les sections du devis ou Appliquer à la section du devis actuelle.
Remarques :
- L'application du titre configuré remplacera tous les titres existants sur les livrables non encore confirmés.
- La modification manuelle du « Type » d’un livrable après la configuration des titres ne mettra pas automatiquement à jour le « Titre » du livrable.
Cliquez sur Confirmer pour créer des livrables à partir du devis actuel

Remplissez les autres informations de vos livrables :
- Créez et modifiez des paquets de livrables (recommandés). Voir Créer un paquet de livrables et Modifier en bloc des livrables dans un paquet.
  OU
- Modifiez en bloc les livrables. Voir Utiliser les actions en bloc > modifier dans l’outil Livrables.