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Procore

Rechercher et filtrer des documents au niveau du projet

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Objectif

Pour rechercher et appliquer des filtres aux fichiers stockés dans l'outil Documents du projet. 

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • « Lecture seule » ou permissions supérieures dans l'outil Documents du projet.
      Remarque : Vous ne pourrez voir les résultats de la recherche que pour les documents que vous êtes autorisé à afficher. 
  • Informations complémentaires :
    • Le système recherche les correspondances de mots-clés dans les champs suivants : Nom de fichier, Chemin et Description.
    • Si des champs personnalisés (du type de champ Case, Sélection unique ou Sélection multiple) sont appliqués à l'outil Documents de votre projet, vous pouvez les rechercher et les filtrer. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
    • Procore peut rechercher du contenu vectoriel dans les types de fichiers pris en charge suivants dans l'outil Documents : .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Voir Quelle est la différence entre le contenu raster et vectoriel dans les PDF?

Étapes

Cliquez pour afficher les étapes des actions suivantes :

Rechercher des documents

Remarque : Procore peut rechercher du contenu vectoriel dans les types de fichiers pris en charge suivants dans l'outil Documents : .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Voir Quelle est la différence entre le contenu raster et vectoriel dans les PDF?

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Entrez vos termes de recherche dans la barre de recherche. 
  3. Appuyez sur RETOUR ou ENTRÉE sur votre clavier, ou cliquez sur l'icône de recherche .
    Remarque : une liste de résultats de recherche pertinents s'affiche.

    documents-search-results.png
  4. Facultatif : Vous pouvez affiner la liste des résultats de recherche en ajoutant des filtres. Voir Filtrer les documents ci-dessous.

Filtrer des documents

  1. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter des filtres.
    Sélectionnez l'un des filtres suivants à appliquer :
    Remarque : Si des champs personnalisés (du type de champ Case, Sélection unique ou Sélection multiple) sont appliqués à l'outil Documents de votre projet, ils apparaitront comme filtres que pouvez sélectionner. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
    • Téléversé/Créé par : Cochez la case près d'un utilisateur pour afficher uniquement les fichiers téléversés/créés par cet utilisateur. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs ou sélectionner tous les utilisateurs.
    • Téléversé/créé le : Choisissez parmi un seul jour ou une plage de dates. Vous pouvez entrer des dates ou cliquer sur les dates du calendrier pour sélectionner des dates spécifiques.
    • Afficher les fichiers de la corbeille : Cochez la case près de « Oui » si vous souhaitez inclure les fichiers qui se trouvent actuellement dans la corbeille.
    • Étiquettes : Cochez les cases à côté des étiquettes de fichier avec lesquelles vous souhaitez filtrer les fichiers.
  2. Après avoir sélectionné un filtre, cliquez n'importe où ailleurs sur la page pour appliquer le filtre.
  3. Facultatif: Pour effacer les filtres appliqués et afficher tous les résultats de la recherche, cliquez sur Tout effacer.

Exporter la liste des résultats

Après avoir recherché et filtré les documents, vous pouvez exporter la liste des résultats correspondants. 

  1. Cliquez sur l'icône Exporter  .
  2. Sélectionnez PDF ou CSV.
  3. Cliquez sur Exporter.

Voir également