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Procore

Envoyer les livrables dans un paquet pour révision

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Objectif

Envoyer les livrables d'un paquet de livrables aux approbateurs pour examen. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque les utilisateurs envoient ou renvoient des paquets de livrables pour révision, le système envoie des courriels avec les lignes d'objet suivantes :
      • « Action requise pour les livrables dans le paquet ». Ce courriel est envoyé aux membres du flux de travail du livrable pour alerter la personne responsable qu'une réponse est requise.
      • « Livrables envoyés pour révision dans le paquet ». Ce courriel est envoyé au responsable de chaque livrable et aux membres de la liste de distribution.
  • Conditions préalables :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Livrables niveau du projet.
  2. Accédez à l'onglet Paquets.
  3. Cliquez sur Afficher à côté du paquet contenant les livrables que vous souhaitez envoyer.
    Une bannière jaune s'affiche et indique le nombre de livrables dans le paquet qui peuvent être envoyées pour révision.
    Remarques :
    • Le nombre comprend tous les livrables non envoyés qui sont prêts à être envoyés pour révision.
    • Le nombre inclut tous les livrables précédemment envoyés pour lesquels les réponses sont toujours « en attente » pour tous les approbateurs.  Pour localiser les livrables précédemment envoyés, recherchez la « date d’envoi » sur les items de livrable dans le paquet. 
  4. Si vous souhaitez envoyer tous les livrables qui sont prêts à être révisés, cliquez sur Envoyer maintenant dans la bannière.
    • Le système envoie un courriel « Action requise pour les livrables dans le paquet » pour alerter la personne responsable pour chaque livrable nécessitant une réponse.
    • Le système envoie un courriel « Livrables envoyés pour révision dans le paquet » au gestionnaire de livrables et aux membres de la liste de distribution de chaque livrable.
    • Une bannière de confirmation verte s'affiche pour confirmer que les courriels ont été envoyés.
    • Le bouton sur la bannière jaune du paquet devient Renvoyer maintenant. Voir Renvoyer les livrables dans un paquet pour révision.
    • Les champs Date d'envoi des flux de travail des livrables sont mis à jour.