Importer une VDC de contrat principal à partir d'un fichier CSV

Télécharger un modèle CSV

1. Accédez à l’outil Contrats principaux. 
2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
3. Sous l’onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.
4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
   Cela place la VDC en mode d’édition
5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
   Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 
   
   
    
6. Développez Personnaliser le délimiteur CSV.
7. Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
   L’option par défaut du système est Virgule. 
8. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants. 
   Le télécharge le modèle sélectionné à l’emplacement configuré de votre navigateur Web. 

Ajouter des postes à un modèle CSV

1. Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.
2. Saisissez les données du poste en utilisant la méthode comptable appropriée pour le contrat principal. Voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

• Comment saisir des données pour la comptabilité basée sur le montant : Afficher/Masquer      
  • Pour importer un contrat principal à l’aide de la méthode comptable basée sur le montant, saisissez les données comme suit :
    
    
    • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour WBS et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?
    • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
    • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? 

       Informations importantes sur les types de coûts

      • Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.
      • Cette liste peut être personnalisée pour votre entreprise. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie ou demandez à l’administrateur de votre compagnie une liste de types de coûts valides. 
      • La saisie de données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?
    • Descriptif. Saisissez une déclaration pour décrire le poste. 
    • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste.

       Informations importantes sur les codes fiscaux

      • Cette liste peut être personnalisée pour votre entreprise. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux ou demandez à l’administrateur de votre entreprise une liste des codes fiscaux valides. 
    • Montant. Entrez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15000) ; Entrez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.
• Comment saisir des données pour la comptabilité basée sur les unités/quantités : Afficher/Masquer      
  • Pour importer un contrat principal à l’aide de la méthode comptable basée sur le montant, saisissez les données comme suit :
    
    
    • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour WBS et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?
    • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
    • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? 

       Informations importantes sur les types de coûts

      • Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.
      • Cette liste peut être personnalisée pour votre entreprise. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie. 
      • La saisie de données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?
    • Descriptif. Saisissez une déclaration pour décrire le poste. 
    • Quantité. Entrez une valeur numérique représentant la quantité de l’unité.
    • Unité de mesure. Entrez une abréviation d’unité de mesure. Voir Quelles unités de mesure figurent sur la liste principale de Procore ?
    • Prix unitaire. Saisissez le prix unitaire du poste. 
    • Sous-total. Entrez le sous-total du poste. 
    • Remplacer. Ces options s’offrent à vous, choisissez une (1) option :
      • Pour remplacer le calcul automatique du sous-total, entrez une valeur ici et laissez les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire vides.
        OU
      • Pour utiliser le calcul automatique de Procore, saisissez des valeurs dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire , en laissant le champ Remplacer vide.

         Informations importantes sur le calcul automatique

        • Si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore, l’entrée de données dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire est requise. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?
    • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste. Voir Configurer les paramètres du code fiscal.

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

1. Accédez à l’outil Contrats principaux. 
2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
   Cela place la VDC en mode édition.
5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
   Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 
   
   
6. Téléchargez le fichier comme suit :
   • Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le modèle terminé à téléverser.
     OU
   • Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone Fichier CSV .
7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :
   • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer. 
   • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal avec le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.