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Procore

Envoyer des inspections par courriel

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Objectif

Envoyer des inspections par courrier électronique à partir de l’outil Inspections.

Contexte

La fonctionnalité de courrier électronique dans l’outil Inspections vous permet d’envoyer les détails d’une inspection sur la boîte de réception électronique des membres de l’équipe. Cela peut être utile si les membres de l’équipe souhaitent obtenir un exemplaire de l’inspection en dehors de Procore ou si vous souhaitez lancer une discussion privée sur l’inspection avec une seule personne ou un groupe de personnes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Inspections du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez envoyer par courriel.
  3. Cliquez sur le bouton Courriel à droite.
  4. Commencez à taper dans le champ « À » et cliquez sur les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer le courriel.
  5. Incluez ceux que vous aimeriez ajouter en CC.
    Remarque : Vous serez automatiquement ajouté en CC sur le courriel en tant que créateur du courriel.
  6. Si vous souhaitez que le courriel ne soit accessible qu’aux personnes à qui il est adressé, cochez la case Privé. Si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs de niveaux « Admin » et « Standard » à afficher la correspondance par courriel dans le sous-onglet « Courriel » de l’inspection, décochez la case Privé.
  7. L'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « TR : inspections : [n° inspection] : [titre de l'inspection]». Cependant, vous pouvez modifier le texte.
  8. Joignez les fichiers nécessaires à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
  9. Incluez un message dans votre courriel.
  10. Cliquez sur Envoyer.
    Remarque : Le courriel sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs « À » et « CC », et le courriel sera enregistré dans l'onglet « Courriels » de l'inspection.
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