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Procore

Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations (bêta)

 En version bêta
L'outil Conversations est actuellement en version bêta. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec Procore Conversations et Comment puis-je m'inscrire à la version bêta de Procore Conversations?

Objectif

Pour configurer l'accès et les fonctionnalités de l'outil Conversations dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Vidéo

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Conversations .
  3. Configurez les paramètres de votre compagnie dans les sections ci-dessous :

Configurer l'accès pour les conversations

  1. Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png à côté de « Activer les Conversations bêta » pour activer l'outil Conversations pour un ou plusieurs projets.
    conversations-enable-beta.png
  2. Choisissez si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs du répertoire à accéder aux conversations ou uniquement ceux marqués comme employés internes :
    Remarque : Les utilisateurs sont considérés comme des employés internes de votre compagnie si le paramètre « Est un employé de [Nom de la compagnie] » est coché pour leur compte d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. VoirComment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
    • Tout utilisateur dans le répertoire d'un projet activé: Sélectionnez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs internes et externes à utiliser l'outil Conversations pour communiquer dans un projet.
    • Uniquement les employés de [Nom de la compagnie] et dans le répertoire d'un projet activé: Sélectionnez si vous souhaitez que seuls les employés internes de votre compagnie puissent utiliser l'outil Conversations pour communiquer dans un projet.
  3. Sous « Projets », choisissez si vous souhaitez activer les Conversations pour tous les projets ou les projets sélectionnés :
    cnvs-projects.png
    • Pour activer les Conversations pour tous les projets en cours et futurs, sélectionnez Tous les projets en cours et futurs.
    • Pour sélectionner des projets individuellement, sélectionnez Projets sélectionnés
      • Cochez la case à cocher à côté de chaque projet pour lequel vous souhaitez activer les Conversations . Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des projets si nécessaire.
      • Si vous souhaitez sélectionner tous les projets en cours (sans l'activer automatiquement pour les projets futurs), cochez la case à cocher Projet en haut.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications .
    Cela ajoute les conversations icon-conversations.png dans l'en-tête Procore pour donner accès à l'outil.

Configurer les fonctionnalités pour les conversations

  1. Dans l' tab Fonctionnalités, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour configurer les fonctionnalités que vous souhaitez voir disponibles et pour quels utilisateurs :
    Remarque : Ces fonctionnalités sont activées par défaut.
    conversations-features.png
    • Messages directs : Cette fonction permet d'envoyer des messages privés d'une personne à une autre. Les messages directs peuvent être envoyés à plusieurs personnes.
      • Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
        • Tout utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie
        • Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
    • Modifier/Supprimer : Si cette option est activée, une personne peut modifier ou supprimer son propre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Les messages modifiés ont un texte « modifié » en dessous, et les messages supprimés indiquent qui a supprimé le message et quand.
      • Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
        • Tout utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie
        • Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
  2. Dans la section « Permissions de Conversations de groupe », sélectionnez le type d'utilisateur pouvant créer et gérer des groupes pour les conversations de groupe dans l'outil Conversations :
    conversations-group-permissions.png
    • Toutle monde : Tout utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
    • Employés internes: Tout utilisateur marqué comme employé de la compagnie. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
    • Administrateurs: Seuls les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
      Remarque : Il s'agit du paramètre par défaut.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.