Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations (bêta)
Objectif
Pour configurer l'accès et les fonctionnalités de l'outil Conversations dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Conversations .
- Configurez les paramètres de votre compagnie dans les sections ci-dessous :
Configurer l'accès pour les conversations
- Cliquez sur le bouton ACTIVÉ
à côté de « Activer les Conversations bêta » pour activer l'outil Conversations pour un ou plusieurs projets.
- Choisissez si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs du répertoire à accéder aux conversations ou uniquement ceux marqués comme employés internes :
Remarque : Les utilisateurs sont considérés comme des employés internes de votre compagnie si le paramètre « Est un employé de [Nom de la compagnie] » est coché pour leur compte d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. VoirComment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?- Tout utilisateur dans le répertoire d'un projet activé: Sélectionnez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs internes et externes à utiliser l'outil Conversations pour communiquer dans un projet.
- Uniquement les employés de [Nom de la compagnie] et dans le répertoire d'un projet activé: Sélectionnez si vous souhaitez que seuls les employés internes de votre compagnie puissent utiliser l'outil Conversations pour communiquer dans un projet.
- Sous « Projets », choisissez si vous souhaitez activer les Conversations pour tous les projets ou les projets sélectionnés :
- Pour activer les Conversations pour tous les projets en cours et futurs, sélectionnez Tous les projets en cours et futurs.
- Pour sélectionner des projets individuellement, sélectionnez Projets sélectionnés.
- Cochez la case à cocher à côté de chaque projet pour lequel vous souhaitez activer les Conversations . Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des projets si nécessaire.
- Si vous souhaitez sélectionner tous les projets en cours (sans l'activer automatiquement pour les projets futurs), cochez la case à cocher Projet en haut.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications .
Cela ajoute les conversations
dans l'en-tête Procore pour donner accès à l'outil.
Configurer les fonctionnalités pour les conversations
- Dans l' tab Fonctionnalités, cliquez sur le bouton ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ
pour configurer les fonctionnalités que vous souhaitez voir disponibles et pour quels utilisateurs :
Remarque : Ces fonctionnalités sont activées par défaut.
- Messages directs : Cette fonction permet d'envoyer des messages privés d'une personne à une autre. Les messages directs peuvent être envoyés à plusieurs personnes.
- Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Tout utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie
- Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
- Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Modifier/Supprimer : Si cette option est activée, une personne peut modifier ou supprimer son propre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Les messages modifiés ont un texte « modifié » en dessous, et les messages supprimés indiquent qui a supprimé le message et quand.
- Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Tout utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie
- Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
- Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Messages directs : Cette fonction permet d'envoyer des messages privés d'une personne à une autre. Les messages directs peuvent être envoyés à plusieurs personnes.
- Dans la section « Permissions de Conversations de groupe », sélectionnez le type d'utilisateur pouvant créer et gérer des groupes pour les conversations de groupe dans l'outil Conversations :
- Toutle monde : Tout utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
- Employés internes: Tout utilisateur marqué comme employé de la compagnie. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Administrateurs: Seuls les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
Remarque : Il s'agit du paramètre par défaut.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.