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Procore

Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations (bêta)

 En version bêta
L'outil Conversations est actuellement en version bêta. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec Procore Conversations et Comment puis-je m'inscrire à la version bêta de Procore Conversations?

Objectif

Pour configurer l'accès et les fonctionnalités de l'outil Conversations dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Vidéo

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Conversations .
  3. Configurez les paramètres de votre compagnie dans les sections ci-dessous :

Configurer l'accès pour les conversations

  1. Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png à côté de « Activer les Conversations bêta » pour activer l'outil Conversations pour un ou plusieurs projets.
    conversations-settings1.png
  2. Sous « Projets », choisissez si vous souhaitez activer les Conversations pour tous les projets ou les projets sélectionnés :
    • Pour activer les Conversations pour tous les projets en cours et futurs, sélectionnez Tous les projets en cours et futurs.
    • Pour sélectionner des projets individuellement, sélectionnez Projets sélectionnés
      • Cochez la case à cocher à côté de chaque projet pour lequel vous souhaitez activer les Conversations . Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des projets si nécessaire.
      • Si vous souhaitez sélectionner tous les projets en cours (sans l'activer automatiquement pour les projets futurs), cochez la case à cocher Projet en haut.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications .
    Cela ajoute les conversations icon-conversations.png dans l'en-tête Procore pour donner accès à l'outil.

Configurer les fonctionnalités pour les conversations

  1. Dans l'onglet Fonctionnalités, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour configurer les fonctionnalités que vous souhaitez rendre disponibles et pour quels utilisateurs :
    Remarque : Ces fonctionnalités sont activées par par défaut.
    conversations-settings2.png
    • Modifier/Supprimer : Si cette option est activée, une personne peut modifier ou supprimer son propre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Les messages modifiés ont un texte « modifié » en dessous, et les messages supprimés indiquent qui a supprimé le message et quand.
      • Si activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
        • Tout utilisateur dans le Répertoire au Niveau projet
        • Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
    • Messages directs : Cette fonction permet d'envoyer des messages privés d'une personne à une autre. Les messages directs peuvent être envoyés à plusieurs personnes.
      • Si activée, sélectionnez l'une des options suivantes pour permettre aux individus de démarrer des conversations privées :
        • Tout utilisateur dans un Répertoire au Niveau projet activé
        • Seuls les employés internes de [Nom de la compagnie]
    • Conversations sur l'item: Si activé, les personnes ayant accès à l'item peuvent lancer des conversations sur les items du projet.  
  2. Dans la section « Permissions de Conversations de groupe », sélectionnez le type d'utilisateur pouvant créer et gérer des groupes pour les conversations de groupe dans l'outil Conversations :
    conversations-group-permissions.png
    • Tout le monde : Tout utilisateur dans le Répertoire au Niveau projet .
    • Employés internes: Tout utilisateur marqué comme employé de la compagnie. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
    • Administrateurs: Seuls les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
      Remarque : Il s'agit du paramètre par défaut.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.