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Procore

Envoyer des plans par courriel

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Objectif

Envoyer des plans par courriel à vos contacts depuis l’outil Plans de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise : « Standard » ou « Admin » dans l’outil Plans du projet.

Étapes

  1. Accédez à  l’outil Plans de votre projet.
  2. Cochez les cases situées à gauche des plans que vous souhaitez envoyer par courriel, cochez la case à côté de la discipline pour sélectionner tous les plans de cette discipline, ou cliquez sur le lien Tout sélectionner au-dessus de votre registre des plans pour sélectionner tous les plans de l’ensemble que vous consultez.
    Remarque : Vous pouvez envoyer autant de courriels que vous le souhaitez.
    Remarque : Vous pouvez effacer vos sélections et recommencer ce processus à tout moment en cliquant sur Effacer dans la boîte qui apparaît une fois que vous avez sélectionné des plans.
  3. Lorsque vous avez sélectionné tous les plans que vous souhaitez envoyer par courriel, cliquez sur Envoyer des plans par courriel dans le volet de droite du registre des plans. 
  4. Remplissez les champs appropriés.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur à partir du répertoire du projet auquel envoyer le courriel, mais seuls les utilisateurs « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » de l'outil Plans auront la possibilité d'afficher le plan en ligne dans l'outil Plans.

    email dawings.png

    • À : Choisissez parmi les utilisateurs de l'outil Répertoire du projet auquel envoyer le courriel. Ce courriel sera envoyé par vous à l’adresse courriel de l'utilisateur qui a été connecté à Procore. Un plan peut être envoyé à n'importe quel utilisateur, pas seulement les utilisateurs ayant accès à l'outil Plans, mais seuls les utilisateurs disposant d'un accès pourront visualiser le plan en ligne.
    • Cc : Ce champ est automatiquement rempli avec votre adresse courriel (celle de l'expéditeur). Étant donné que le courriel est envoyé via Procore au lieu de votre adresse électronique, vous devrez vous-même vous procurer une copie du courriel dans votre boîte de réception.
    • Objet : Ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro de révision du plan et le titre indiquant que plusieurs plans du registre sont joints. Vous pouvez le modifier comme vous voulez.
    • Pièces jointes : Ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre fichier(s) ou en les faisant glisser dans Procore. 

    • Message : Ajoutez tous les commentaires supplémentaires qui apparaîtront dans le courriel. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans le courriel.
  5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le courriel à tous les destinataires listés. 

Étapes suivantes

  • Vous et vos destinataires pouvez maintenant afficher le courriel et télécharger les plans avec ou sans annotations (qui sont compressées dans un fichier .zip) en cliquant sur le lien à côté des options Télécharger le lien ou Télécharger avec annotation dans le courriel depuis votre boîte de réception.
    Remarque : Les annotations sur ces plans ne comprennent que les annotationspubliées présentes au moment où le courriel a été envoyé. Toute annotation personnelle ne sera pas incluse.

 

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