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Procore

Envoyer des plans par courriel

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Objectif

Pour envoyer des plans par courriel à vos contacts à partir de l'outil Plans.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Plans du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur du répertoire du projet à qui envoyer le courriel, mais seuls les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou plus pour l'outil Plans auront la possibilité d'afficher le plan via Procore.
    • L'envoi de plans par courrier électronique à partir de l'outil Plans permettra au(x) destinataire(s) de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans le courriel.
      Remarque : les annotations des plans seront les seules annotations publiées présentes au moment de l'envoi du courriel. Aucune annotation personnelle ne sera incluse.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans de votre projet.
  2. Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par courriel.
    Conseil! Vous pouvez sélectionner tous les plans d'une discipline en cochant la case à côté de cette discipline. De plus, vous pouvez cocher la case en haut de la liste des plans pour
    sélectionner tous les plans de l'ensemble.
  3. Après avoir sélectionné tous les plans que vous souhaitez envoyer par courriel, cliquez sur Envoyer les plans par courriel.
  4. Remplissez les champs appropriés :
    Remarque : vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur du répertoire du projet à qui envoyer le courriel. Cependant, seuls les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.
    • À : Sélectionnez les utilisateurs dans l'outil Répertoire du projet auxquels envoyer le courriel.
    • Cc : Ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse courriel afin que vous receviez une copie du courriel dans votre boîte de réception.
    • Objet : Ce champ est automatiquement rempli avec l'ensemble à partir duquel les plans sont envoyés par courriel, mais vous pouvez modifier le champ avant l'envoi.
    • Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.
    • Message : Ajoutez tous les commentaires supplémentaires dans le courriel. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans le courriel.
  5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le courriel aux destinataires listés. 
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