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Procore

Envoyer des plans par courriel

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Plans du projet.

  • Information supplémentaire :

    • Vous pouvez sélectionner n’importe quel utilisateur du Répertoire du projet à qui envoyer le courriel, mais seuls les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou plus pour l’outil Plans auront la possibilité d’afficher le plan via Procore.

    • L’envoi de plans par courriel à partir de l’outil Plans permettra au ou aux destinataires de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans le courriel.
      Remarque: l’annotation sur ces plans ne sera que l’annotation publiée présente au moment de l’envoi du courriel. Toute annotation personnelle ne sera pas incluse.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Plans du projet.

  2. Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par courriel.
    Conseil! Vous pouvez sélectionner tous les plans d’une discipline en cochant la case à cocher à côté de cette discipline. De plus, vous pouvez cocher la case à cocher en haut de la liste des plans pour sélectionner tous les plans de l’ensemble.

  3. Après avoir sélectionné tous les plans que vous souhaitez envoyer par courriel, cliquez sur l’icône clipboard_ea1ca717966e1a4b7f21ddbab4248c9a6.pngCourriel .

  4. Remplissez les champs appropriés :
    Remarque: vous pouvez sélectionner n’importe quel utilisateur de l’Répertoire du projet à qui envoyer le courriel, cependant, seuls les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.

    • À : Sélectionnez les utilisateurs dans l’outil Répertoire du projet auxquels envoyer le courriel.

    • Cc: Ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse courriel afin que vous receviez une copie du courriel dans votre boîte de réception.

    • Objet: Ce champ est automatiquement rempli avec l’ensemble à partir duquel les plans sont envoyés par courriel, mais vous pouvez modifier le champ avant l’envoi.

    • Pièces jointes: ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.

    • Message : Ajoutez des commentaires supplémentaires au courriel. Notez que les informations du plan et un lien ou une pièce jointe du plan apparaîtront automatiquement dans le courriel.

  5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le courriel aux destinataires répertoriés.

Voir également