Envoyer des plans par courriel
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Objectif
Pour envoyer des plans par courriel à vos contacts à partir de l'outil Plans.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Standard » ou « Admin » dans l’outil Plans du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous pouvez sélectionner n’importe quel utilisateur dans le répertoire du projet auquel envoyer le courriel, mais seuls les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Plans auront la possibilité d’afficher le plan via Procore.
- L'envoi de plans par courrier électronique à partir de l'outil Plans permettra au(x) destinataire(s) de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans le courriel.
Remarque : les annotations des plans seront les seules annotations publiées présentes au moment de l'envoi du courriel. Aucune annotation personnelle ne sera incluse.
Étapes
- Accédez à l’outil Plans du projet.
- Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par courriel.
Conseil! Vous pouvez sélectionner tous les plans d’un discipline en marquant la case à cocher à côté de cette discipline. En outre, vous pouvez marquer le case à cocher en haut de la liste des plans pour sélectionner tous les plans de l’ensemble. - Après avoir sélectionné tous les plans que vous souhaitez envoyer par courriel, cliquez sur Envoyer les plans par courriel.
- Remplissez les champs appropriés :
Remarque : vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur du répertoire du projet à qui envoyer le courriel. Cependant, seuls les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.- À : Sélectionnez les utilisateurs dans l'outil Répertoire du projet auxquels envoyer le courriel.
- Cc : Ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse courriel afin que vous receviez une copie du courriel dans votre boîte de réception.
- Objet : Ce champ est automatiquement rempli avec l'ensemble à partir duquel les plans sont envoyés par courriel, mais vous pouvez modifier le champ avant l'envoi.
- Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.
- Message : Ajoutez tous les commentaires supplémentaires dans le courriel. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans le courriel.
- Cliquez sur Envoyer pour envoyer le courriel aux destinataires listés.