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Procore

Configurer les paramètres : événements de changement

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.

Contexte

Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :

Activer et désactiver l'affichage des colonnes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
    Remarque : le système active par défaut tous les affichages de colonnes. Vous pouvez désactiver ces colonnes en décochant cette case. Pour obtenir la liste complète des colonnes affectées par ces paramètres, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement?

    change-events-column-display.png

     
    • Afficher l'ODG approximatif des revenus, le dernier prix, le dernier coût et les colonnes Profits/pertes
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes ODG approximatif des revenus. Le paramètre par défaut des nouveaux projets Procore est activé.
    • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d'ODG approximatif et Coût unitaire d'ODG approximatif
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes basées sur les unités. 
       Bientôt disponible
      Actuellement, le paramètre par défaut pour les colonnes basées sur les unités pour les nouveaux projets Procore est Activé. Dans une prochaine version, le paramètre par défaut pour les colonnes basées sur les unités sera changé à Désactivé.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres des pièces jointes

 Conseil

Ces paramètres peuvent être activés et désactivés sur votre projet par un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l'outil Événements de changement. Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute documentation de la dernière réponse de DDP aux nouveaux ODCP au contrat principal et aux nouveaux ODC à l'engagement lors de l'utilisation du menu Actions en bloc pour créer des ordres de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDP dans les nouveaux ordres de changement :
    • Copier les pièces jointes de la réponse à la DDP dans l'ODCP au contrat principal. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDP associée à un nouvel ordre de changement potentiel au contrat principal (ODCP au contrat principal). Voir Créer un ODCP au contrat principal à partir d'un événement de changement
    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de changement à l'engagement. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDP associée à un nouvel ordre de changement à l'engagement (ODCE). Voir Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) à partir d'un événement de changement .
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

Définir les permissions d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
  3. Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.

    Les icônes à code de couleur dans la zone de permissions de l'utilisateur indiquent le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en apprendre plus, voir Quels sont les niveaux de permissions par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore, soit (2) a obtenu une permission d'accès aux outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles de permissions.

 

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