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Procore

Configurer les paramètres : Événements de changement

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.

Contexte

Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :

Activer et désactiver l'affichage des colonnes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
    Remarque : Le système active tous les affichages de colonne, par défaut. Vous pouvez désactiver ces colonnes en supprimant la coche. Pour obtenir une liste complète des colonnes affectées par ces paramètres, consultez Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événement de changement?
    • Afficher l'ODG approximatif des revenus, le dernier prix, le dernier coût et les colonnes Profits/pertes
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes ODG approximatif des revenus. Le paramètre par défaut des nouveaux projets Procore est activé.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
         Important
        • Si vous choisissez de désactiver ces colonnes à partir de l'outil Événements de changement, la colonne « ODG approximatif des revenus » continue d'être disponible dans les ordres de changement au contrat principal. Pour en savoir plus sur les colonnes ODG approximatif des revenus, voir Ajouter des lignes de marge financière avec ODG approximatif des revenus aux événements de changement .
        • Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez « À déterminer » ou « Dans la portée » dans la liste déroulante Portée de l’événement de changement, le champ « Revenu ODG approximatif » de l’ordre de changement au contrat principal affiche 0 $.Si vous choisissez « Hors de portée », le champ affiche le dernier coût.
    • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, ODG approximatif Qté unitaire et ODG approximatif colonnes coût unitaire
      Ce case à cocher activer et désactiver les colonnes basées sur les unités dans la page d’affichage d’un événement de changement. Le paramètre par défaut de ce case à cocher est désactivé.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
        Remarques
        • La suppression du paramètre ne désactive PAS les colonnes lors de la création d’un événement de changement. Ils ne sont masqués que lors de la visualisation d’un événement de changement.
        • Si votre compagnie va créer des événements de changement à partir de l’outil Tickets T&M, il est recommandé d’activer ce paramètre. Si vous ne le faites pas, les informations de poste récapitule d’un billet de T-M ne seront pas visibles lors d’un événement de changement. Voir Créer un événement de changement à partir d’un billet de T-M.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
 Bêta

Maintenir les codes budgétaires dans tous les postes budgétaires en synchronisation

Les postes d'événement de changement associés aux ordres de changement seront désormais modifiables tant que l'ordre de changement est également dans un état modifiable. Comment les postes budgétaires et les codes budgétaires sont-ils mis à jour entre les objets de modification ?

Lorsque les utilisateurs mettent à jour les codes budgétaires, ils se synchronisent entre les objets de changement liés si ces objets sont également dans un état modifiable.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cochez la case à côté de Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes .
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Note: Ce paramètre n’est PAS rétroactive. Les codes budgétaires qui n’ont pas été correspondants entre les objets avant d’activer ce paramètre ne seront pas automatiquement synchronisés lors de l’activation. Seuls les codes budgétaires modifiés après l’activation de ce paramètre seront synchronisés entre les objets.

Définir les paramètres pour les pièces jointes

 Conseil

Ces paramètres peuvent être activés et désactivés sur votre projet par un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l’outil Événements de changement. Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute documentation de la dernière réponse à la DDP aux nouveaux ordres de changement potentiels au contrat principal et aux nouveaux ordres de changement à l’engagement lors de l’utilisation du menu Actions en bloc pour créer des ordres de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDP dans les nouveaux ordres de changement :
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Version limitée

Configurer les paramètres de ODG approximatif du budget

Vous pouvez définir la logique métier que les utilisateurs de Procore remplissent automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » d'un changement de budget. Si l'affichage du budget affecté à un projet comprend la colonne « Budget ODGE », la valeur est automatiquement renseignée dans le budget de ce projet lorsque les utilisateurs créent et modifient des modifications budgétaires. Voir Créer des modifications de budget ).

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu’à la section ODG approximatif budget .
  4. Choisissez Dernier coût , Dernier prix ou Aucun dans les listes déroulantes suivantes pour définir comment la fonction de changement de budget gère le paramètre « Portée » d'un événement de changement dans le budget de votre projet :
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • ODG approximatif du budget pour la portée. Cette liste déroulante applique votre paramètre sélectionné aux modifications marquées « Dans la portée ».
    • ODG approximatif budgétaire pour hors de portée. Cette liste déroulante applique votre paramètre sélectionné aux modifications marquées « Hors de portée ».
    • ODG budgétaire pour la portée à déterminer .  Cette liste déroulante applique le paramètre que vous avez sélectionné aux modifications marquées « À déterminer » (à déterminer). 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
 Conseil
Bêta

Empêcher les changements de budget et les ordres de changement potentiels sur le même poste d'événement de changement

Ce paramètre ne deviendra disponible que lorsque les modifications budgétaires de votre compte d'entreprise seront activées.

Activez ce paramètre pour éviter que les postes d'événement de changement aient à la fois un impact sur les revenus et sur le budget. Lorsque ce paramètre est activé, un poste d'événement de changement ne peut pas avoir un changement de budget et un ordre de changement de contrat principal associés en même temps.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Modifications budgétaires
  4. Cochez la case à côté de Empêcher les changements budgétaires et les ordres de changement potentiels sur le même poste d'événement de changement .
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

Remarque
Une fois lancé, ce processus peut prendre plusieurs minutes ou plus (pour les projets comportant de nombreux postes ou lignes de marge), au cours desquelles l'outil Événements de changement ne sera pas disponible.
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez le contrat principal avec les paramètres de marge que vous souhaitez appliquer à tous vos événements de changement existants dans la liste par défaut « Contrat principal d'événement de changement (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement.
    Remarque
    Si vous décidez d'utiliser les paramètres de marge d'un autre contrat principal, vous devez renuméroter le contrat principal que vous choisissez afin qu'il ait le numéro le plus bas.
  4. Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants.
  5. Cliquez sur Confirmer.
    Remarques
    • Le champ « Contrat principal (pour estimations de marge) » est défini sur le contrat principal sélectionné pour tous les événements de changement.
    • La marge est calculée à l’aide des valeurs ODG approximatif revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat principal. Voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.
 En version bêta

Définir les permissions d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse.

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
     

    Icône Couleur Colonne 3 de l’en-tête
    green-check.png VERT L’utilisateur a obtenu ce niveau de permission d’accès à l’outil.
    red-x.png ROUGE L’utilisateur n’a PAS reçu cette permission d’accès à l’outil.
    grey-x.png GRIS L’utilisateur est soit (1) un administrateur Procore soit (2) a obtenu une permission d’accès aux outils Procore sur ce projet à l’aide d’un modèle de permissions (voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles de permissions de projet.

     

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des événements de changement de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit d'ordre de changement de construction icon-external-link.png .