Configurer les paramètres : Événements de changement
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.
Contexte
Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
- Informations complémentaires :
- Pour en savoir plus sur les colonnes affichées dans l'outil Évévénement de changement, consultez ces liens :
- Pour activer la colonne « Sous-projets », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
- Pour activer les colonnes « Qté de production » et « Unité de mesure de production », voir Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d’œuvre pour les finances du projet.
- Pour activer la colonne « Non-engagements », voir Comment puis-je suivre les coûts de non-engagement lors d'un événement de changement?
- Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement?
- Pour en savoir plus sur les colonnes affichées dans l'outil Évévénement de changement, consultez ces liens :
Conditions préalables
- Consultez cette FAQ. Voir Puis-je activer l'outil Événements de changement sur mon projet existant?
- Ajoutez l’outil Événements de changement au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Étapes
Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :
- Activer et désactiver l'affichage des colonnes
- Maintenir les codes budgétaires dans tous les postes budgétaires en synchronisation
- Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
- Définir les paramètres pour les pièces jointes
Configurer les paramètres de ODG approximatif du budget - Empêcher les changements de budget et les ordres de changement potentiels sur le même poste d'événement de changement
- Définir les permissions d'utilisateur
Activer et désactiver l'affichage des colonnes
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
Remarque : Le système active tous les affichages de colonne, par défaut. Vous pouvez désactiver ces colonnes en supprimant la coche. Pour obtenir une liste complète des colonnes affectées par ces paramètres, consultez Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événement de changement?- Afficher l'ODG approximatif des revenus, le dernier prix, le dernier coût et les colonnes Profits/pertes
Cette case à cocher active et désactive les colonnes ODG approximatif des revenus. Le paramètre par défaut des nouveaux projets Procore est activé.- Pour activer les colonnes, cochez cette case.
- Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.
Important
- Si vous choisissez de désactiver ces colonnes à partir de l'outil Événements de changement, la colonne « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» continue d'être disponible dans les ordres de changement au contrat principal. Pour en savoir plus sur les colonnes ODG approximatif des Revenus , voir Ajouter des lignes de marge financière avec ODG approximatif des Revenus approximatif des revenus aux événements de changement.
- Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez « À déterminer » ou « Dans la portée » dans la liste déroulante Portée de l’événement de changement, le champ « Revenu ODG approximatif » de l’ordre de changement au contrat principal affiche 0 $.Si vous choisissez « Hors de portée », le champ affiche le dernier coût.
- Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, ODG approximatif Qté unitaire et ODG approximatif colonnes coût unitaire
Ce case à cocher activer et désactiver les colonnes basées sur les unités dans la page d’affichage d’un événement de changement. Le paramètre par défaut de ce case à cocher est désactivé.- Pour activer les colonnes, cochez cette case.
- Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.
Remarques
- La suppression du paramètre ne désactive PAS les colonnes lors de la création d’un événement de changement. Ils ne sont masqués que lors de la visualisation d’un événement de changement.
- Si votre compagnie va créer des événements de changement à partir de l’outil Tickets T&M, il est recommandé d’activer ce paramètre. Si vous ne le faites pas, les informations de poste récapitule d’un billet de T-M ne seront pas visibles lors d’un événement de changement. Voir Créer un événement de changement à partir d’un billet de T-M.
- Afficher l'ODG approximatif des revenus, le dernier prix, le dernier coût et les colonnes Profits/pertes
- Cliquez sur Enregistrer.
Bêta
Maintenir les codes budgétaires dans tous les postes budgétaires en synchronisation
Les postes d'événement de changement associés aux ordres de changement seront désormais modifiables tant que l' ordre de changement est également dans un état modifiable. Comment les postes budgétaires et les codes budgétaires sont-ils mis à jour entre les objets de modification ?
Lorsque les utilisateurs mettent à jour les codes budgétaires, ils se synchronisent entre les objets de changement liés si ces objets sont également dans un état modifiable.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres .
- Cochez la case à côté de Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes .
- Cliquez sur Enregistrer.
Note: Ce paramètre n’est PAS rétroactive. Les codes budgétaires qui n’ont pas été correspondants entre les objets avant d’activer ce paramètre ne seront pas automatiquement synchronisés lors de l’activation. Seuls les codes budgétaires modifiés après l’activation de ce paramètre seront synchronisés entre les objets.
Définir les paramètres pour les pièces jointes
Conseil
Ces paramètres peuvent être activés et désactivés sur votre projet par un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l’outil Événements de changement. Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute documentation de la dernière réponse à la DDP aux nouveaux ordres de changement potentiels au contrat principal et aux nouveaux ordres de changement à l’engagement lors de l’utilisation du menu Actions en bloc pour créer des ordres de changement.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDP dans les nouveaux ordres de changement :
- Copiez les pièces jointes de la réponse à la DDP dans les ODCP au contrat principal. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDP associée à un nouvel ordre de changement au contrat principal. Voir Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement.
- Copiez les pièces jointes des réponses à la DDP dans les ODC à l’engagement. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDP associée à un nouvel engagement ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Version limitée
Configurer les paramètres de ODG approximatif du budget
Vous pouvez définir la logique métier que les utilisateurs de Procore doivent remplir automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » d'une modification budgétaire. Si l'affichage du budget attribué à un projet comprend la colonne « Budget ROM », la valeur est automatiquement renseignée dans le budget de ce projet lorsque les utilisateurs créent et modifient des modifications budgétaires. Voir Créer des modifications budgétaires).
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Faites défiler jusqu’à la section ODG approximatif budget .
- Choisissez Dernier coût , Dernier prix ou Aucun dans les listes déroulantes suivantes pour définir comment la fonction de changement de budget gère le paramètre « Portée » d'un événement de changement dans le budget de votre projet :
- ODG approximatif du budget pour la portée. Cette liste déroulante applique votre paramètre sélectionné aux modifications marquées « Dans la portée ».
- ODG approximatif budgétaire pour hors de portée. Cette liste déroulante applique votre paramètre sélectionné aux modifications marquées « Hors de portée ».
- ODG budgétaire pour la portée à déterminer . Cette liste déroulante applique le paramètre que vous avez sélectionné aux modifications marquées « À déterminer » (à déterminer).
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil
- Le montant du « budget ODG approximatif » dans Procore peut toujours être modifié manuellement par les utilisateurs du projet.
- Pour savoir comment ajouter une colonne source « Budget ODG approximatif » pour vos modifications budgétaires à un affichage budgétaire Procore, voir Ajouter une colonne « ODG approximatif budgétaire » à un affichage budgétaire.
Bêta
Empêcher les changements budgétaires et les ordres de changement principaux sur le même poste d'événement de changement
Ce paramètre ne deviendra disponible que lorsque les modifications budgétaires de votre compte d'entreprise seront activées.
Activez ce paramètre pour éviter que les postes d'événement de changement aient à la fois un impact sur les revenus et sur le budget. Lorsque ce paramètre est activé, un poste d'événement de changement ne peut pas avoir un changement de budget et un ordre de changement de contrat principal associés en même temps.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Faites défiler jusqu'à la section Modifications budgétaires .
- Cochez la case à côté de Empêcher les changements budgétaires et les ordres de changement potentiels sur le même poste d'événement de changement .
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
- Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants pour copier les paramètres de marge du contrat principal par défaut (il s'agit du premier contrat principal de votre projet lorsqu'il est trié par numéro, puis par titre).
- Cliquez sur Confirmer.
Remarques
- La marge est calculée à l'aide des valeurs de l'ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat principal. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au Contrat principal.
Modifier l'estimation de la marge (verticale) lors d'un événement de changement
Remarque : Un contrat principal Contrat les estimations de marge doit être sélectionné lors d'un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Localisez l'événement de changement avec la marge (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l'événement de changement.
- Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d'annotation de l'événement de changement.
- Cliquez sur Marge manuelle et entrez un nouveau montant de marge .
- Les modifications sont enregistrées automatiquement une fois que vous cliquez en dehors de l'expérience.
Remarques importantes!
- Si vous entrez manuellement une valeur de marge, elle ne restera plus à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
-
Pour réappliquer la marge financière contractée aux postes de l'événement de changement, l'utilisateur doit supprimer la marge financière actuelle de l'événement de changement, puis terminer la liste des étapes ici : Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique.
-
Création d'ordres de changement au contrat principal à partir d'événements de changement avec marge modifiée
- Lorsque les utilisateurs créent un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement avec la marge modifiée, l'ordre de changement au contrat principal héritera des pourcentages de marge modifiés saisis sur l'événement de changement.
- Seule la marge verticale peut être modifiée lors d'un événement de changement
- Il existe certains scénarios où la marge modifiée dans les événements de changement ne pourra pas être transmise à l'ordre de changement du contrat principal en raison de la complexité et de la possibilité de conflits entre les règles et la logique de la marge.
- Dans les scénarios suivants, l'utilisateur devra modifier la marge de l'ordre de changement dans la ventilation des coûts de l'ordre de changement au contrat principal.
Remarque: Les marges modifiées resteront dans l'événement de changement, mais le nouvel ordre de changement au contrat principal utilisera les règles de marge sélectionnées au contrat principal- Lorsque plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de changement.
- Lors de l'ajout de postes d'événement de changement à un ordre de changement au contrat principal existant avec une logique de marge déjà appliquée
- Créer un nouvel ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement où le contrat principal sélectionné est en conflit avec le champ « Contrat principal pour les estimations de marge » de l'événement de changement
Définir les permissions d'utilisateur
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse.
Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
Icône Couleur Colonne 3 de l’en-tête 
VERT L’utilisateur a obtenu ce niveau de permission d’accès à l’outil. 
ROUGE L’utilisateur n’a PAS reçu cette permission d’accès à l’outil. 
GRIS L’utilisateur est soit (1) un administrateur Procore soit (2) a obtenu une permission d’accès aux outils Procore sur ce projet à l’aide d’un modèle de permissions (voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles de permissions de projet.