Passer au contenu principal
Procore

Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie

Objectif

Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents au niveau de la compagnie.
      Remarque : Si le fichier est « Privé », l’utilisateur doit être ajouté à la liste des permissions du fichier.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
  3. Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word .
    Conseil! Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier pour accéder à cette action.
    open-document-in-word.png
  4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter à l'aide de vos informations de connexion Procore. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
  5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
  6. Dans l’en-tête supérieur, cliquez sur Modifier.

    edit-file.png
     
  7. Si vous n’êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous à l’aide de vos identifiants de connexion Microsoft.
  8. Modifiez le fichier si nécessaire.

    Note: Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par la « Sauvegarde... » message dans l’en-tête supérieur.
    docs-office-365-saving.png
    Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message passe à « Enregistré dans Procore ».
     
  9. Si vous souhaitez enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Remarque : Les modifications peuvent prendre quelques instants pour enregistrer dans Procore, nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l’onglet ou votre navigateur.