Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie
Objectif
Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents au niveau de la compagnie.
Remarque : Si le fichier est « Privé », l’utilisateur doit être ajouté à la liste des permissions du fichier.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Un abonnement Microsoft Business compte et Office 365 « Office pour Web » est requis pour modifier les fichiers. Voir Comment fonctionne l’intégration Office 365 dans l’outil Documents de Procore?
Note: Si vous n’avez besoin d’afficher le fichier que, voir Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau du projet. - La modification est limitée à ce qui peut être fait dans Microsoft « Office pour le Web » (c'est-à-dire dans la version du navigateur). Pour une édition plus avancée, la version de bureau de Microsoft Office doit être utilisée.
- Les fichiers Microsoft Office suivants peuvent être modifiés dans Office 365 à l'aide de l'outil Documents.
- Word (.docx, .docm, .odt)
- Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
- Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)
- Un abonnement Microsoft Business compte et Office 365 « Office pour Web » est requis pour modifier les fichiers. Voir Comment fonctionne l’intégration Office 365 dans l’outil Documents de Procore?
Étapes
- Accédez à l'outil Documents.
- Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
- Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word .
Conseil! Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier pour accéder à cette action.
- Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter à l'aide de vos informations de connexion Procore. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
- Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
- Dans l’en-tête supérieur, cliquez sur Modifier.
- Si vous n’êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous à l’aide de vos identifiants de connexion Microsoft.
- Modifiez le fichier si nécessaire.
Note: Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par la « Sauvegarde... » message dans l’en-tête supérieur.
Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message passe à « Enregistré dans Procore ».
- Si vous souhaitez enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.
Remarque : Les modifications peuvent prendre quelques instants pour enregistrer dans Procore, nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l’onglet ou votre navigateur.