Passer au contenu principal
Procore

Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie

Objectif

Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l’aide de l’outil Documents au niveau de la compagnie dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents au niveau de la compagnie.
      Remarque : Si le fichier est « Privé », l’utilisateur doit être ajouté à la liste des permissions du fichier.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
  3. Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word .
    Conseil! Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier pour accéder à cette action.
    open-document-in-word.png
  4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter avec vos informations d'identification. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
  5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
  6. Modifiez le fichier selon vos besoins.

    Lorsque vous effectuez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par le message « Sauvegarde... » dans l'en-tête supérieur.
    docs-office-365-saving.png
    Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message indique « Enregistré dans Procore ».
    docs-office-365-saved-to-procore.png
  7. Pour enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Remarque : l'enregistrement des modifications dans Procore peut prendre quelques instants : nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l'onglet ou votre navigateur.

Voir également

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des documents de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits produits de gestion des documents de construction.