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Procore

Exporter le répertoire du projet au format CSV ou PDF

Objectif

Exporter le répertoire du projet dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou un fichier PDF (format de document portable). 

Contexte

La fonction d'exportation offre aux utilisateurs un moyen de télécharger des données stockées dans un outil. Il prend également en charge deux formats de fichier d'exportation (par exemple, CSV et PDF). Selon les paramètres de votre navigateur Web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera à l'emplacement « Téléchargements » sur votre ordinateur. En règle générale, il s’agit d’un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Consultez le système d'aide de votre navigateur Web ou visitez le site de support du fabricant pour savoir comment changer l'emplacement de téléchargement. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Répertoire du projet.
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • PDF (format de document portable)
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)

Démo

export-project-directory.gif

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
    Cette action affiche la page Répertoire de projet. 
  2. Choisissez l'une de ces options :
    • Exporter > PDF. Télécharge les données du répertoire de votre projet sous forme de fichier PDF (Remarque : Le PDF fournit une impression résumant l’ensemble de la compagnie et des personnes dans la base de données. Il répertorie également tout groupe de distribution créé). 
      OU
    • Exporter > CSV. Télécharge les données du répertoire de votre projet sous forme de fichier CSV (Remarque : Le fichier CSV contient ces colonnes de données pour chaque enregistrement du répertoire : Identifiant de personne/fournisseur, Prénom, Nom, Compagnie, Titre de poste, Pays, Adresse, Ville, État, {{zip_uc_word}}, Téléphone d'affaires, Téléphone cellulaire, Numéro de télécopieur, Courriel, Étiquettes/Mots-clés, Rôles du projet, Métier(s), Modèle de permissions, et Liste des codes de coûts standard).

 

Voir aussi