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Procore

Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF

Objectif

Exporter le répertoire du projet vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format).

Contexte

La fonction Exporter permet aux utilisateurs de télécharger des données stockées dans un outil. Elle supporte également deux formats de fichiers d'exportation (par exemple, CSV et PDF). En fonction des paramètres de votre navigateur Web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur. En règle générale, il s'agit d'un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Consultez le système d'aide de votre navigateur Web ou le support du fabricant pour savoir comment modifier le lieu de téléchargement. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Les affichages « Contacts », « Utilisateurs inactifs », « Contacts inactifs » et « Compagnies inactives » ne peuvent pas être exportés.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'affichage que vous souhaitez exporter. Vous pouvez choisir parmi Utilisateurs, Compagnies ou Groupes de distribution.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    • PDF. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre répertoire au niveau du projet sous forme de fichier PDF.
      Note: Le PDF comprend un résumé de toutes les compagnies et utilisateurs de la base de données. Il répertorie également tous les groupes de distribution qui ont été créés.
      OU
    • CSV. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre répertoire au niveau du projet sous forme de fichier CSV.
      Note: Le fichier CSV contient les colonnes de données suivantes pour chaque enregistrement dans le répertoire : Personne/Fournisseur, Id, Type d’entité, Id de l’entité, Prénom, Nom, Compagnie, Titre du poste, Pays, Adresse, Ville, État, Code postal, Téléphone commercial, Téléphone mobile, Numéro de télécopieur, Courriel, Étiquettes/Mots-clés, Rôles du projet, Métier, Modèle de permissions et Liste des codes de coût standard.

Le fichier exporté s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur Web ou sera téléchargé au lieu de téléchargement spécifié par les paramètres de votre navigateur Web.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .