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Procore

Ajouter un affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel

Objectif

Créer un affichage budgétaire en temps réel pour la productivité de la main-d'œuvre qui exploite les données des outils de productivité du chantier de Procore.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment créer un affichage budgétaire pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel qui s'intègre aux outils de productivité du chantier de Procore. Cet affichage permet à l'outil Budget du projet d'exploiter instantanément les heures des entrées des cartes de présence soumises par le personnel de chantier de votre projet dans les outils Carte de présence, Feuilles de temps, My Time (Android)et My Time (iOS) et de mettre à jour l’affichage budgétaire du projet immédiatement après la soumission des entrées d'heures de la carte de présence. Pour les gestionnaires de projets, cela élimine la nécessité d'attendre que les données des cartes de présence soient saisies manuellement dans un budget. Cette capacité est particulièrement utile pour les entrepreneurs autonomes qui veulent avoir un aperçu en temps réel des coûts réels de la main-d'œuvre d'un projet et qui peuvent contribuer à minimiser les risques de dépassement des coûts de main-d'œuvre dans un projet.

Exemple

Affichage budgétaire pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel dans l'outil Budget

L'illustration ci-dessous vous montre la mise en page recommandée pour l’affichage budgétaire « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel », telle qu'elle sera appliquée à l'outil Budget de votre projet. 
 

Colonnes recommandées

Le tableau suivant détaille les colonnes qu'il est recommandé d'inclure dans un affichage budgétaire « Producitivé de la main-d'œuvre en temps réel ». 

Nom de la colonne  Type de colonne Format de la colonne Description Comment ajouter cette colonne ?
Montant des ODC approuvés Source Monnaie Il s'agit d'une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul pour les valeurs apparaissant dans la colonne « Montant du budget révisé ». Étapes
Qté d’unités d’ODC approuvés Source Numéro Il s'agit d'une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul sur les valeurs apparaissant dans la colonne « Unités révisées ». Étapes
Unités révisées Calculé Numéro Ceci montre la quantité originale de la Qté d'unités budgétaires + la quantité d'unités d’ODC approuvés. Étapes
Unité de mesure budgétaire Standard s.o. Ceci montre l'unité de mesure pour le poste budgétaire. Étapes
Montant du budget révisé Calculé Monnaie Ceci montre le montant du budget initial + le montant des ODC approuvés. Étapes
Coût réel Source Monnaie Ceci montre le montant des coûts directs Étapes
Unités réelles Source Numéro Ceci montre la Qté d'unités des coûts directs. Étapes
Coût unitaire réel Calculé Monnaie Ceci montre le coût réel/les unités réelles Étapes
Heures de la feuille de temps Source Numéro Ceci montre toutes les heures d'entrée de la carte de présence Étapes
Heures utilisées (%) Calculé Pourcentage Ceci montre la feuille de temps Heures/Unités révisées Étapes
Coût en temps réel estimé Calculé Monnaie Ceci montre le coût unitaire réel x les heures de la feuille de temps Étapes
Heures restantes Calculé Numéro Ceci montre les unités révisées - heures de la feuille de temps. Étapes

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour ajouter un nouvel affichage budgétaire, « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie
  • Information supplémentaire :
  • Votre équipe de terrain peut soumettre les heures d'entrée de la carte de présence à l'aide de ces outils de projet :
  • Limites :
    Si vous utilisez cet affichage budgétaire pour votre projet Procore :
    • vous ne pouvez pas créer de modifications budgétaires pour réviser les unités budgétisées. Voir Créer une modification du budget.
    • Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, vous ne pourrez PAS ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans effectuer les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.

Conditions préalables

Flux de travail

Utilisez le flux de travail suivant pour mettre en place et commencer à utiliser la fonction de calcul de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 

DÉBUT
DÉBUT

 

Configurer un affichage du budget pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel
Configurer un affichage du budget...

 

FIN
FIN
LÉGENDE
LÉGENDE
Administrateur Procore
Administrateur Procore
Admin sur les Feuilles de temps
Admin sur les Feuilles de temps
Gestionnaire de projet
Gestionnaire de projet
1 Choisissez « Main-d'œuvre » comme paramètre « Type de coût par défaut pour les cartes de présence » et cliquez sur « Appliquer aux cartes de présence existantes »
1Choisissez « Main-d'œuvre » comme paramètre...
Étape facultative
Étape facultative
Superviseur/superintendant
Superviseur/superintendant
Ouvrier
Ouvrier
2 Incluez un ou plusieurs postes avec les champs basés sur les unités définis sur heures
2Incluez un ou plusieurs postes...

 

Voulez-vous utiliser l'
affichage du budget de productivité de la main-d'œuvre en temps réel sur votre projet?
Voulez-vous utiliser l'affichage...

 

Configurer les paramètres : Feuilles de temps 1
Configurer les paramètres : Feuilles...

 

Ajouter un
Poste budgétaire 2
Ajouter un...

 

Comment souhaitez-vous créer les postes budgétaires du projet?
Comment souhaitez-vous créer les postes...

 

Importer un budget 2
Importer un budget2

 

Afficher un budget
Afficher un budget

 

Entrée de la carte de présence des ouvriers?
Entrée de la carte de présence...

 

Créer une
Entrée de la carte de présence
Créer un/une...

 

Créer une
feuille de temps
Créer un/une...
CARTE DE PRÉSENCE
CARTE DE PRÉSENCE
FEUILLES DE TEMPS
FEUILLES DE TEMPS

 

Approuver une feuille de
temps
Approuver une...

 

Créer une feuille de temps (Android)
Créer une feuille de temps (A...

 

Créer une feuille de temps (iOS)
Créer une feuille de temps (i...

 

Quel outil utilisez-vous dans l'application Web Procore?
Quel outil utilisez-vous...

 

Signer une feuille de temps (Android)
Signer une feuille de temps (And...

 

Signer une feuille de temps (iOS)
Signer une feuille de temps (iOS...

 

Qu'est-ce que le paramètre de colonne « Heures de feuille de temps » dans l'affichage Budget?
Qu'est-ce que le paramètre de colonne...
STATUT « APPROUVÉ »
STATUT « APPROUVÉ »
STATUT « EN ATTENTE »
STATUT « EN ATTENTE »
POSTE MIS À JOUR
POSTE MIS À JOUR

 

Entrez-vous le temps en utilisant Procore pour Android ou iOS?
Entrez-vous le temps...
ANDROID
ANDROID
iOS
iOS

Étapes

Étape 1 : Créer un nouvel affichage budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur  Budget
  3. Cliquez sur Configurer un nouvel affichage budgétaire
  4. Sous Affichages standard, mettez en surbrillance Affichage budgétaire vide .
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Nommez votre affichage comme suit :
    1. Afficher le nom. Saisissez un nom pour votre nouvel affichage. Dans cet exemple, nous l'avons nommé : Productivié de la main-d'œuvre en temps réel
    2. Afficher la description. Entrez une description de votre affichage. Dans cet exemple, nous avons entré : Affichage recommandé pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel
  7. Cliquez sur Configurer les colonnes.
    Cela ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrées ci-dessous. À partir de ce point, continuez avec Étape 2 : Ajouter les colonnes recommandées.

    configure-columns-window.png

Étape 2 : Ajouter les colonnes recommandées

Les étapes ci-dessous détaillent les paramètres de colonne recommandés pour l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Important
Il s'agit d'un affichage budgétaire recommandé. L’administrateur Procore de votre compagnie crée les affichages budgétaires utilisés pour vos projets, de sorte que les paramètres de colonne détaillés ci-dessous peuvent être différents dans votre environnement. Pour d'autres recommandations sur l’affichage budgétaire, voir Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mon projet Procore?

Montant des ODC approuvés

Cela ajoute une colonne source nommée « Montant des ODC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Montant du budget révisé ». Une fois créée, masquez la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant des ODC approuvés
    • Source de la colonne. Sélectionnez Principale.
  3. Cochez la case des  Ordres de changement
  4. Sous Statut, cochez la case Approuvé
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Cachez la case pour l’affichage budgétaire en décochant la case Montant des ODC approuvés.
rtlc-approved-cos-amount.png

Qté d’unités d’ODC approuvés

Cela ajoute une colonne source appelée « Qté d'unités d’ODC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée appelée « Unités révisées ». Une fois la colonne créée, veuillez la masquer comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Qté unitaire des ODC approuvés
    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unité principale
  3. Cochez la case Quantité d’unités d’ordres de changement . 
  4. Sous Statut, cochez la case Approuvé
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Cachez la case pour l’affichage budgétaire en décochant la case Qté d'unités d’ODC approuvés.
rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unités révisées

Pour ajouter une colonne calculée pour les « Unités révisées » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Veillez à créer d'abord la colonne « Qté d'unités d’ODC approuvés ». Voir Qté d’unités d’ODC approuvés. Sinon, vous ne pouvez pas créer cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom :  Unités révisées
    • Format. Sélectionnez Numéro.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    •  Qté d’unités du budget
    • Signe plus (+)
    • Qté d’unités d’ODC approuvés
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-revised-units.png

Unité de mesure du budget

Pour ajouter une colonne standard pour « Unité de mesure du budget » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Vous devez également supprimer toutes les autres colonnes du budget standard.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Sous Budget standard, cochez la case Unité de mesure du budget.
  2. Décochez toutes les colonnes du budget standard
rtlc-budget-uom.png

Montant du budget révisé

Pour ajouter une colonne calculée pour « Unité de mesure du budget » à l’affichage budgétaire Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom :  Montant du budget révisé
    • Format. Sélectionnez Devise
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Montant du budget initial
    • Signe plus (+)
    • Montant des ODC approuvés
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-revised-budget-amount.png

Coût réel

Pour ajouter une colonne source pour le « Coût réel » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. 

 Remarque

Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :

  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[7]/div/div/ul/li[1]/span, line 1, column 1
    
    ne peut ajouter cette colonne que si l'outil Coûts directs est activé.
  • Pour les autres intégrations ERP (
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[7]/div/div/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
    
    ,
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[7]/div/div/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
    
    ou
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[7]/div/div/ul/li[2]/span[3], line 1, column 1
    
    ), la « Source de la colonne » ci-dessous doit être définie comme la colonne « Coûts du projet à ce jour ERP »  (au lieu de « Coûts directs »).
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source
  2. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût réel
    • Source de la colonne . Sélectionnez Coûts directs.
  3. Cochez la case Coûts directs.
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-cost.png

Unités réelles

Pour ajouter une colonne source pour « Unités réelles » à l'affichage budgétaire Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Remarque
Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans un affichage budgétaire, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[8]/div/div/span, line 1, column 1
pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec un affichage budgétaire pour Intégrations ERP.
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Unités réelles
    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unités de coûts directs.
  3. Cochez la case Qté unitaire des coûts directs.
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-units.png

Coût unitaire réel

Pour ajouter une colonne calculée pour le « Coût unitaire réel » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Remarque

Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans un affichage budgétaire, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec un affichage budgétaire pour Intégrations ERP.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût unitaire réel
    • Format. Sélectionnez Devise.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Coût réel
    • Signe de division (/)
    • Unités réelles
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-unit-cost.png

Heures de la feuille de temps

Lors de l'ajout d'une colonne source « Heures de feuille de temps » à l'affichage budgétaire, il est recommandé d'inclure les entrées de feuille de temps dans le statut « Approuvé » et « En attente ». Cependant, l'administrateur Procore de votre compagnie peut préférer utiliser un paramètre différent pour le compte de votre compagnie.

 Important
  • L'utilisation de l'affichage budgétaire « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » est recommandé aux clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore. Cependant, la colonne « Heures de feuille de temps » peut être ajoutée à d'autres affichages budgétaires. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Pouvons-nous importer nos entrées de cartes de présence tierces pour travailler avec la colonne « Heures de feuille de temps » dans l'outil Budget de Procore?
  • Pour afficher les heures dans cette colonne sur le budget en tant que client Productivité du chantier Procore :
    • Un utilisateur avec la permission « Admin » dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie doit également configurer les types de coûts par défaut pour les entrées de feuille de temps. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Lorsque vous appliquez un nouveau type de coût par défaut à vos cartes de présence existantes en cliquant sur le bouton Appliquer aux cartes de présence existantes dans l'outil Cartes de présence, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une action ponctuelle et ne peut être annulée qu'en contactant votre
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-budget-view-for-real-time-labor-productivity), /content/body/div[6]/div[2]/div[10]/div/div/ul/li[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
      .
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures de la feuille de temps
    • Colonne source. Sélectionnez Heures d'entrée sur la carte de présence.
  3. Cochez la case Heures d'entrée de la carte de présence.
  4. Pour refléter les heures d’entrée de la carte de présence approuvées et en attente dans votre affichage budgétaire, laissez les deux cases à cocher vides.
  5. Cliquez sur Créer.
rtlc-timesheet-hours.png

Heures utilisées (%)

Ajouter une colonne calculée pour le « % d'heures utilisées » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : % d'heures utilisées
    • Format. Sélectionnez Pourcentage.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Heures de la feuille de temps
    • Signe de division (/)
    • Unités révisées
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-percent-hours-used.png

Coût en temps réel estimé

Ajouter une colonne calculée pour « Coût estimé en temps réel » à l'affichage budgétaire Productivité du travail en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût estimé en temps réel
    • Format. Sélectionnez Devise.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Heures de la feuille de temps
    • Signe de multiplication (*)
    • Coût unitaire réel
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-estimated-real-time-cost.png

Heures restantes

Ajouter une colonne calculée pour les « Heures restantes » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Remarque
Pour créer la colonne « Heures restantes », vous devez d'abord créer les colonnes« Unités révisées »et« Heures de la feuille de temps »comme décrit ci-dessus.
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures restantes
    • Format. Sélectionnez Numéro.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Unités révisées
    • Signe moins (-)
    • Heures de la feuille de temps
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-hours-remaining.png

Étape 3 : (Facultatif) Cacher les colonnes vides inutilisées de l’affichage budgétaire

Si vous avez créé l’affichage budgétaire « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » à partir du modèle « Affichage budgétaire vide », vous pouvez masquer quelques colonnes de cet affichage. Il s'agit d'une étape facultative.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes… Paramètres
  1. Sous Budget standard, l’« Affichage budgétaire vide » est configuré pour afficher les colonnes suivantes par défaut :
    • Modifications du budget
    • Code de coût
    • Type de coût
    • Division
    • Montant du budget initial
    • Sous-projet
  2. (Facultatif) Cachez ces colonnes en décochant ces cases. 
rtlc-hide-columns.png

Étape 4 : Attribuer un affichage budgétaire à un projet Procore

 Conseil
Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez fournir à vos équipes de projet les instructions nécessaires pour appliquer l’affichage budgétaire à leur budget de projet.  Pour plus de détails, voir Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire.