Ajouter un affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel

Objectif

Créer un affichage budgétaire en temps réel de la productivité de la main-d’œuvre qui exploite les données des outils de productivité du chantier de Procore. 

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment créer un affichage budgétaire de productivité de la main-d’œuvre en temps réel qui s’intègre aux outils de productivité du chantier de Procore.  Cet affichage fournit à l’outil Budget du projet la capacité pour tirer instantanément parti des heures d’entrée de la carte de présence soumises par le champ de votre projet personnel dans les outils Carte de présence, Feuilles de temps, My Time (Android) et My Time (iOS) et mettre à jour l’affichage budgétaire du projet immédiatement après la soumission des entrées d’heure de la carte de présence. Pour les chefs de projet, cela élimine la nécessité d’attendre que les données de la carte de présence soient saisies manuellement dans un budget. La capacité est particulièrement utile pour les entrepreneurs auto-exécutants qui souhaitent obtenir un aperçu en temps réel des coûts de main-d’œuvre réels d’un projet et peuvent aider à réduire le potentiel de dépassement de main-d’œuvre à se produire sur un projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requise :
  • Pour ajouter un nouvel affichage budgétaire, « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie
• Informations supplémentaires :
  Votre équipe de chantier peut soumettre les heures d’entrée de la carte de présence à l’aide de ces outils de projet :
  • MyTime (Android)
  • Mon temps (iOS)
  • Carte de présence
  • Feuilles de temps
• Limites :
  Si vous utilisez cet affichage budgétaire pour votre projet Procore :
  • Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, vous ne pourrez PAS ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans effectuer les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.
  • Les segments personnalisés ne sont pas encore compatibles avec ceux de Procore Outils de productivité sur le chantier sous « Gestion de la main-d'œuvre ». Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés WBS ?

Conditions préalables

• Attribuez le type de coût par défaut pour les entrées de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps de la compagnie. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
• Ajoutez les outils suivants au menu Outils du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
  • Feuilles de temps
  • (Facultatif) Cartes de présence
  • Budget

le flux de travail

Utilisez le flux de travail suivant pour mettre en place et commencer à utiliser la fonction de calcul de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Étapes

• Étape 1 : Créer un nouvel affichage budgétaire
• Étape 2 : Ajoutez les colonnes recommandées
• Étape 3 : (Facultatif) Cacher les colonnes vides inutilisées de l’affichage budgétaire
• Étape 4 : Affecter l’affichage budgétaire à un projet Procore

Étape 2 : Ajoutez les colonnes recommandées

Les étapes ci-dessous détaillent les paramètres de colonne recommandés pour l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Important

Il s'agit d'un affichage budgétaire recommandé. L’administrateur Procore de votre compagnie crée les affichages budgétaires utilisés pour vos projets, de sorte que les paramètres de colonne détaillés ci-dessous peuvent être différents dans votre environnement. Pour d'autres recommandations sur l’affichage budgétaire, voir Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mon projet Procore?

Montant des ODC approuvés

Cela ajoute une colonne source nommée « Montant des ODC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Montant du budget révisé ». Une fois créée, masquez la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Choisissez l'une de ces options : Cliquez sur le bouton Créer une colonne source . OU Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Source dans la liste déroulante. Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant des ODC approuvés Source de la colonne . Sélectionnez Contrat principal .  Cochez la case des  Ordres de changement.  Sous Statut, cochez la case Approuvé.  Cliquez sur Créer. Sous Source sur la gauche, masquez la colonne de l'affichage du budget en décochant la case Montant des ODC approuvés .

Qté d’unités d’ODC approuvés

Cela ajoute une colonne source appelée « Qté d'unités d’ODC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée appelée « Unités révisées ». Une fois la colonne créée, veuillez la masquer comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Source . Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Qté unitaire des ODC approuvés Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unité principale.  Cochez la case Quantité d’unités d’ordres de changement .  Sous Statut, cochez la case Approuvé.  Cliquez sur Créer. Sous Source sur la gauche, masquez la case de l'affichage du budget en décochant la case Qté d'unités d'ODC approuvées .

Unités révisées

Pour ajouter une colonne calculée pour les « Unités révisées » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Veillez à créer d'abord la colonne « Qté d'unités d’ODC approuvés ». Voir Qté d’unités d’ODC approuvés. Sinon, vous ne pouvez pas créer cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne de formule , procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom :  Unités révisées Format. Sélectionnez Numéro. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :  Qté d’unités du budget Signe plus (+) Qté d’unités d’ODC approuvés Facultatif : Si vous souhaitez afficher les sous-totaux et les totaux généraux sur cette colonne dans l'outil Budget au niveau du projet, cochez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux généraux.  Cliquez sur Créer.

Unité de mesure du budget

Pour ajouter une colonne standard pour « Unité de mesure du budget » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Vous devez également supprimer toutes les autres colonnes du budget standard.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Sous Budget standard sur la gauche, cochez la case UdM du budget .  Décochez toutes les autres colonnes sous Budget standard .

Montant du budget révisé

Pour ajouter une colonne calculée pour « Unité de mesure du budget » à l’affichage budgétaire Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom :  Montant du budget révisé Format. Sélectionnez Devise.  Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Montant du budget initial Signe plus (+) Montant des ODC approuvés Cliquez sur Créer.

Coût réel

Pour ajouter une colonne source pour le « Coût réel » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. 

Remarque

Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :

• Sage 300 CRE® ne peut ajouter cette colonne que si l'outil Coûts directs est activé. 
• Pour les autres intégrations ERP (Viewpoint® Vista™, Intégration par Procore ou Sage 100 Contractor®), la « Source de la colonne » ci-dessous doit être définie comme la colonne « Coûts du projet à ce jour ERP »  (au lieu de « Coûts directs »).

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût réel Source de la colonne . Sélectionnez Coûts directs. Cochez la case Coûts directs. Cliquez sur Créer.

Unités réelles

Pour ajouter une colonne source pour « Unités réelles » à l'affichage budgétaire Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans un affichage budgétaire, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec un affichage budgétaire pour Intégrations ERP.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Unités réelles Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unités de coûts directs. Cochez la case Qté unitaire des coûts directs. Cliquez sur Créer.

Coût unitaire réel

Pour ajouter une colonne calculée pour le « Coût unitaire réel » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans un affichage budgétaire, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec un affichage budgétaire pour Intégrations ERP.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût unitaire réel Format. Sélectionnez Devise. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Coût réel Signe de division (/) Unités réelles Cliquez sur Créer.

Heures de la feuille de temps

Lors de l'ajout d'une colonne source « Heures de feuille de temps » à l'affichage budgétaire, il est recommandé d'inclure les entrées de feuille de temps dans le statut « Approuvé » et « En attente ». Cependant, l'administrateur Procore de votre compagnie peut préférer utiliser un paramètre différent pour le compte de votre compagnie.

 Important

• L'utilisation de l'affichage budgétaire « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » est recommandé aux clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore. Cependant, la colonne « Heures de feuille de temps » peut être ajoutée à d'autres affichages budgétaires. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Pouvons-nous importer nos entrées de cartes de présence tierces pour travailler avec la colonne « Heures de feuille de temps » dans l'outil Budget de Procore?
• Pour afficher les heures dans cette colonne sur le budget en tant que client Productivité du chantier Procore :
  • Un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l’outil Feuilles de temps de la compagnie doit également configurer les types de coûts par défaut pour les entrées de la carte de présence.  Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
  • Lorsque vous appliquez un nouveau type de coût par défaut à vos cartes de présence existantes en cliquant sur le bouton Appliquer aux cartes de présence existantes dans l'outil Cartes de présence, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une action ponctuelle et ne peut être annulée qu'en contactant votre Point de contact Procore.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous la colonne Nouvelle source, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures de la feuille de temps Colonne source. Sélectionnez Heures d'entrée sur la carte de présence. Cochez la case Heures d'entrée de la carte de présence. Pour refléter les heures d’entrée de la carte de présence approuvées et en attente dans votre affichage budgétaire, laissez les deux cases à cocher vides. Cliquez sur Créer.

Heures utilisées (%)

Ajouter une colonne calculée pour le « % d'heures utilisées » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : % d'heures utilisées Format. Sélectionnez Pourcentage. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Heures de la feuille de temps Signe de division (/) Unités révisées Cliquez sur Créer.

Coût en temps réel estimé

Ajouter une colonne calculée pour « Coût estimé en temps réel » à l'affichage budgétaire Productivité du travail en temps réel.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût estimé en temps réel Format. Sélectionnez Devise. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Heures de la feuille de temps Signe de multiplication (*) Coût unitaire réel Cliquez sur Créer.

Heures restantes

Ajouter une colonne calculée pour les « Heures restantes » à l’affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour créer la colonne « Heures restantes », vous devez d'abord créer les colonnes« Unités révisées »et« Heures de la feuille de temps »comme décrit ci-dessus.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous la rubrique Nouvelle colonne calculée, faites ce qui suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures restantes Format. Sélectionnez Numéro. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Unités révisées Signe moins (-) Heures de la feuille de temps Cliquez sur Créer.

Étape 3 : (Facultatif) Cacher les colonnes vides inutilisées de l’affichage budgétaire

Si vous avez créé l’affichage budgétaire « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » à partir du modèle « Affichage budgétaire vide », vous pouvez masquer quelques colonnes de cet affichage. Il s'agit d'une étape facultative.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Sous Budget standard, l’« Affichage budgétaire vide » est configuré pour afficher les colonnes suivantes par défaut : Modifications du budget Code de coût Type de coût Division Montant du budget initial Sous-projet (Facultatif) Cachez ces colonnes en décochant ces cases.

Étape 4 : Attribuer un affichage budgétaire à un projet Procore

Voir également

• Configurer un nouvel affichage budgétaire
• Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire
• Quelle est la différence entre un affichage budgétaire de la productivité de la main-d'œuvre et un rapport de production sur le chantier?