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Procore

Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Pour envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation pour la période de facturationen cours.

Contexte

Avant que les utilisateurs de Gestion des factures Procore puissent créer des factures de sous-traitant, un administrateur des factures doit créer une période de facturation dans l’outil Facturation. Une fois créés, les administrateurs de factures peuvent envoyer à un contact de facturation une « invitation à facturer » pour la période de facturation ouverte. 

Exemple

Il s’agit d’un exemple d'« invitation à facturer » envoyée au contact de facturation de l’engagement. 

invite-to-bill.png

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -traitant pour afficher une liste des factures de sous-traitants.
     Conseil
    Vous recherchez des factures qui n’ont pas reçu d'« invitation à facturer » ? Cliquez sur Ajouter un filtre, choisissez Statut de la facture, puis cochez Non invité
  3. Sélectionner les factures pour lesquelles envoyer les invitations : 

  4. Cliquez sur Envoyer des invitations et choisissez une option dans le menu déroulant:

    • Travaux et matériaux. Permet aux sous-traitants de facturer uniquement le travail et les matériaux. 
    • Libération de la retenue de garantie. Permet aux sous-traitants de facturer uniquement la libération de la retenue de garantie. 
    • Travail, matériaux et retenue de garantie. Permet aux sous-traitants de facturer le travail, les matériaux et la libération de la retenue de garantie. 

      send-invite-options.png
       
  5. Après l’envoi des invitations, voici ce qui se produit :
    success-invited-banner.png
    • Une bannière de réussite apparaît pour confirmer que l'invitation a été envoyée.
    • Le contrat est supprimé du compte « Non invité » et déplacé vers le compte « Invité ».