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Procore

Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation pour la période de facturation en cours.

Contexte

Avant qu'un contact de facturation puisse créer une facture de sous-traitant, un administrateur des factures doit créer une période de facturation. Un administrateur peut ensuite créer une facture de sous-traitant et envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation. 

Exemple

Voici un exemple d'« Invitation à facturer » envoyée par un administrateur de factures. 

invoicing-invite-to-bill.png

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -traitant pour afficher une liste des factures de sous-traitants.
     Conseil
    Vous souhaitez ajuster le filtre pour ne voir que les factures qui n'ont pas reçu d'invitation à facturer? Cliquez sur Ajouter un filtre, choisissez Statut de la factureet cochez la case Non invité .
  3. Sélectionner les factures pour lesquelles envoyer les invitations : 
  4. Cliquez sur Envoyer les invitations.
    send-invites-button.png
    Après l’envoi des invitations, ce qui suit se produit :
    success-invited-banner.png
    • Une bannière de réussite apparaît pour confirmer que l'invitation a été envoyée.
    • Le contrat est supprimé du compte « Non invité » et déplacé vers le compte « Invité ».