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Procore

Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation

Objectif

Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation pour la période de facturation en cours.

Contexte

Avant que vous ou un contact chargé de la facturation puissiez créer une nouvelle facture de sous-traitant, vous devez créer une période de facturation à l'aide de l'outil Facturation du projet. Après cela, vous pouvez choisir parmi ces méthodes pour créer la facture :

  • Pour que le contact de facturation crée une nouvelle facture pour la période de facturation
    Si vous choisissez cette méthode, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer au contact de facturation une « Invitation à facturer » par courriel. L'envoi d'une « invitation à facturer » est une notification de courtoisie qui rappelle au contact de facturation de créer et de soumettre la nouvelle facture avant la « date d'échéance » spécifiée par la période de facturation.
  • Pour créer une nouvelle facture pour la période de facturation au nom du contact de facturation
    Si vous choisissez cette méthode, suivez les étapes décrites dans Créer une facture au nom d'un contact de facturation.
Exemple

L'illustration ci-dessous montre un exemple d'« Invitation à facturer » que vous pouvez envoyer à un contact de facturation.

invoicing-invite-to-bill.png

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'tab_invoice_payable' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/send-an-invite-to-bill-to-an-invoice-contact), /content/body/div[6]/ol/li[2]/strong/span, line 1, column 1
    
    .
  3. Recherchez les bons de commande ou les contrats de sous-traitance pour lesquels vous souhaitez envoyer une « Invitation à facturer » dans la liste.
     Remarques
  4. Cochez les cases correspondant aux contrats pour la période de facturation en cours.
  5. Cliquez sur Envoyer des invitations.
    send-invites-button.png
    Après l'envoi des invitations, les événements suivants se produisent :
    success-invited-banner.png
    • Une bannière de réussite apparaît pour confirmer que l'invitation a été envoyée.
    • Le contrat est supprimé du compte « Non invité » et déplacé vers le compte « Invité ».
       Conseil

      Une fois que le contact de facturation a terminé l'étape suivante, le statut de la facture est mis à jour comme suit :

      • Si l'« Invitation à facturer » est acceptée par le contact de facturation, le statut passe à « Accepté ».
      • Si l'« Invitation à facturer » est rejetée par le contact de facturation, le statut passe à « Refusé ».

      Pour en savoir plus sur les statuts, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?

 

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