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Procore

Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT

Objectif

Activer le paramètre au niveau de la compagnie qui permet à votre équipe d’utiliser la fonction Sous-projets au niveau du projet avec la structure de répartition du travail (SRT) au niveau du projet.

Contexte

Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre projet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur l’icône Configurer les segments icons-settings-gear.png.
  4. Dans la fenêtre « Activer les sous-projets », cochez la case Activer les sous-projets sur les projets case à cocher.

    enable-sub-jobs-on-projects.png
     
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore ajoute un poste « Sous-projet » au tableau « Segments ». Le poste « Sous-projet » est grisé et indisponible, car les sous-projets sont gérés au niveau du projet.