Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats principaux
Objectif
Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat principal.
Contexte
La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat principal contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les items affichés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats principaux du projet.
Conditions préalables
Étapes
Rechercher des contrats principaux
- Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
- Cliquez sur la
loupe pour développer le champ Rechercher . - Entrez des mots-clés dans le champ Rechercher . Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.
Remarques
- Procore recherche les correspondances dans les champs de contrat principal suivants :
- Numéro #
- Propriétaire/client
- Titre
- Entreprise contractante
- Architecte/Ingénieur
- La description
- Inclusions
- Exclusions
- Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les items correspondants.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun article ne correspond à votre recherche ».
Appliquer des filtres à la liste des contrats principaux
- Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
- Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
- Choisissez un ou plusieurs filtres :
- Propriétaire/Clients. Sélectionnez le propriétaire/compagnie cliente dans la liste déroulante. Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le nom de la compagnie doit être désigné comme « Propriétaire/Client » dans un contrat principal.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Pour soumission, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
- Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
Conseil
Besoin d'effacer un filtre ?
- Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
- Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
- Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.