Configurer les paramètres avancés : Devis

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Devis du projet.

Contexte

Si vous êtes administrateur de projet, vous trouverez peut-être utile de personnaliser les fonctionnalités de l'outil Devis en modifiant ses paramètres de configuration avancés. Par exemple, vous pouvez modifier et supprimer les numéros de division et les descriptions, ainsi que contrôler le niveau de permission de chaque utilisateur sur l'outil Devis.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Devis.
• Information supplémentaire :
  • Les paramètres de configuration de cet outil sont spécifiques au projet. Les modifications de paramètres ne sont pas appliquées aux autres projets du compte Procore d'une compagnie.

Vidéo

Étapes

1. Accédez à l'outil Devis du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
3. Sur la page Paramètres des devis, configurez les paramètres suivants :
   
   
   ​
   • Schéma de classement des # de révision : Choisissez le bouton d'option qui correspond au schéma de numérotation ou de lettrage souhaité. Ce schéma définit l'ordre de listage des révisions dans le registre des devis. Vous avez ces options :
     • Les lettres d'abord, puis les chiffres (par défaut). Énumérer les révisions dans l'ordre ; d'abord par lettre puis par numéro (par exemple, a, b, c, 1, 2, 3) où « a » est la révision la plus ancienne et « 3 » est la révision actuelle.
       OU
     • Les chiffres d'abord, puis les lettres. Répertorie les révisions dans l'ordre; d'abord par chiffre puis par lettre (par exemple, 1, 2, 3, a, b, c) où « 1 » est la révision la plus ancienne et « c » la révision actuelle.
       (Important : si votre système de classement des révisions utilise un schéma de chiffres uniquement ou de lettres uniquement, le paramètre que vous sélectionnez ici n'aura aucun effet sur le projet.)
   • Abonnés devis : Ajoutez des abonnés à la liste de distribution de l'outil. Procore enverra une notification par courriel à ces utilisateurs chaque fois qu'une nouvelle révision ou un nouvel ensemble est téléversé ou ajouté à l'outil Devis. (voir Créer manuellement des sections de devis).
     Remarque : Pour qu'une personne apparaisse dans cette liste, elle doit d'abord être ajoutée en tant que contact dans l'outil Répertoire au niveau du projet et doit également disposer des permissions « Lecture seule » pour l'outil Devis.
4. Sous Divisions, modifiez ou supprimez des divisions comme suit :
   
   
   
   Remarque : lorsqu'un signe curseur bleu apparaît dans le coin supérieur droit d'une cellule de l'application Web Procore, cela indique que vous pouvez modifier la valeur.
   • Pour modifier un nom ou un numéro de division, cliquez sur la cellule souhaitée dans la colonne Numéro ou Description, puis modifiez le nom ou le numéro de division. Pour enregistrer vos modifications, cliquez n'importe où en dehors de la cellule.
   • Pour supprimer une seule division, cliquez sur le X rouge correspondant à l'extrême droite.
     Remarque : Une division ne peut pas être supprimée si elle contient une (1) ou plusieurs section (s) du devis. Lorsqu'une division ne peut pas être supprimée, un X gris apparaît. Lorsqu'une division peut être supprimée, un bouton X rouge apparaît.
     Remarque : Pour savoir comment supprimer plus d'une section à la fois, voir Supprimer plusieurs sections de devis .
5. Sous Ensembles, modifiez et supprimez les ensembles comme suit :
   
   
    
   • Pour modifier un ensemble, cliquez sur la cellule souhaitée dans la colonne Nom ou Date de l'ensemble Modifiez le nom ou la date de l'ensemble selon vos besoins. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer automatiquement vos modifications.
   • Pour supprimer un ensemble , cliquez sur le X rouge correspondant à l'extrême droite.
     Remarque : Un ensemble ne peut pas être supprimé s'il est associé à un (1) ou plusieurs devis. Lorsqu'un ensemble ne peut pas être supprimé, un X gris apparaît. Lorsqu'un ensemble peut être supprimé, un X rouge apparaît.

Voir également

• Activer l'outil Devis