Configurer les paramètres avancés : Devis

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l’outil Devis du projet.

Contexte

Vous pouvez configurer les paramètres de votre outil Spécifications, telles que la configuration de votre schéma de classement des numéros, l’ajout d’utilisateurs pour recevoir les mises à jour des spécifications ou la gestion des noms de vos divisions et ensembles de devis.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
« Admin » dans l’outil Devis du projet.
Pour qu’une personne soit ajoutée en tant qu’abonné, elle doit être ajoutée au Répertoire du projet et disposer de permissions « Lecture seule » dans l’outil Devis.
Le curseur bleu dans le coin d’une cellule indique que vous pouvez modifier la valeur en ligne.

Vidéo

Étapes

Accédez à l'outil Devis du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Sous Paramètres des devis, cliquez sur l’une des options suivantes pour configurer ou mettre à jour vos paramètres :

Généralités

Accédez à la page Paramètres des devis, cliquez sur Général et configurez les paramètres suivants :
- Schéma de commande numéro de révision : Sélectionnez votre schéma de numérotation ou de lettrage.
  Remarque : Si votre système de classement des révisions utilise un schéma de chiffres uniquement ou de lettres uniquement, le paramètre que vous sélectionnez ici n’aura aucun impact.
  - Les lettres d’abord, puis les chiffres (par défaut). Énumérez les révisions dans l’ordre ; D’abord par lettre, puis par chiffre (par exemple, a, b, c, 1, 2, 3) où « a » est la révision la plus ancienne et « 3 » la révision actuelle.
  - Les chiffres d’abord, puis les lettres. Répertorie les révisions dans l’ordre ; D’abord par un chiffre, puis par une lettre (par exemple, 1, 2, 3, a, b, c) où « 1 » est la révision la plus ancienne et « c » la révision actuelle.
- Activer les devis par zone: sélectionnez la fonction Devis par zone.
  - Cliquez sur Oui pour activer
  - Cliquez sur Non pour désactiver
    Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver les devis par zone s’il existe plusieurs zones. Une fois cette fonctionnalité désactivée, vous pouvez accéder directement à la page de renvoi de l’outil.
    Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :
- Abonnés aux devis: Ajoutez des abonnés à la liste de distribution de l’outil.
  - Accédez à Communications.
  - Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner les abonnés » pour ajouter des abonnés à la liste de distribution de l’outil.
    Remarque : Procore enverra une notification par courriel à ces utilisateurs chaque fois qu’une nouvelle révision ou un nouvel ensemble est téléversé ou ajouté à l’outil Devis. Voir Créer manuellement des sections du devis.
  - Cliquez sur + Ajouter des destinataires et sélectionnez les « Groupes de distribution » ou les « Utilisateurs » dans la liste déroulante.
  - Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : Si vous essayez de changer d’onglet dans le menu des paramètres sans enregistrer vos modifications, une fenêtre de confirmation apparaîtra, avec la possibilité d’enregistrer vos modifications ou de quitter sans enregistrer.

Les divisions

Accédez à la page Paramètres des devis, cliquez sur Divisions et configurez les paramètres suivants :
- Modifier les divisions: Modifiez un champ existant.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Modifiez les colonnes « Code » ou « Description » existantes selon les besoins dans les champs présents.
- Ajouter des divisions: Ajoutez un nouveau champ.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Cliquez sur + Ajouter une division pour ajouter une nouvelle ligne au tableau des divisions.
    Remarque : Les champs de code et de description sont obligatoires.
- Supprimer les divisions: Supprimez un champ existant.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Cliquez pour supprimer un champ.
    Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un ensemble s’il se compose de révisions de spécifications, de sections ou de téléchargements.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : Si vous essayez de changer d’onglet dans le menu des paramètres sans enregistrer vos modifications, une fenêtre de confirmation apparaîtra, avec la possibilité d’enregistrer vos modifications ou de quitter sans enregistrer.

Ensembles

Accédez à la page Paramètres des devis, cliquez sur Ensembles et configurez les paramètres suivants :
- Modifier les ensembles: Modifiez un champ existant.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Modifiez les colonnes « Nom » ou « Date » existantes selon les besoins dans les champs présents.
- Modifier la date de l’ensemble: Modifier la date d’un ensemble existant.
  - Cliquez sur la ligne de date d’un ensemble existant.
  - Sélectionnez la date à l’aide du calendrier.
- Ajouter des ensembles: Ajoutez un nouveau champ.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Cliquez sur +Ajouter un ensemble pour ajouter une nouvelle ligne au tableau des ensembles.
    Remarque : Les champs de code et de description sont obligatoires.
- Supprimer des ensembles: Supprimer un champ existant.
  - Cliquez sur le bouton Modifier le champ .
  - Cliquez pour supprimer un champ.
    Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un ensemble s’il se compose de révisions de spécifications, de sections ou de téléchargements.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : Si vous essayez de changer d’onglet dans le menu des paramètres sans enregistrer vos modifications, une fenêtre de confirmation apparaîtra, avec la possibilité d’enregistrer vos modifications ou de quitter sans enregistrer.

Autorisations

Accédez à la page Paramètres des devis, cliquez sur Permissions et configurez les paramètres suivants :
- Pour modifier le niveau de permission d’un utilisateur pour l’outil Devis, cliquez sur l’icône en forme de cercledans la ligne correspondante.
- Une fois la permission mise à jour, elle sera marquée comme icône.
  Remarque : Si une ligne est grise et qu’il n’est pas possible de cliquer dessus, cela signifie que l’utilisateur a déjà reçu l’autorisation et qu’elle est définie par un modèle d’autorisations qui ne peut pas être modifiée. Voir Permissions de spécification.