Configurer les paramètres avancés : Devis
Objectif
Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Devis du projet.
Contexte
Vous pouvez configurer les paramètres de votre outil Spécifications, telles que la configuration de votre schéma de classement des numéros, l’ajout d’utilisateurs pour recevoir les mises à jour des spécifications ou la gestion des noms de vos divisions et ensembles de devis.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Pour qu’une personne soit ajoutée en tant qu’abonné, elle doit être ajoutée au Répertoire du projet et disposer de permissions « Lecture seule » dans l’outil Devis.
- Le curseur bleu dans le coin d’une cellule indique que vous pouvez modifier la valeur en ligne.
Vidéo
Étapes
- Accédez à l'outil Devis du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
. - Sur la page Paramètres des devis, configurez les paramètres suivants :
- Révision # Schéma de commande: Sélectionnez votre schéma de numérotation ou de lettrage.
Remarque : Si votre système de classement des révisions utilise un schéma de chiffres uniquement ou de lettres uniquement, le paramètre que vous sélectionnez ici n’aura aucun impact.- Les lettres d’abord, puis les chiffres (par défaut). Énumérez les révisions dans l’ordre ; D’abord par lettre, puis par chiffre (par exemple, a, b, c, 1, 2, 3) où « a » est la révision la plus ancienne et « 3 » la révision actuelle.
- Les chiffres d’abord, puis les lettres. Répertorie les révisions dans l’ordre ; D’abord par un chiffre, puis par une lettre (par exemple, 1, 2, 3, a, b, c) où « 1 » est la révision la plus ancienne et « c » la révision actuelle.
- Abonnés aux devis: Ajoutez des abonnés à la liste de distribution de l’outil. Procore enverra une notification par courriel à ces utilisateurs chaque fois qu’une nouvelle révision ou un nouvel ensemble est téléversé ou ajouté à l’outil Devis. Voir Créer manuellement des sections du devis.
- Révision # Schéma de commande: Sélectionnez votre schéma de numérotation ou de lettrage.
- Sous Divisions, modifiez ou supprimez des divisions comme suit :
- Pour la modifier, cliquez sur la cellule et entrez les informations. Cliquez en dehors de la cellule pour enregistrer vos modifications.
- Pour supprimer une seule division, cliquez sur l’icône Supprimer
de cette division. Pour supprimer plusieurs sections, voir Supprimer plusieurs sections du devis.
Remarque: Une division ne peut pas être supprimée si elle est associée à une (1) ou plusieurs sections du devis.
- Sous Ensembles, modifiez et supprimez des ensembles comme suit :
- Pour la modifier, cliquez sur la cellule et entrez les informations. Cliquez en dehors de la cellule pour enregistrer vos modifications.
- Pour supprimer un ensemble, cliquez sur l’icône Supprimer de cet ensemble.
Remarque: Un ensemble ne peut pas être supprimé s’il est associé à une (1) ou plusieurs sections du devis.