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Procore

Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

 

Objectif

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire au niveau de la compagnie afin de l'inviter à soumissionner.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans le répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
  • Information supplémentaire :
    • The Bid Recipient is pulled directly from the Vendor Bidders Info tab in the Company Directory. To have a specific person automatically appear, see .
    • L'ajout d'une compagnie et d'un contact via ce processus les ajoutera uniquement au répertoire au niveau de la compagnie, et non au répertoire au niveau du projet.
    • L'ajout d'un contact via ce processus n'enverra pas automatiquement une invitation à soumissionner par courriel. Le courriel sera envoyé lorsque le courriel d'invitation à soumissionner sera envoyé. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission et Inviter des soumissionnaires.

Conditions préalables

Étapes

 Conseil
Vous pouvez également ajouter un nouveau contact lorsque vous ajoutez une nouvelle compagnie dans l'outil Appel d'offres. Voir Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil Appel d'offres.
  1. Accédez à l'outil Appel d' offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Across from the bid form that you want to add a contact to, click the plus icon-plus-2.png icon and select Directory. 
    add-bidders-plus.png
    Tip!  You can access the same option by clicking Add Bidders on the 'Bidders' tab of a bid form. See Add Bidders to a Bid Form.
  4. Recherchez la compagnie à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau contact.
  5. Click Add Contact in the 'Bid Contacts' column. 
    bidding-add-contact.png
    Note: If you want to add a new contact to a company that already has a bid contact, click the person icon-person.png icon and select + Bid Recipients. From the Add Bid Recipients panel, click the Select Bid Recipients menu and click + New Contact.
  6. Saisissez les informations suivantes :
    • Prénom: Saisissez un prénom pour le contact.  
    • Nomde famille : Saisissez un nom de famille pour le contact. 
    • Adresse courriel: Saisissez une adresse courriel pour le contact. 
    • Modèle de permissions: Sélectionnez un modèle de permissions à attribuer au nouveau contact ou choisissez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement. 
  7. Lorsque vous êtes prêt à ajouter le contact au répertoire, cliquez sur Enregistrer.