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Procore

Configurer les paramètres : Budget

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. Dans la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre : 
    • Pour activer une fonction, cochez la case. 
    • Pour désactiver une fonction, décochez la case.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Formatage des lignes budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage de la ligne budgétaire » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre Élément La description
Afficher toutes les valeurs en rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative Case à cocher Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative.

Prévisions

Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » dans la page « Paramètres du budget ».

Paramètre Élément La description
Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut Case à cocher Cochez la case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement pour les nouveaux postes budgétaires.  Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » sur les postes budgétaires existants.
Activer les prévisions avancées Case à cocher Cochez la case pour ajouter les fonctionnalités suivantes à Procore : 
  • L'onglet Prévisions dans l'outil Budget du projet. 
  • L'affichage des prévisions standard Procore dans l'outil Admin de la compagnie. Voir 
  • La possibilité de créer des affichages de prévision personnalisés et de les affecter à des projets dans l'outil Admin de la compagnie. 
 

Changements budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre   La description
Exiger une association d'événement de changement d'ajustement de changement budgétaire Oui/Non

OUI :
Empêcher le mouvement de fonds entre les codes budgétaires sans association d'événement de changement.
Facultatif : Cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non attribués. Chaque ajustement non attribué sera ajouté en tant que poste d'événement de changement lors du nouvel événement de changement. 

NON :
Les ajustements de Changement budgétaire ne nécessitent PAS une association d'événement de changement. Cependant, il est toujours possible de les lier ensemble si nécessaire. 
Montants de changement budgétaires nets nuls Case à cocher

Cochez la case pour exiger des montants de changement budgétaire nets de zéro lors de la création de changements de budget. Cela nécessite que l'utilisateur créant le changement budgétaire déplace le montant total d'un ajustement vers un autre poste avant de lui permettre de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des modifications budgétaires. 

Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire

 Case à cocher Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'ajouter les modifications budgétaires nouvellement approuvées à la dernière facture au donneur d'ouvrage: 

Remarque : Les modifications budgétaires sélectionnées doivent avoir un solde net de zéro.

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 Contenu hérité

Modifications du budget

Ce paramètre n'est disponible que pour les clients de Procore qui n'ont pas terminé la migration vers la fonction de changement de budget. Voir À propos des modifications budgétaires et de la migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires.

Paramètre   La description
Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général Case à cocher

Cochez la case pour activer ce paramètre pour :

  • Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires. 

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l’aide d’un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .