Passer au contenu principal
Procore

Configurer les paramètres : Budget

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

Définir les paramètres du budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. (Facultatif) Activez les options suivantes selon vos besoins :
    • Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général. Cochez cette case pour effectuer une addition/soustraction afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires. Voir Créer une modification budgétaire.
    • Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux items. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à terminer sur les items budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
    • Activer les prévisions avancées. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision des flux de trésorerie. Cette action active l'onglet Prévisions dans l'outil Budget du projet et permet aux utilisateurs d'attribuer des affichages de prévision créés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À propos de l'affichage de prévision standard Procore et Configurer un nouvel affichage de prévision.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d'accès utilisateur aux outils de votre projet à l'aide d'un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.