Configurer les paramètres : Budget
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.
Contexte
Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
- Information supplémentaire :
- Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les affichages budgétaires et de prévisions dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire et Configurer un nouvel affichage de prévision.
Conditions préalables
- Ajoutez l'outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Étapes
Définir les paramètres du budget
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
.
- Cliquez sur Paramètres du budget.
- Facultatif : Activez les options suivantes comme vous le souhaitez :
- Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux items. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à terminer sur les items budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
- Activer les prévisions avancées. Cette fonction est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la fonction de prévision avancée. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision avancée. Lorsqu'elle est activée, cette action ajoute les items suivants à Procore :
- Un nouvel onglet « Prévisions » dans l'outil Budget du projet.
- Un nouvel « Affichage des prévisions standard Procore » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À propos de l'affichage Prévision standard de Procore.
- Le capacité créer des affichages de prévision personnalisés dans l’outil Admin au niveau de la compagnie et attribuer ces affichages aux projets. Voir Configurer un nouvel affichage de prévision.
-
Héritage Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général. Cochez cette case pour effectuer des additions/soustractions afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications de budget. Voir Créer une modification de budget.Remarque
Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients Procore qui n'ont PAS encore migré vers la nouvelle fonctionnalité de changement de budget. Voir Budget : Nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion des changements dans les finances du projet.
-
Nouveau Exiger des montants de changement budgétaire Net nuls. Cochez cette case pour exiger des changements budgétaires net nuls. Si vous créez une modification de budget avec le paramètre activé, le montant total d'un ajustement doit être déplacé vers un autre poste avant qu'un utilisateur puisse cliquer sur le bouton Enregistrer. Voir Créer des modifications de budget.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget
Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l’aide d’un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
.
- Cliquez sur Tableau des permissions.
- Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.