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Procore

Configurer les paramètres : Budget

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Définir les paramètres du budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. Facultatif : Activez les options suivantes comme vous le souhaitez :
    • Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général. Cochez cette case pour effectuer une addition/soustraction afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires. Voir Créer une modification budgétaire.
    • Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux items. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à terminer sur les items budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
    • Activer les prévisions avancées. Cette fonction est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la fonction de prévision avancée. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision avancée. Lorsqu'elle est activée, cette action ajoute les items suivants à Procore :
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d'accès utilisateur aux outils de votre projet à l'aide d'un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

 

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