Configurer les paramètres : Budget

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En version bêta

Des options d’écart supplémentaires (Mettre à jour l’écart par devise uniquement et Mettre à jour l’écart par devise et pourcentage) pour des prévisions avancées sont disponibles dans l’outil Niveau projet Budget. Pour activer ces options, rejoignez le programme bêta Prévisions : prévisions des revenus, pourcentages et chiffres réels restants via Procore Explore.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer divers paramètres avancés pour l’outil Budget du projet.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
Information supplémentaire :
- Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les affichages budget et prévision dans l’outil administrateur Procore. Voir Créer un affichage du budget et Créer un affichage des prévisions.

Étapes

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Paramètres Budget.
Sur la page Paramètres du Budget, configurez chaque paramètre :
- Pour activer une fonctionnalité, cochez la case à cocher.
- Pour désactiver une fonctionnalité, décochez la case à cocher.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Formatage des lignes budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage de la ligne Budget » sur la page « Paramètres du Budget ».

Paramètre	Élément	La description
Afficher toutes les valeurs en rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative	Case à cocher	Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative.

Prévisions

Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » sur la page « Paramètres du Budget ».

Paramètre	Élément	La description
Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut	Case	Cochez la case à cocher pour calculer automatiquement les prévisions à terminer pour les nouveaux items du budget. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévisions jusqu’à l’achèvement » sur les éléments budget existants.
Activer les prévisions avancées	Case	Cochez la case à cocher pour ajouter les fonctionnalités de prévision avancées suivantes à Procore : L’onglet Prévision de l’outil Budget du projet. L’affichage Prévision standard Procore dans l’outil administrateur Procore. Voir À propos de l’affichage des prévisions standard Procore. La possibilité de créer des vues de prévision personnalisées et de les affecter à des projets dans l’outil administrateur Procore. Lorsque cette option est activée, sélectionnez l’une des options d’étalement suivantes : Mettre à jour l’écart par devise seulement (bouton radio). Inclut uniquement les valeurs de devise dans les colonnes « Restant à répartir » et prévisions mensuelles. Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée. Mettre à jour l’écart par devise et pourcentage (bouton radio). Comprend les valeurs de devise et de pourcentage (%) dans les colonnes « Reste à répartir » et prévisions mensuelles. Lorsque le montant de l’écart change et que la courbe est définie sur manuel, le montant de la devise est automatiquement mis à jour en fonction du pourcentage défini.

Changements budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Changements budgétaires » sur la page « Paramètres du Budget ».

Paramètre		La description
Exiger une association d'événement de changement d'ajustement de changement budgétaire	Oui/Non	OUI : Empêche le mouvement de fonds entre les codes budgétaires sans association d’événement de changement. Facultatif : Cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non attribués. Chaque ajustement non attribué sera ajouté en tant que items d’événement de changement sur le nouvel événement de changement. NON : Les rajustements de changement budgétaire ne nécessitent PAS d’association d’événement de changement. Cependant, il est toujours possible de les relier entre eux lorsque cela est nécessaire.
Montants de changement budgétaires nets nuls	Case à cocher	Cochez la case pour exiger un montant de changement budgétaire net nul lors de la création de modifications de budget. Cela nécessite que l’utilisateur créant le changement budgétaire déplace le montant total d’un ajustement vers un autre item avant de lui permettre de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires.
Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire	Case à cocher	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des modifications de budget nouvellement approuvées à la plus récente facture au donneur d’ouvrage : Remarque : Les modifications de budget sélectionnées doivent avoir un solde net nul.

Budget

Ce tableau détaille les paramètres sous 'Budget' sur la page ' Paramètres Budget'.

Paramètre	Élément	La description
Afficher le total général sur la dernière page de l’exportation PDF du budget seulement.	Case à cocher	Cochez la case pour afficher le total général du budget uniquement sur la dernière page de l’exportation PDF du budget.

Contenu hérité

Ce paramètre n’est disponible que pour les clients Procore qui n’ont pas terminé la migration vers la fonction de changements budgétaires. Voir À propos des changements budgétaires et Migration vers les changements budgétaires à partir des modifications budgétaires.

Paramètre		La description
Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général	Case à cocher	Cochez la case pour activer ce paramètre pour : Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires.

Paramètre

La description

Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général

Case à cocher

Cochez la case pour activer ce paramètre pour :

Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires.

Configurer les paramètres d’exportation du Budget pour un système ERP intégré

Vous pouvez configurer les paramètres budgétaires pour exporter les budgets du projet vers des systèmes ERP intégrés tels que Sage 300 CRE,® Trimble® Vista, CMiC et Trimble® Spectrum.

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Paramètres ERP.
Sous Paramètres d’exportation du Budget ERP, configurez vos préférences d’exportation :
- Exporter les valeurs prévisionnelles mises à jour pour tous les postes budgétaires. Cochez cette case à cocher pour exporter toutes les valeurs prévisionnelles mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez cette case à cocher pour omettre les valeurs prévisionnelles du processus d’exportation.
- Colonne Coût estimé à l’achèvement. Sélectionnez l’une des colonnes de budget de votre entreprise dans le menu déroulant.
  Remarque
  - Les valeurs de cette colonne sont exportées vers votre système ERP intégré en tant que coût estimé à l’achèvement chaque fois qu’un budget est exporté à partir de Procore.
  - Vous pouvez sélectionner n’importe quelle colonne standard ou personnalisé, à l’exception de celles avec le type « Colonne Prévisions jusqu’à l’achèvement ».
- (ConnecteurSage 300 CRE® uniquement) Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement (la prévision jusqu’à l’achèvement n’est utilisée que par le connecteur Sage 300 CRE).® Sélectionnez l’une des colonnes de prévision à terminer de votre entreprise dans le menu déroulant. Si défini sur Aucun, aucune colonne de prévision jusqu’à l’achèvement n’est partagée.
  Remarque
  - Les valeurs de cette colonne sont exportées vers votre système ERP intégré en tant que prévisions à terminer chaque fois qu’un budget est exporté à partir de Procore.
  - Seules les colonnes standard ou personnalisé configurées avec le type « Colonne des prévisions jusqu’à l’achèvement » sont disponibles pour la sélection.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès utilisateur à vos outils de projet à l’aide d’un modèle de permission. Voir Créer un modèle de permissions de projet.

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Permissions.

Sous Utilisateur Permissions pour Budget, définissez le niveau de permission d’accès au utilisateur en cliquant sur l’icône dans la colonne pour qu’un coche VERT apparaisse.

Les icônes à code de couleur dans la zone des permissions utilisateur indiquent le niveau de permission d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de par défaut permission dans Procore?

Icône	Couleur	Définition
	VERT	L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
	ROUGE	L’utilisateur n’a PAS reçu cette permission d’accès à l’outil.
	GRIS	L’utilisateur est soit un Administrateur Procore, soit a obtenu des permissions sur les outils Procore de ce projet à l’aide d’un modèle de permissions (voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions?).