Configurer les paramètres : Budget
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.
Contexte
Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
- Information supplémentaire :
- Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les affichages budgétaires et de prévisions dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire et Configurer un nouvel affichage de prévision.
Conditions préalables
- Ajoutez l'outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Étapes
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Paramètres du budget.
- Dans la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
- Pour activer une fonction, cochez la case.
- Pour désactiver une fonction, décochez la case.
Conseil
Quels sont les différents paramètres? Pour en en savoir plus, consultez À propos des paramètres budgétaires.
- Cliquez sur Mettre à jour.
À propos des paramètres du budget
Les utilisateurs disposant de la permission d'utilisateur requise peuvent configurer les paramètres sur la page Paramètres du budget.
Prévisions
Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » dans la page « Paramètres du budget ».
| Paramètre | Élément | La description | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut | Case à cocher | Cochez la case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement pour les nouveaux postes budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » sur les postes budgétaires existants. | Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement » |
| Activer les prévisions avancées | Case à cocher | Cochez la case pour ajouter les fonctionnalités suivantes à Procore :
|
À propos de l'affichage de prévision standard de Procore Configurer un nouvel affichage de prévision |
Changements budgétaires
Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».
| Paramètre | La description | En savoir plus... | |
|---|---|---|---|
| Montants de changement budgétaires nets nuls | Case à cocher |
Cochez la case pour exiger des montants de changement budgétaire nets de zéro lors de la création de changements de budget. Cela nécessite que l'utilisateur créant le changement budgétaire déplace le montant total d'un ajustement vers un autre poste avant de lui permettre de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des modifications budgétaires. |
À propos des changements budgétaires |
|
Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire |
Case à cocher | Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'ajouter les modifications budgétaires nouvellement approuvées à la dernière facture au donneur d'ouvrage:
|
À propos de l'ajout de modifications budgétaires approuvées aux factures du propriétaire |
Contenu hérité
Modifications du budget
Ce paramètre n'est disponible que pour les clients de Procore qui n'ont pas terminé la migration vers la fonction de changement de budget. Voir À propos des modifications budgétaires et de la migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires.
| Paramètre | La description | En savoir plus... | |
|---|---|---|---|
| Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général | Case à cocher |
Cochez la case pour activer ce paramètre pour :
|
Créer une modification du budget |
Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget
Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l’aide d’un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres .
- Cliquez sur Tableau des permissions.
- Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.
Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .