Configurer les paramètres : Budget

Définir les paramètres du budget

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
3. Cliquez sur Paramètres du budget.
4. Facultatif : Activez les options suivantes comme vous le souhaitez :
   • Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux items. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à terminer sur les items budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
   • Activer les prévisions avancées. Cette fonction est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la fonction de prévision avancée. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision avancée. Lorsqu'elle est activée, cette action ajoute les items suivants à Procore :
     • Un nouvel onglet « Prévisions » dans l'outil Budget du projet.
     • Un nouvel « Affichage des prévisions standard Procore » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À propos de l'affichage Prévision standard de Procore.
     • Le capacité créer des affichages de prévision personnalisés dans l’outil Admin au niveau de la compagnie et attribuer ces affichages aux projets. Voir Configurer un nouvel affichage de prévision.

   • Héritage  Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général. Cochez cette case pour effectuer des additions/soustractions afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications de budget. Voir Créer une modification de budget.

     Remarque

     Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients Procore qui n'ont PAS encore migré vers la nouvelle fonctionnalité de changement de budget. Voir Budget : Nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion des changements dans les finances du projet.

   • Nouveau  Exiger des montants de changement budgétaire Net nuls. Cochez cette case pour exiger des changements budgétaires net nuls. Si vous créez une modification de budget avec le paramètre activé, le montant total d'un ajustement doit être déplacé vers un autre poste avant qu'un utilisateur puisse cliquer sur le bouton Enregistrer. Voir Créer des modifications de budget. 

      Version progressive

     La nouvelle fonction de modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Changements budgétaires, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.
5. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l’aide d’un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
3. Cliquez sur Tableau des permissions.
4. Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

   Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

   Icône	Couleur	Définition
   	VERT	L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
   	ROUGE	L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
   	GRIS	L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .