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Procore

Configurer les paramètres : Budget

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Définir les paramètres du budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. Facultatif : Activez les options suivantes comme vous le souhaitez :
    • Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux items. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à terminer sur les items budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
    • Activer les prévisions avancées. Cette fonction est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la fonction de prévision avancée. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision avancée. Lorsqu'elle est activée, cette action ajoute les items suivants à Procore :
    • Héritage  Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général . Cochez cette case pour effectuer des additions/soustractions afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications de budget. Voir Créer une modification de budget .

      Remarque

      Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients Procore qui n'ont PAS encore migré vers la nouvelle fonctionnalité de changement de budget. Voir Budget : Nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion des modifications dans les finances du projet .

    • Nouveau  Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls . Cochez cette case pour exiger des changements budgétaires nets nuls. Si vous créez une modification de budget avec le paramètre activé, le montant total d'un ajustement doit être déplacé vers un autre poste avant qu'un utilisateur puisse cliquer sur le bouton Enregistrer. Voir Créer des modifications de budget

       Version progressive
      La nouvelle fonction de modification du budget est conçue pour remplacer la fonction de modification du budget existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications de budget vers la fonction Modifications de budget d'ici le 16 octobre 2023. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modification du budget. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes .
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les permissions d’accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l’aide d’un modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Sous Permissions d'utilisateur pour le Budget, définissez le niveau de permission d'accès de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion budgétaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de budgétisation de la construction icon-external-link.png .