Téléverser des documents dans un projet de tableau d’appels d’offres
Objectif
Téléverser des documents et des plans dans un projet qui a été créé dans le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification de portefeuille.
Contexte
L’onglet Documents est l’endroit où les plans et autres documents peuvent être téléversés pour un projet qui a été créé à l’origine dans le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification de portefeuille.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, le téléversement de documents n’est disponible que pour les projets issus de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille.
- Les documents suivants peuvent être téléversés : fichiers image, PDF, fichiers texte et fichiers Excel.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU - Accédez à l’outil Estimation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Documents .
- Procédez comme suit pour :
Téléverser des documents
- Cliquez sur Téléverser des documents.
- Sélectionnez Téléverser des pièces jointes.
Cela ouvre la fenêtre Télécharger des fichiers, où vous pouvez télécharger des fichiers directement depuis votre appareil ou d’autres plates-formes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous avez besoin de joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Téléverser.
Téléverser des plans
- Cliquez sur Téléverser des documents.
- Sélectionnez Téléverser des plans.
Cela ouvre la fenêtre Télécharger des fichiers, où vous pouvez télécharger des fichiers directement depuis votre appareil ou d’autres plates-formes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous avez besoin de joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Téléverser.
- Une fois votre téléversement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
À ce stade, vous pouvez cliquer sur Démarrer le relevé , définir l’échelle du plan et commencer le processus de relevé. Voir les étapes ci-dessous.