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Procore

Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Rapport journalier.

Éléments à considérer

Vidéo

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur la page que vous souhaitez modifier.

Paramètres du projet

  • Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
    • Afficher Créé par pour les données dans le registre : Cochez la case pour ajouter une colonne à chaque entrée qui affiche le nom de la personne qui a créé la donnée.
    • Régler les heures dans le registre de main d'œuvre à zéro lors de la copie : Cochez la case pour que les valeurs « heures » et « travailleurs » dans la copie du registre de main d'œuvre soient réinitialisée à zéro (0).
      Remarque : Si ce paramètre n'est pas activé, l'entrée du registre de main-d'œuvre copiée comprendra le nombre d'heures et de travailleurs de l'entrée précédente.
    • Distribution par défaut : Utilisez le menu déroulant pour ajouter des utilisateurs à la liste de distribution par défaut du rapport journalier.
      Remarque : Ces membres seront informés lorsqu'un rapport journalier est marqué comme « Terminé » et distribué. 
    • Afficher la bannière « Compagnies manquantes » pour le rapport sur la main-d'œuvre et le rapport de construction journalier : Décochez la case si vous ne souhaitez pas qu'une bannière (en notant que des compagnies peuvent manquer ce jour en fonction des entrées de la veille) soit affichée sur le rapport de main-d'œuvre et le rapport de construction journalier. Voir Créer des entrées en attente pour les compagnies manquantes.
      Remarque : La désactivation de ce paramètre supprime uniquement la bannière, elle ne supprime pas la fonctionnalité Cos manquantes du projet. 
  • Configuration du rapport journalier
  • Catégories de main-d'œuvre
  • Types de registre de retards

Configuration du rapport journalier

La plupart des types de registres sont activés par défaut sur un nouveau projet, cependant, vous pouvez configurer les registres que vous souhaitez avoir disponibles dans le rapport journalier du projet.
Remarque : Les registres apparaîtront sur la page de l'outil Rapport journalier dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans cette liste. Vous pouvez modifier l'ordre de ces registres en les faisant glisser dans un nouvel ordre. Voir Puis-je réorganiser l'ordre dans lequel mes sections de rapport journalier apparaissent ?

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Les paramètres suivants sont également disponibles dans cette section :

Masquer les données météo

Cochez la case si vous ne souhaitez pas que les données météorologiques soient affichées par le service météorologique national.
Remarque : Vous pourrez toujours ajouter manuellement les entrées du registre de la météo observées.

Entrée du collaborateur

Cochez le case à cocher « Entrée de collaborateur » en face d’un registre pour permettre aux collaborateurs disposant de permissions granulaires de créer des entrées pour ce registre. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions et Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur.

Les registres suivants prennent en charge les données des collaborateurs :

  • Main d'œuvre
  • Remarques
  • Livraison
  • Rapport de construction journalier
  • Visiteurs

Remarque : La permission granulaire pour « entrée de collaborateur » doit être sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Paramètres de registre de main-d'œuvre supplémentaires
  • Heures par défaut : Entrez un nombre qui sera automatiquement renseigné dans le champ Heures du registre de main-d'œuvre.
    Remarque : Le champ « Heures » est modifiable, il est donc recommandé d'ajouter le nombre d'heures pendant lesquelles la plupart des personnes travailleront sur le chantier pour une saisie plus rapide du rapport journalier.
  • Inclure les employés dans la liste déroulante « Compagnie » : Cochez la case si vous souhaitez pouvoir sélectionner des employés individuels à ajouter aux entrées de main-d'œuvre. Pour qu'un utilisateur soit affiché sur cette liste, il doit être marqué comme un employé de votre compagnie. VoirComment ajouter une personne en tant qu'employé de ma compagnie?

Catégories de main-d'œuvre

Pour créer une nouvelle catégorie de main-d'œuvre pour l'outil Rapport journalier :

  1. Sur la page Paramètresdu Rapport journalier, faites défiler jusqu'à la zone Catégories de main-d'œuvre
  2. Entrez un nom pour votre nouvelle catégorie de main-d'œuvre dans la case Nouvelle catégorie de main-d'œuvre.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Si vous souhaitez créer un code de couleur pour la catégorie, entrez un code de couleur HTML dans la case ou cliquez sur une couleur sur la palette chromatique. 
  5. Si vous souhaitez associer un ou plusieurs de vos enregistrements de fournisseur/compagnie à la catégorie de main-d'œuvre, sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. 
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Vous pourrez filtrer vos résultats pour ces catégories dans le registre de main d'œuvre du rapport journalier.

Types de registre de retards

Les types de délai configurés ici s'afficheront sous forme d'options à sélectionner lors de la création d'une entrée de délai dans le rapport journalier.

Pour ajouter un nouveau type de délai à utiliser sur le projet :

  1. Entrez le nom du retard que vous souhaitez ajouter.
  2. Cliquez sur Créer

dl-delay-log-types.png

Remarque : Les types de retard ne peuvent pas être modifiés ou supprimés de cette page, mais ils peuvent être définis comme inactifs en supprimant la case à cocher.

Pour désactiver ou activer un type de registre de retards :

  1. Décochez la case à côté du type que vous souhaitez désactiver.
    OU
    Cochez la case à côté du type que vous souhaitez activer.

Tableau des permissions

  1. Cliquez sur la page Tableau des permissions.
    Remarque : Par défaut, les permissions d’utilisateur sont héritées d’un modèle de permissions attribué à l’utilisateur lors de la création de compte. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. Vous pouvez accorder ou révoquer l’accès des utilisateurs à l’outil en suivant l’étape suivante.
  2. Accordez ou révoquez les permissions d'accès utilisateur comme suit :
    • Pour accorder à un utilisateur la permission d'accès à un outil, placez une coche verte ​icon-permissions-access-check.png dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge icon-permissions-no-access-x.png dans les colonnes restantes. 
    • Pour révoquer la permission d’accès d’un utilisateur à l’outil, placez une coche icon-permissions-access-check.png verte dans la colonne Aucun. Le système place automatiquement une coche icon-permissions-no-access-x.png rouge dans les colonnes restantes.
      Remarque : Si une option est grisée, les permissions de cet utilisateur ne peuvent pas être modifiées au niveau du projet.

      Pour obtenir une liste complète des tâches associées à chaque niveau de permissions, consultez la matrice des permissions du rapport journalier.

 

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