Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Rapport journalier.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapport journalier du projet.
Information supplémentaire :
- Certaines zones de l’outil Rapport journalier peuvent être personnalisées grâce à l’utilisation d’ensembles de champs paramétrables qui sont gérés dans l’outil Admin au niveau de l’entreprise. Voir Quels champs de l’outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
  - Avec les ensembles de champs configurables, vous pouvez marquer certains champs dans l’outil Rapport journalier du projet comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
  - Vous pouvez également créer vos propres champs personnalisés pour le registre de main-d’œuvre qui peuvent ensuite être ajoutés à un ensemble de champs paramétrables à utiliser sur le projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
- Le registre des travaux prévus extrait les données en direct de l’échéancier téléchargé du projet et se met à jour automatiquement.
  - Si l’échéancier change, même après qu’une journée a été marquée comme terminée, ces mises à jour peuvent être reflétées dans le registre lorsque cette journée est revisitée.
  - Cela garantit que le registre reste aligné sur la version la plus récente de l’échéancier.

Étapes

Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur l’onglet que vous souhaitez modifier :

Généralités

Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
- Afficher créé par sur les entrées du registre: Basculez le commutateur en position « Activé » pour ajouter une colonne qui affiche le nom de la personne qui a créé chaque entrée.
- Afficher la bannière « Compagnies manquantes » pour la main-d’œuvre et le rapport de construction journalier: Basculez le commutateur en position « Activé » pour activer une bannière qui indique quelles compagnies pourraient être absentes du rapport journalier en fonction des entrées de la veille. Lorsqu’elle est activée, la bannière s’affiche dans les registres de main-d’œuvre et Rapport de construction journalier. Voir Créer des entrées en attente pour les compagnies manquantes.
  Remarque: La désactivation de ce paramètre supprime uniquement la bannière, elle ne supprime pas la fonctionnalité Compagnies manquantes du projet.
- Distribution par défaut: Utilisez le menu déroulant pour ajouter des utilisateurs à la liste de distribution par défaut du rapport journalier.
  - Remarques :
    - Ces membres seront informés lorsqu’un rapport journalier est marqué comme « Terminé » et distribué.
    - Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » ne peuvent pas être ajoutés à la liste de distribution par défaut.

Types de journaux

La plupart des types de journaux sont activés par défaut sur un nouveau projet, mais vous pouvez configurer les journaux que vous souhaitez utiliser pour votre projet en basculant le commutateur à côté du type de journal dans la liste.

Les types de journaux qui ont d’autres options de configuration auront un bouton « Configurer » à côté du journal dans la liste. Cliquez sur le bouton « Configurer » pour ouvrir une fenêtre dans laquelle les paramètres de ce type de journal peuvent être modifiés.

Remarque: Les journaux apparaîtront sur la page de l’outil Rapport journalier dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans cette liste. Vous pouvez modifier l’ordre de ces journaux en les faisant glisser dans un nouvel ordre. Voir Puis-je réorganiser l’ordre dans lequel les sections de mon rapport journalier s’affichent ?

Paramètres de type de registre disponibles

Les paramètres suivants sont disponibles pour les différents types de journaux :

Entrée de collaborateur (disponible pour plusieurs types de registres). Cliquez sur « Configurer » à côté d’un type de journal et basculez le commutateur pour activer la fonction « Entrée de collaborateur ».
« Entrée de collaborateur » permet aux utilisateurs disposant des permissions granulaires appropriées de créer des entrées pour ce registre. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions et Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur.
Remarque: La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur » doit être activée sur au moins un modèle de permissions global OU un modèle de permissions de projet avant que l’option activer la fonctionnalité soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. L’entrée de collaborateur n’est pas disponible pour tous les types de registre.
Registre des retards
- Activer ou désactiver les catégories de retard. Basculez le commutateur à côté d’une catégorie de délai pour l’activer ou la désactiver.
- Créez de nouvelles catégories de retard. Cliquez sur « Créer », tapez le nom de la nouvelle catégorie, puis appuyez sur « Entrée ».
Registre de main-d'œuvre
- Heures par défaut : Entrez un nombre qui sera automatiquement renseigné dans le champ Heures du registre de main-d'œuvre.
  Remarque : Le champ « Heures » est modifiable, il est donc recommandé d'ajouter le nombre d'heures pendant lesquelles la plupart des personnes travailleront sur le chantier pour une saisie plus rapide du rapport journalier.
- Régler les heures dans le registre de main-d'œuvre à zéro lors de la copie : Cochez la case pour que les valeurs « heures » et « travailleurs » dans la copie du registre de main-d'œuvre soient réinitialisée à zéro (0).
  Remarque : Si ce paramètre n'est pas activé, l'entrée du registre de main-d'œuvre copiée comprendra le nombre d'heures et de travailleurs de l'entrée précédente.
- Inclure les employés dans la liste déroulante « Compagnie »: cochez la case à cocher si vous souhaitez pouvoir sélectionner des employés individuels à ajouter aux entrées de Main-d'œuvre -d'œuvre. Pour qu'un utilisateur soit affiché sur cette liste, il doit être marqué en tant qu'employé de votre compagnie. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Catégories de main-d’œuvre. Vous pourrez filtrer vos résultats pour ces catégories dans le rapport du registre de main-d’œuvre du rapport journalier.
  - Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur « Créer », puis donnez un nom à la catégorie et attribuez-lui une couleur.
  - Si vous souhaitez associer une ou plusieurs compagnies à la catégorie de main-d’œuvre, sélectionnez le nom de la compagnie dans la liste déroulante.
  - Pour supprimer une catégorie, cliquez sur l’icône de la corbeille.
Registre des conditions météorologiques observées
- Masquer les données météorologiques. Cochez la case à cocher si vous ne souhaitez pas inclure les données météorologiques du National Weather Service dans les exportations PDF des journaux.

Autorisations

Conseil - Gestion des permissions des utilisateurs

Par défaut, les permissions d’utilisateur sont appliquées par le modèle de permissions attribué à l’utilisateur lors de la création du compte. Les permissions des utilisateurs auxquels des modèles de permissions ont été appliqués ne sont PAS modifiables à partir de l’onglet Permissions.

En tant que meilleure pratique, Procore recommande de gérer toutes les permissions des utilisateurs avec des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

Les niveaux généraux de permissions des utilisateurs (Aucune, Lecture seule, Standard ou Admin) pour l’outil Rapport journalier sont visibles dans l’onglet Permissions, mais les permissions granulaires ne sont pas visibles sur cet écran.

Les sélections de permissions pour les utilisateurs dont les permissions sont attribuées via un modèle de permissions apparaissent grisées et non modifiables.

Les permissions qui sont attribuées directement à un utilisateur (à partir de l’onglet de permissions du Niveau projet Répertoire ou d’un outil, PAS à l’aide d’un modèle de permissions) SONT modifiables. Cliquez sur la case d’option correspondant au niveau de permission souhaité à côté du nom d’un utilisateur dans le tableau pour modifier les permissions de cet utilisateur. Vous ne pouvez pas attribuer de permissions granulaires à l’aide de cette méthode. Les permissions granulaires ne peuvent être attribuées qu’à l’aide de modèles de permissions.

Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, consultez la matrice des permissions du rapport journalier.