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Procore

Créer des types de livrables personnalisés

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Objectif

Pour créer des types de livrable personnalisés à l'aide de l'outil Admin afin qu'ils soient disponibles pour les utilisateurs en tant que sélections de « type » lors de la création de livrables à l'aide de l’outil Livrables d'un projet.  

Contexte

Lors de la création d'un livrable avec l'outil Livrables, vous pouvez choisir parmi l'une des sélections de type de livrable par défaut de Procore. Voir Quels sont les types de livrables par défaut dans Procore? Cependant, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin peut également créer des types de livrables personnalisés qui apparaîtront dans le menu déroulant « Type » lorsqu'un utilisateur crée un livrable dans l'outil Livrable du projet. Cela permet aux utilisateurs de classer les soumissions en utilisant une terminologie appropriée à leur compagnie. Des exemples de types de livrables personnalisés incluent : Document, Programmes, Impressions et Manuel du produit.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Livrables.
  3. Sous Types de livrable personnalisés, procédez comme suit :

    1. Nom . Entrez un nom pour le type de soumission dans la case prévue à cet effet.

    2. Créez. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouvel item à la liste.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.

    3. Actif. Cochez cette case pour marquer le type de soumission personnalisé comme actif. Cela permet au type d'être disponible pour les utilisateurs finaux en tant que sélection dans la liste déroulante Types sur la page de création et de modification d'une soumission.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.

Voir également