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Procore

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie

Objectif

Ajouter un groupe de distribution à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Contexte

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Pour ajouter un groupe de distribution, permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie
  • Conditions préalables :
  • Informations supplémentaires :
    • De nombreux clients Procore préfèrent créer et gérer des groupes de distribution au niveau de la compagnie. Cependant, vous avez également la possibilité d'ajouter un groupe au niveau du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet.
    • Lorsque vous ajoutez un groupe de distribution au niveau de la compagnie à Procore, ce groupe peut être utilisé dans les outils au niveau du projet de Procore. Cependant, gardez à l'esprit les points suivants :
      • Pour qu'un membre d'un groupe de distribution au niveau de la compagnie soit inclus dans une distribution au niveau du projet, le membre doit être ajouté au répertoire de projets. Par exemple, si vous créez un groupe de distribution au niveau de la compagnie contenant cinq (5) sous-traitants, mais que seulement deux (2) de ces sous-traitants ont été ajoutés à l'outil Répertoire d'un projet, seuls les noms des deux (2) sous-traitants seront renseignés en tant que destinataires lorsque le groupe de distribution est utilisé au niveau du projet. 
      • Un groupe de distribution au niveau de compagnie devient seulement visible sur un projet quand au moins un (1) membre du groupe de distribution au niveau de la compagnie a été ajouté au répertoire de projet (voir Ajouter une personne au répertoire de projet).  

Démo

create-distribution-group.gif

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Étapes 

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Groupes de distribution.
    Cela permet d'afficher une liste de tous les groupes de distribution créés pour le compte Procore de votre compagnie. 
  3. Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
    Cela ouvre la fenêtre « Ajouter un groupe de distribution ». 
  4. Dans la zone Nom du groupe de distribution, entrez le nom du groupe souhaité.
    Par exemple, vous pouvez créer un groupe de distribution qui informe votre équipe de comptabilité de tout problème pouvant avoir une incidence financière.
  5. Cliquez sur Créer.
    Cela affiche la page « Modifier le groupe de distribution » . 
  6. Dans la zone Ajouter une personne à <Nom du groupe de distribution> , entrez les noms des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe.
    Remarque : Quand vous commencez à taper un nom, une liste des correspondances possibles apparaîtra. Vous pouvez sélectionner une correspondance pour l'ajouter et ajouter cette personne au groupe. 
    Cela ajoute la personne au groupe de distribution.
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
    Cela enregistre les modifications apportées au nouveau groupe de distribution et vous ramène à la page Répertoire de la compagnie. Ceci ajoute également le groupe de distribution à Procore, ainsi, lors de l’envoi de communications à partir de divers outils au niveau de la compagnie, votre nouveau groupe apparaît sous la forme d’une sélection où vous pouvez ajouter des destinataires.