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Procore

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie

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Objectif

Ajouter un groupe de distribution à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Contexte

A Distribution Group is a group of users that is created in Procore's Company or Project Directory tool. This user group can be applied to a role, like 'Assignee', or added to a Distribution List to receive notifications based on the tool's notification settings.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter un groupe de distribution, permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie
  • Conditions préalables :
  • Information supplémentaire :
    • De nombreux clients Procore préfèrent créer et gérer des groupes de distribution au niveau de la compagnie. Cependant, vous avez également la possibilité d’ajouter un groupe au niveau du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet.
    • Lorsque vous ajoutez un groupe de distribution au niveau de la compagnie à Procore, ce groupe peut être utilisé dans les outils au niveau du projet de Procore. Cependant, gardez à l'esprit les points suivants :
      • Pour qu'un membre d'un groupe de distribution au niveau de la compagnie soit inclus dans une distribution au niveau du projet, le membre doit être ajouté au répertoire de projets. Par exemple, si vous créez un groupe de distribution au niveau de la compagnie contenant cinq (5) sous-traitants, mais que seulement deux (2) de ces sous-traitants ont été ajoutés à l'outil Répertoire d'un projet, seuls les noms des deux (2) sous-traitants seront renseignés en tant que destinataires lorsque le groupe de distribution est utilisé au niveau du projet. 
      • Un groupe de distribution au niveau de la compagnie ne devient visible sur un projet que lorsqu’au moins un (1) membre du groupe de distribution au niveau de la compagnie a été ajouté au répertoire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet).

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
    Cela ouvre la fenêtre « Ajouter un groupe de distribution ». 
  3. Dans la zone « Nom du groupe de distribution », entrez le nom du groupe souhaité.
  4. Cliquez sur Créer.
    Cela affiche la page « Modifier le groupe de distribution » . 
  5. Dans la zone Ajouter un utilisateur à [Nom du groupe de distribution], entrez les noms des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe.
    Remarque : lorsque vous commencez à saisir un nom, une liste des correspondances possibles s'affiche. Sélectionnez chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe de distribution.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
    Cela enregistre les modifications apportées au nouveau groupe de distribution et vous renvoie à la page Répertoire de la compagnie.

 

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