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Procore

Lier des items sur un plan

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Objectif

Lier un croquis, une inspection, une QRT, une observation, un document, une déficience, un livrable ou une correspondance à une section d’un plan à l’aide de l’outil Plans de Procore.

Contexte

Lors de l’affichage des plans du projet, il peut être utile d’ajouter des annotations qui renvoient directement à un autre item dans Procore (par exemple un croquis, une QRT, un document, un livrable, une déficience, une observation, une inspection ou une correspondance). La liaison d’items sur les plans permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux items apparentés à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile.

Éléments à considérer​

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour lier des items sur votre couche personnelle d'un plan, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Plans du projet.
    • Pour lier des items et publier les annotations sur le plan, permissions « Standard » ou « Admin » sur l'outil Plans du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour voir les croquis en option, assurez-vous de d'abord Téléverser les croquis de plan dans l'outil Plans.
    • Les items à associer n'apparaîtront comme une option que s'il s'agit d'un outil actif dans votre projet et qu'il y a au moins un item dans l'outil (par exemple, les inspections n'apparaîtront que si l'outil Inspections est disponible sur le projet, et il doit être au moins une inspection)
    • Si vous souhaitez associer des items à l'onglet « Items associés » d'un plan, voir Ajouter un item associé à un plan.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans du projet.
  2. Cliquez sur Ouvrir à côté du plan que vous souhaitez annoter.
  3. Cliquez sur l'icône annotation

    annotation dans la barre d'outils
     
  4. À l'aide de la barre d'outils d'annotation de plan, sélectionnez l'un des outils d'annotation suivants :
    • Nuage/Boîte/Ellipse
    • Flèche/Ligne/Double ligne
    • Texte
  5. Dessinez ou ajoutez l’annotation dans le secteur du plan auquel vous souhaitez lier un item.
    Remarque : Vous pouvez changer la couleur de la forme en cliquant sur le cercle coloré dans la barre d’outils et en choisissant une couleur différente.
  6. Cliquez sur l’icône tromboneicon-link-item.png
    attachment-link-item.png
  7. Choisissez l’outil à partir duquel vous souhaitez lier un item.
    Note : Pour lier un item à partir d’un outil, l’outil être actif dans le projet, et au moins un item doit déjà exister dans l’outil. Voir Créer une QRTCréer un livrableTéléverser des fichiers dans un dossierCréer une inspection au niveau du projetCréer une observationCréer un problème de coordination, Téléverser un croquis de plan, et Créer un item de correspondance.
  8. Sélectionnez l’item que vous souhaitez lier au plan en recherchant par numéro ou titre.Vous pouvez également double-cliquer sur le champ pour afficher une liste d’items.
    Note: 
    Vous ne pouvez créer un seul item qu’à la fois. Si vous souhaitez créer un lien vers plusieurs items, cliquez à nouveau sur Lier
  9. Après avoir sélectionné l'item, vous pouvez cliquer sur l'annotation pour le faire glisser vers une autre zone du plan.
  10. Les modifications sont enregistrées automatiquement afin que vous puissiez cliquer hors du plan lorsque vous avez terminé en cliquant sur l’icône X en en haut à droite.