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Procore

Lier des items sur un plan

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Objectif

Lier un croquis, une inspection, une QRT, une observation, un document, une déficience ou un livrable à une section d'un plan à l'aide de l'outil Plans de Procore.

Contexte

Lors de l'affichage des plans du projet, il peut être utile d'ajouter des annotations qui établissent un lien direct vers un autre item dans Procore (par exemple un croquis, une QRT, un document, un livrable, une déficience, une observation ou une inspection). Lier des items sur des plans permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux items associés et de s'y référer, à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.

Éléments à considérer​

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour lier des items sur votre couche personnelle d'un plan, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Plans du projet.
    • Pour lier des items et publier les annotations sur le plan, permissions « Standard » ou « Admin » sur l'outil Plans du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Pour voir les croquis en option, assurez-vous de d'abord Téléverser les croquis de plan dans l'outil Plans.
    • Les items à associer n'apparaîtront comme une option que s'il s'agit d'un outil actif dans votre projet et qu'il y a au moins un item dans l'outil (par exemple, les inspections n'apparaîtront que si l'outil Inspections est disponible sur le projet, et il doit être au moins une inspection)
    • Si vous souhaitez associer des items à l'onglet « Items associés » d'un plan, voir Ajouter un item associé à un plan.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans du projet.
  2. Cliquez sur Ouvrir à côté du plan que vous souhaitez annoter.
  3. Cliquez sur l'icône Annotation.

    annotation dans la barre d'outils
  4. À l'aide de la barre d'outils d'annotation de plan, sélectionnez l'un des outils d'annotation suivants :
    • Nuage/Boîte/Ellipse
    • Flèche/Ligne/Double ligne
    • Texte
  5. Dessinez ou ajoutez l'annotation dans le secteur de plan auquel vous souhaitez lier un item.
    Remarque : vous pouvez changer la couleur de la forme en cliquant sur le cercle coloré dans la barre d'outils et en choisissant une couleur différente.
  6. Cliquez sur Associer.

    annotation de lien
     
  7. Choisissez l'outil à partir duquel vous souhaitez lier un item.
    Remarque : pour lier un item à partir d'un outil, l'outil doit être actif dans le projet et au moins un item doit déjà exister dans l'outil. Voir Créer une QRT, Créer un livrable, Téléverser des fichiers dans un dossier, Créer une inspection au niveau du projet, Créer une Observation, Créer un problème de coordination et Téléverser un croquis de plan.
  8. Sélectionnez l'item que vous souhaitez lier au plan en effectuant une recherche par numéro ou par titre. Vous pouvez également double-cliquer sur le champ pour afficher une liste d'items.
    Remarque :
    vous ne pouvez créer un lien que vers un seul item à la fois. Si vous souhaitez créer un lien vers plusieurs items, cliquez à nouveau sur Lien.
  9. Après avoir sélectionné l'item, vous pouvez cliquer sur l'annotation pour le faire glisser vers une autre zone du plan.
  10. Les modifications sont enregistrées automatiquement afin que vous puissiez cliquer hors du plan lorsque vous avez terminé en cliquant sur l’icône X en en haut à droite.

 

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