Passer au contenu principal
Procore

Mettre à jour les documents d’appel d’offres

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour mettre à jour les documents, les devis et les plans inclus dans votre dossier de soumission.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Devis du projet.
      Remarque : Vous ne verrez que les outils et les items pour lesquels vous disposez des permissions nécessaires. 
  • Information supplémentaire :
    • Les dossiers d'appel d'offres affichent un instantané statique des documents, plans et devis joints à partir de la date et de l'heure auxquelles ils ont été joints.

Étapes

Mettre à jour la sélection de fichiers dans le dossier d'appel d'offres

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter ou supprimer des fichiers de soumission de l'outil Plans, Documents et Devis. 

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres pour lequel vous souhaitez mettre à jour les fichiers d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur l’onglet Fichiers.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l'outil à partir duquel vous souhaitez mettre à jour les fichiers.
  6. Cochez une case à cocher pour ajouter un fichier ou décochez une case à cocher pour le supprimer. 
  7. Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Mettreà jour .
  8. Envoyez une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres pour informer vos soumissionnaires du changement.
    Remarque : les compagnies qui ont déjà reçu votre invitation à soumissionner auront un lien vers les documents d'appel d'offre d'origine, vous devrez donc créer une correspondance pour les alerter du changement. Les compagnies qui n'ont pas encore été invitées à soumissionner verront les documents d'appel d'offres mis à jour.

Mettre à jour les fichiers modifiés en dehors de l'outil d'appel d'offres

Si des mises à jour ont été apportées aux documents d'appel d'offres en dehors du dossier d'appel d'offres (par exemple, si des fichiers ont été téléversés dans votre dossier d'appel d'offres dans l'outil Documents), vous verrez une bannière qui vous informe que des modifications ont été apportées aux fichiers.

update-bid-files-banner.png

Vous verrez la bannière dans les cas suivants :

Vous ne verrez PAS la bannière dans les cas suivants :
  • Nouvelle révision de document est ajoutée au ou aux dossiers d’appel d’offres dans l’outil Documents.
  • De nouveaux documents sont ajoutés au ou aux dossiers d’appel d’offres.
  • Les révisions de plan sont ajoutées aux ensembles joints.
  • Les plans sont déplacés vers un ensemble de plans différent.
  • Les plans sont déplacés d’un secteur de plans à un autre.
  • Les révisions des devis sont ajoutées aux ensembles joints.
  • Un dossier de documents vide est ajouté.
  • Les plans sont supprimés du ou des ensembles joints.
  • Les devis sont supprimés des ensembles joints.
  • Les documents sont supprimés des dossiers joints.
  • Tous les documents associés sont supprimés des dossiers joints.
  • Tous les plans associés sont supprimés du ou des dossiers joints.
  • Un nouveau sous-dossier de document est ajouté à un dossier parent joint où tous les sous-dossiers ne sont pas sélectionnés.

 

Pour mettre à jour les fichiers du dossier d'appel d'offres : 

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
    La bannière Action requise s'affiche. 
  3. Cliquez sur Mettre à jour. 
    Cela mettra à jour les fichiers d'appel d'offres dans le dossier d'appel d'offres pour correspondre aux mises à jour effectuées en dehors du dossier d'appel d'offres.
    Remarque : Les liens vers les documents d'appel d'offres trouvés dans un courriel d'invitation à soumissionner seront également mis à jour.

Voir également