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Procore

Modifier une transmission

Objectif

Modifier une transmission dans l'outil Transmissions du projet.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour modifier une transmission, les permissions de niveau « Admin » dans l'outil Transmission du projet.
      OU
    • Pour modifier une transmission que vous avez créée, des permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Transmissions du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les onglets « Items reliés », « Courriels » et « Historique des modifications » deviennent visibles et disponibles après la création d'une transmission.

Conditions préalables

Étapes

Modifier les informations générales

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Localisez la transmission souhaitée dans la liste. Choisissez ensuite l'une de ces options :
    • Cliquez sur Modifier. Cela ouvre la transmission en mode édition.
      edit-transmittal.png
      OU
    • Cliquez sur Afficher. Cela ouvre la transmission en mode affichage. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Dans la zone « Informations générales », vous pouvez modifier les champs suivants :
    • Numéro : Procore attribue automatiquement des numéros aux nouvelles transmissions dans l'ordre séquentiel. Vous pouvez modifier ce numéro à votre guise. Cependant, les numéros en double ne sont pas autorisés.

    • Sujet : Un sujet descriptif pour la transmission.

    • À : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action distribue la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification au sujet de l'envoi aux destinataires.

    • CC : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action envoie une copie de la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant une transmission existante), le système enverra automatiquement une notification au sujet de la transmission aux destinataires.

    • Envoyé via : Sélectionnez Joindre pour joindre un élément de Procore à la transmission ou Sous pli séparé. Si vous sélectionnez Sous pli séparé, vous pouvez également sélectionner l'une des options suivantes : Courriel, US Mail, Livraison en mains propres, FedEx, UPS, DHL, Express Mail, Télécopieur et autres

    • Privé : Cochez cette case pour masquer la transmission à tous, à l'exception des utilisateurs de niveau « Admin », des utilisateurs désignés dans les champs « À » et « Cc » et des membres du groupe de distribution par défaut (voir Configurer les paramètres avancés : Transmissions).

    • Soumis pour : Cochez les cases correspondant à la raison pour laquelle la transmission est soumise. Vous avez les choix suivants : Approbation, Pour utilisation, Comme demandé, Révision et commentaire ou Traitement complémentaire.

    • Action comme notée : Cochez les cases correspondant à l'action souhaitée. Vous avez les choix suivants : En attente d'une signature, Approuvé comme soumis, Approuvé comme noté, Soumettre, Soumis à nouveau, Renvoyé, Renvoyé pour corrections, Soumettre à nouveau, Échéance, Reçu, Reçu comme noté et Date d'envoi. (Remarque : Il est recommandé de travailler avec les gestionnaires de votre projet pour définir l'utilisation appropriée de chacune de ces actions par défaut dans votre environnement). 

  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la transmission sans l'envoyer par courriel aux destinataires dans les champs « À » et « Cc ».
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel pour enregistrer la transmission et l'envoyer par courriel aux destinataires désignés dans les champs « À » et « Cc ».
      La bannière de transmission mise à jour apparaît.

 

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