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Procore

Modifier une transmission

Objectif

Modifier une transmission dans l'outil Transmissions du projet.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier une transmission, les permissions de niveau « Admin » dans l'outil Transmission du projet.
      OU
    • Pour modifier une transmission que vous avez créée, des permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Transmissions du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Les onglets « Items reliés », « Courriels » et « Historique des modifications » deviennent visibles et disponibles après la création d'une transmission.

Conditions préalables

Étapes

Modifier les informations générales

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Localisez la transmission souhaitée dans la liste. Choisissez ensuite l'une de ces options :
    • Cliquez sur Modifier. Cela ouvre la transmission en mode édition.
      edit-transmittal.png
      OU
    • Cliquez sur Afficher. Cela ouvre la transmission en mode affichage. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Dans la zone « Informations générales », vous pouvez modifier les champs suivants :
    • Numéro: Procore attribue automatiquement des numéros aux nouveaux envois dans l'ordre séquentiel. Vous pouvez modifier ce numéro à votre guise. Cependant, les numéros en double ne sont pas autorisés.

    • Sujet: Un sujet descriptif pour la transmission.

    • À: sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action affecte la transmission aux personnes nommées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par e-mail (ou «Enregistrer et envoyer par e-mail» si vous êtes un utilisateur «Admin» modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification sur l'envoi aux destinataires.

    • CC: sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action copie au carbone la transmission aux individus nommés. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par e-mail (ou «Enregistrer et envoyer par e-mail» si vous êtes un utilisateur «Admin» modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification sur l'envoi aux destinataires.

    • Envoyé via: sélectionnez Attaché pour attacher un élément de Procore à la transmission ou sous pli séparé. Si vous sélectionnez Sous couverture séparée , vous pouvez également sélectionner l'une de ces options: Email , US Mail , Hand Delivery , FedEx , UPS , DHL , Express Mail , Fax et autres .

    • Privé: cochez cette case pour masquer la transmission à tout le monde sauf aux utilisateurs de niveau 'Admin', aux utilisateurs désignés dans les champs 'À' et 'Cc' et aux membres du groupe de distribution par défaut (voir Configurer les paramètres avancés: Transmissions ).

    • Soumis pour: cochez les cases correspondant à la raison pour laquelle l'envoi est soumis. Vous avez les choix suivants: approbation , votre utilisation , sur demande , révision et commentaire ou traitement ultérieur .

    • Action notée: cochez les cases correspondant à l'action souhaitée. Vous avez les choix suivants: Envoyé pour signature, Approuvé comme soumis, Approuvé comme noté, Soumettre, Soumis à nouveau, Renvoyé, Renvoyé pour corrections, Soumettre de nouveau, Échéance, Reçu, Reçu comme noté et Date d'envoi . ( Remarque : il est recommandé de travailler avec la direction de votre projet pour définir la bonne utilisation de chacune de ces actions par défaut dans votre environnement).

  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la transmission sans l'envoyer par courriel aux destinataires dans les champs « À » et « Cc ».
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel pour enregistrer la transmission et l'envoyer par courriel aux destinataires désignés dans les champs « À » et « Cc ».
      La bannière de transmission mise à jour apparaît.

 

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