Envoyer des incidents par courriel
Objectif
Envoyer des incidents par courriel à partir de l'outil Incidents à ceux qui doivent connaître les détails de l'incident.
Contexte
La fonctionnalité de courriel dans l’outil Inspections vous permet d’envoyer les détails d’un incident sur la boîte de réception de courriels des membres de l’équipe. Cela peut être utile si les membres de l’équipe souhaitent obtenir un exemplaire des incidents en dehors de Procore ou si vous souhaitez lancer une discussion privée sur l’incident avec une seule personne ou un groupe de personnes.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour envoyer tout incident par courriel, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Incidents du projet.
- Pour envoyer par courriel un incident que vous avez créé, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Incidents.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Incidents du projet.
- Recherchez l'incident que vous souhaitez transférer et cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Courriels.
- Cliquez sur Nouveau courriel.
- Commencez à taper dans le champ « À », puis cliquez sur les noms des personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un courriel.
- Incluez qui vous souhaitez ajouter en CC.
Notes:- Vous serez automatiquement copié sur le courriel.
- Si vous souhaitez que le courriel ne soit accessible qu'aux personnes impliquées dans le courriel et aux utilisateurs « Admin » de l'incident, cochez la case à côté de Privé.
- Si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs de niveau « Admin » et « Standard » à afficher la correspondance par courriel dans l'onglet Courriel de l'incident, décochez la case Privé.
- L'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « TR : Incident : [n° incident] : [titre de l'incident] ». Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
- Joignez tous les fichiers pertinents à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
- Incluez un message dans votre courriel.
- Cliquez sur Envoyer.
Note: Le courriel sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs « À » et « CC », et le courriel sera enregistré dans l’onglet Courriels de l’incident.