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Procore

Rechercher et filtrer des documents au niveau de la compagnie

Objectif

Rechercher et appliquer des filtres aux fichiers stockés dans l'outil Documents. 

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • « Lecture seule » ou permissions supérieures dans l'outil Document au niveau de la compagnie.
      Remarque : Vous ne pourrez voir les résultats de la recherche que pour les documents que vous êtes autorisé à afficher.
  • Informations complémentaires :

Étapes

Cliquez pour afficher les étapes des actions suivantes :

Rechercher des documents

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Entrez vos termes de recherche dans la barre de recherche. 
  3. Appuyez sur RETOUR ou ENTRÉE sur votre clavier, ou cliquez sur l'icône de recherche.
    Remarque : Une liste de résultats de recherche pertinents s'affiche.

    company-documents-search-results.png
  4. Facultatif : Vous pouvez affiner la liste des résultats de recherche en ajoutant des filtres. Voir Filtrer les documents ci-dessous. 

Filtrer des documents

  1. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter des filtres.
    Sélectionnez l'un des filtres suivants à appliquer :
    • Téléversé/Créé par : Cochez la case près d'un utilisateur pour afficher uniquement les fichiers téléversés/créés par cet utilisateur. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs ou sélectionner tous les utilisateurs.
    • Téléversé/créé le : Choisissez parmi un seul jour ou une plage de dates. Vous pouvez entrer des dates ou cliquer sur les dates du calendrier pour sélectionner des dates spécifiques.
    • Afficher les fichiers de la corbeille : Cochez la case près de « Oui » si vous souhaitez inclure les fichiers qui se trouvent actuellement dans la corbeille.
  2. Après avoir sélectionné un filtre, cliquez n'importe où ailleurs sur la page pour appliquer le filtre.
  3. Facultatif: Pour effacer les filtres appliqués et afficher tous les résultats de la recherche, cliquez sur Tout effacer.

Exporter la liste des résultats

Après avoir recherché et filtré les documents, vous pouvez exporter la liste des résultats correspondants. 

  1. Cliquez sur l'icône Exporter  .
  2. Sélectionnez PDF ou CSV.
  3. Cliquez sur Exporter.

Voir également