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Procore

Ajouter un service personnalisé

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Objectif

Créer une liste de services personnalisée en utilisant l'outil Admin de la compagnie. 

Contexte

Si votre compagnie dispose de services chargés de certains projets de construction et que vous souhaitez que les noms de ces services soient associés à des projets spécifiques dans Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer une liste de services dans l'outil Admin de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour ajouter des services, permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de services que vous pouvez créer.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez pas supprimer un service de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie. 
    Cela révèle la page Paramètres de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut.
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Services ».
  4. Procédez comme suit :

    • Nom du service. Entrez un nom pour le nouveau service.

    • Ajouter un service. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouveau service.

  5. Répétez l'étape ci-dessus pour chaque programme souhaité .
  6. Faites défiler la page jusqu'au bas de la page. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
    Vous pouvez désormais associer un service à un projet Procore lorsque vous ajoutez ou modifiez un projet. 

Voir également