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Procore

Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet

Objectif

Ajouter un groupe de distribution dans le répertoire du projet. 

Contexte

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise :
    • Pour ajouter un groupe de distribution, permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire du projet.
      OU
    • Pour gérer des modèles de permissions en tant qu'utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire du projet, la permission granulaire « Créer et modifier des groupes de distribution » doit être activée sur le modèle de permissions associé à votre compte d’utilisateur dans le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
  • Conditions préalables :
  • Informations supplémentaires :
    • De nombreux clients Procore préfèrent créer et gérer des groupes de distribution au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie.
    • Si vous ajoutez un groupe de distribution existant à un nouveau groupe de distribution, chaque personne du groupe existant est ajoutée à votre nouveau groupe de distribution.  Les modifications ultérieures apportées au groupe de distribution existant n'affectent PAS le nouveau groupe de distribution.

Démo

add-project-distrib-group.gif

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire  du projet.
    Cette action affiche la page Répertoire de projet. 
  2. Cliquez sur Groupes de distribution.
    Cela permet d'afficher une liste de tous les groupes de distribution créés pour le compte Procore de votre projet. 
  3. Cliquez sur Ajouter un groupe de distribution.
    Cela ouvre la fenêtre « Ajouter un groupe de distribution ». 
  4. Dans la zone Nom du groupe de distribution , entrez le nom du groupe souhaité.
    Par exemple, vous pouvez créer un groupe de distribution qui informe votre équipe de comptabilité de tout problème pouvant avoir un impact financier.
  5. Cliquez sur Créer.
    Cela affiche la page « Modifier le groupe de distribution » . 
  6. Dans la zone Ajouter une personne à < Nom du groupe de distribution> , entrez les noms des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe.
    Remarque : Lorsque vous commencez à taper un nom, une liste des correspondances possibles apparaîtra. Sélectionnez une correspondance pour ajouter cette personne au groupe de distribution. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
    Cela enregistre les modifications dans le nouveau groupe de distribution et vous ramène à la page Répertoire du projet. Ceci ajoute également le groupe de distribution à Procore, ainsi, lors de l’envoi de communications à partir de divers outils au niveau de la compagnie, votre nouveau groupe apparaît sous la forme d’une sélection où vous pouvez ajouter des destinataires.