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Procore

Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire

 Version progressive
La nouvelle fonction de modification du budget est conçue pour remplacer la fonction de modification du budget existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications de budget vers la fonction Modifications de budget d'ici le 16 octobre 2023. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modification du budget. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes .

Objectif

Afficher les détails du changement budgétaire pour un poste budgétaire du budget de votre projet.

Contexte

Lors de l’affichage d’un budget, vous pouvez afficher les détails des modifications de budget dans une fenêtre contextuelle pour un poste de votre budget.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher un changement de budget, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les modifications de budget sont prises en charge par l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie. 
  • Restrictions :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Budget.
  3. Localisez le poste budgétaire avec un changement budgétaire.
  4. Cliquez sur la valeur dans la cellule Budget ODG approximatif pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui résume les détails du changement budgétaire pour le poste sélectionné.
    budget-changes-in-budget.png
     

Voir également