Créer une équipe
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Objectif
Créer une équipe dans l’outil Équipes.
Contexte
Les ouvriers sur les chantiers sont gérés en groupes appelés équipes afin de pouvoir s'organiser plus facilement. Chaque équipe se compose de travailleurs qui exécutent un ou plusieurs domaines de travail (comme une équipe de travailleurs du béton) et est dirigée par un chef d'équipe, ou contremaître, qui est responsable du travail de l'équipe.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Équipes du projet.
-
Information supplémentaire :
- Pour créer une équipe, vous devez sélectionner un (1) employé en tant que chef d'équipe et au moins un (1) employé ou travailleur en tant que membre d'équipe.
Conditions préalables
- Ajoutez les employés que vous voulez dans l'équipe. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
- Ajoutez les travailleurs que vous voulez dans l'équipe. Voir Ajouter un travailleur.
- Facultatif : Si vous souhaitez que les identifiants de l'employé apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez saisir un identifiant de l'employé comme suit :
- Voir Modifier un travailleur.
- Voir Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie ou Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
- Voir Modifier un contact dans le répertoire du projet ou Modifier un compte utilisateur dans le répertoire du projet .
Remarque : Si le compte utilisateur d'un employé n'est ajouté qu'au répertoire de la compagnie, vous devez également activer l'option « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie. Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles de temps au niveau de la compagnie.
Vidéo
Étapes
- Accédez à l’outil Équipes du projet.
- Cliquez sur + Créer. Sélectionnez ensuite Créer une équipe dans le menu déroulant.
- Dans la fenêtre « Sélectionner les membres d'équipe et le chef d'équipe », ajoutez un chef d'équipe comme suit :
- Mettez en surbrillance Tous les employés dans le volet de gauche.
- Cochez la case qui correspond à l'un (1) employé qui sera le chef d'équipe. Vous ne pouvez sélectionner qu'un (1) chef d'équipe.
- Cliquez sur Définir comme chef d'équipe.
Remarque
Si vous souhaitez que les identifiant d'employés apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez saisir un identifiant de l'employé comme décrit ci-dessus dans Conditions préalables.
- Cochez la ou les cases à côté de chaque employé et travailleur que vous voulez dans l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres d'équipe.
- Entrez le nom de l'équipe dans la case Nommer votre équipe. Vous devez nommer l'équipe.
- Cliquez sur Créer.
Procore ajoute la nouvelle équipe à la liste des équipes.