Créer une équipe

Objectif

Créer une équipe dans l’outil Équipes.

Contexte

Les ouvriers sur les chantiers sont gérés en groupes appelés équipes afin qu'ils puissent être plus facilement organisés. Chaque équipe se compose de travailleurs qui effectuent un ou plusieurs travaux (comme une équipe de bétonniers) et est dirigée par un chef d'équipe, ou contremaître, qui est responsable du travail de l'équipe.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Équipes du projet.

    Remarque

    • Pour voir les travailleurs ajoutés à un projet spécifique :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Équipes du projet.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Équipes du projet ET permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur votre modèle de permissions.
    • Pour voir tous les travailleurs de tous les projets, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Équipes du projet, « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Répertoire de la compagnie et le paramètre de configuration « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » activé dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

• Information supplémentaire :

  • Pour créer une équipe, vous devez sélectionner un (1) employé en tant que chef d'équipe et au moins un (1) employé ou travailleur en tant que membre d'équipe.

Conditions préalables

• Ajoutez les employés que vous souhaitez dans l'équipe. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet .
• Ajoutez les travailleurs que vous voulez dans l'équipe. Voir Ajouter un travailleur.
• Facultatif : Si vous souhaitez que les identifiants de l'employé apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez saisir un identifiant de l'employé comme suit :
  • Voir Modifier un travailleur.
  • Voir Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie ou Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
  • Voir Modifier un contact dans le répertoire du projet ou Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet .
    Remarque : Si le compte d'utilisateur d'un employé est uniquement ajouté au répertoire de la compagnie, vous devez également activer la case « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.  Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie .

Vidéo

Étapes

1. Accédez à l’outil Équipes du projet.
2. Cliquez sur + Créer. Sélectionnez ensuite Créer une équipe dans le menu déroulant.
   
3. Dans la fenêtre « Sélectionner les membres d’équipe et le chef d’équipe », procédez comme suit :
   1. Cochez les case à cocher à côté de chaque employé et travailleur que vous souhaitez sur l’équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres d’équipe.

      Remarque

      Si vous souhaitez que les identifiants des employés apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez l’entrer comme décrit ci-dessus dans Conditions préalables.
       
   2. Optionnel: Cochez le case à cocher qui correspond à un (1) employé qui sera le chef d’équipe. Cliquez ensuite sur Définir comme chef d’équipe.
4. Entrez le nom de l’équipe dans la case Nommer votre équipe . Vous devez nommer l’équipe.
   
5. Cliquez sur Créer.
   Procore ajoute la nouvelle équipe à la liste des équipes.

Voir également

• Ajouter un travailleur
• Modifier une équipe
• Supprimer une équipe