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Procore

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de l'entreprise.

Contexte

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. L’accès pour chaque rôle est défini dans un modèle de permissions. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles de permissions de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions? et Quels sont les modèles d’autorisations de projet par défaut dans Procore?

Une fois que vous avez créé vos modèles de permissions de projet dans Procore, vous pouvez attribuer ces modèles aux utilisateurs à partir des outils Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. Cet article vous montre comment attribuer des modèles aux utilisateurs dans le répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour définir le modèle de permissions par défaut d'un utilisateur :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions de compagnie ET permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement) » activée sur votre modèle de permissions de projet.
        Note: Les utilisateurs disposant de ces permissions granulaires activées sur leurs modèles de permissions ne peuvent que :
        • Mettez à jour le modèle de permissions de projet d’un autre utilisateur pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
        • Attribuez des modèles de permissions globaux ou des modèles de permissions spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d’autorisations attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. Voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions attribuable?
  • Information supplémentaire :
    • Les niveaux de permissions de Procore (par exemple, Aucune, Lecture seule, Standard, Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer un modèle de permissions.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet » et configurez les options suivantes:

Définir le modèle de permissions par défaut de l'utilisateur pour les nouveaux projets

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  1. Dans la zone « Paramètres du nouveau projet », cliquez sur Sélectionner le modèle par défaut.

    select-default-template.png

    Cela affiche la fenêtre « Sélectionner le modèle de permissions par défaut ».
  2. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez affecter comme modèle de permissions par défaut de l'utilisateur.
    Remarque : seuls les modèles de permissions globaux peuvent être sélectionnés comme modèles de permissions par défaut.
  3. Examinez l'aperçu des permissions pour le modèle sélectionné.

    select-default-template-window.png
     
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions par défaut ». 
    Désormais, lorsque vous ajoutez l'utilisateur à un nouveau projet Procore, les paramètres du modèle sélectionné seront appliqués au profil de l'utilisateur sur le nouveau projet.
  5. Si vous souhaitez ajouter automatiquement l’utilisateur à tous les nouveaux projets du compte Procore de votre compagnie, cochez la case à cocher Ajouter [nom d’utilisateur] à tous les nouveaux projets dans le nom de la compagnie. Ce case à cocher est effacé par défaut.
  6. Si vous souhaitez fournir à l’utilisateur la permission de créer de nouveaux projets à l’aide de l’outil Répertoire de la compagnie, cochez la case Autoriser [nom d’utilisateur] à créer de nouveaux projets case à cocher.Ce case à cocher est effacé par défaut.
    Note: En sélectionnant cette option, l’utilisateur dispose automatiquement d’une permission d’accès administrative complète aux projets qu’il crée dans Procore.

Modifier les modèles de permissions de l'utilisateur pour les projets actuels

La liste « Paramètres des projets en cours » affiche tous les projets Procore auxquels l'utilisateur a été autorisé à accéder. Elle indique également l’attribution actuelle du modèle de l’utilisateur pour chaque projet. Vous pouvez modifier l'attribution de modèle de permissions comme suit :

  1. Dans la liste « Paramètres des projets en cours », cliquez sur le lien Changer de modèle .

    current-project-settings.png

    Cela affiche la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions de projet ».
  2. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique à un projet dans cette liste.
  3. Passez en revue les permissions de l’outil pour le modèle sélectionné.
    Notes:
    • Si vous avez choisi un modèle de permissions global dans la liste Modèle , vous pouvez marquer dans le modèle Appliquer ce modèle à tous les projets [nom d’utilisateur] appartient à case à cocher. Le paramètre par défaut de ce case à cocher est effacé.
    • si vous choisissez un modèle de permissions spécifique au projet dans la liste Modèle, cette case n'aura aucun effet sur les autres affectations de modèle de projet de l'utilisateur.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions par défaut ». 
    Remarque : Si vous avez coché la case « Appliquer ce modèle à tous les projets », le système affiche un message de confirmation. Cliquez sur OK pour confirmer le changement de modèle. 

    confirm-apply.png

    Le système applique le changement de modèle aux projets de l'utilisateur comme spécifié. 

    current-project-template-changed.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Répertoire de contacts de construction.