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Procore

Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie

Objectif

Ajouter des types d'observation personnalisés qui correspondent aux besoins de votre compagnie.

Contexte

Par défaut, Procore propose six catégories d'observations avec des types d'observation spécifiques dans chaque catégorie. Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier et marquer comme « inactifs » vos types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À quoi servent les types d'observations par défaut?

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Toute modification apportée à cette page sera répercutée sur la page de création d'une observation dans l'outil Observations au niveau du projet. Voir Observations.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie. 
    Cela révèle la page Paramètres de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Types d'observation.
    Cela révèle la page de configuration des types d’observation (Remarque : Les noms de catégories existants ne peuvent pas être modifiés : Mise en service, QualitéSécurité, Garantie, Environnemental ou Travaux à réaliser)
    add-observation-types.png
  3. Saisissez un nouveau type d'observation dans la catégorie correspondante. 
  4. Cliquez sur +Ajouter.
    Le système ajoute le nouveau type d'observation à la catégorie sélectionnée. 

Voir aussi