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Procore

Ajouter des types d'observation au niveau de l'entreprise

Objectif

Pour ajouter des types d'observation personnalisés qui correspondent aux besoins de votre entreprise.

Contexte

Par défaut, Procore propose six catégories d'observations avec des types d'observations spécifiques dans chaque catégorie. Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier et marquer comme « inactifs » vos types d'observations personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Toute modification apportée à cette page sera répercutée sur la page de création d'une observation dans l'outil Observations au niveau du projet. Voir Observations.
    • Vous pouvez également ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation qui s'afficheront en fonction des paramètres régionaux d'un projet ou de l'utilisateur. Voir Ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil  Adminde l'entreprise. 
    Cela révèle la page Paramètres de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Types d'observation.
    Cela révèle la page de configuration des types d’observation
    (Remarque : Les noms de catégories existants ne peuvent pas être modifiés : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Environnemental ou Travaux à réaliser)
    add-observation-types.png
  3. Saisissez un nouveau type d'observation dans la catégorie correspondante. 
  4. Cliquez sur + Ajouter.
    Le système ajoute le nouveau type d'observation à la catégorie sélectionnée.

Voir aussi

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