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Procore

Attribuer un code budgétaire à partir d’une estimation dans l’outil Estimation

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Objectif

Attribuer un code budgétaire à un groupe d’estimation ou à un poste à l’aide du bouton « Créer un code budgétaire » dans l’outil d’estimation. 

Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût pour tous les projets pour plus de cohérence. Cependant, comme les projets peuvent différer d’un projet à l’autre, vous pouvez également modifier les codes budgétaires au sein d’un projet pour répondre aux besoins du projet spécifique.

Exemple
Pour certains projets, vous pouvez embaucher un sous-traitant et utiliser les codes de coût standard plus larges de votre entreprise. Pour d’autres projets, vous pouvez effectuer vous-même le travail et disposer d’un suivi plus granulaire des travaux dans votre budget.

Les estimations créées dans l’outil d’estimation du projet peuvent être envoyées directement au budget de votre projet pour rationaliser votre flux de travail. Les codes budgétaires, qui sont composés de codes de coût, de types de coûts, de sous-projets et de segments personnalisés, peuvent être modifiés pour correspondre à la structure budgétaire de votre projet.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à tous les niveaux de granularité de votre estimation :

  • Items individuels
  • Assemblages
  • Groupes

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper dans un seul code budgétaire (le même sous-projet, le même code de coût, le même type de coût, les mêmes segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d’attribuer différents codes budgétaires aux postes, ce qui permet de créer des postes plus granulaires dans votre budget. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
  • Votre entreprise doit être autorisée à utiliser les outils Finances du projet de Procore.
  • Les codes budgétaires doivent correspondre à la structure de répartition du travail de votre projet, y compris les segments personnalisés si vous en avez. en savoir plus, voir À propos de la structure de répartition du travail,  Ajouter des segments personnalisés au niveau de la compagnie et Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet au niveau projet. 
  • L’icône d’avertissement icon-docs-plugin-newer-model.png signifie que l’item n’a pas de code budgétaire attribué ou que le code budgétaire attribué ne correspond pas à la structure de répartition du travail du projet et doit être mis à jour avant d’envoyer l’estimation au budget.
     Important
    Si vous choisissez de ne pas ajouter ou créer de code budgétaire pour votre élément d’estimation à partir de segments qui existent dans la structure de répartition du travail au niveau Projet, votre estimation créera des codes de coût spécifiques au projet et les ajoutera à votre structure de répartition du travail au niveau Projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation.
  3. Cliquez sur l’estimation à laquelle vous devez attribuer un code de changement. 
  4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l’élément à l’un des niveaux suivants :
    1. Poste individuel pour attribuer un code budgétaire à un poste individuel.
    2. Assembly pour attribuer un code budgétaire à l’assembly.
    3. Groupe pour attribuer un code budgétaire à tous les postes du groupe.
  5. Sélectionnez un code budgétairedisponible.
    OU 
    Cliquez sur Créer un code budgétaire.
     Important
    La façon dont vous attribuez des codes budgétaires a un impact sur la granularité des postes budgétaires dans votre budget. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?​​​
    1. Cliquez dans les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.
      • Code de coût : Saisissez le code de coût de l’item de coût.
      • Type de coût : Saisissez le type de coût de l’item de coût.
      • Sous-projet : Sélectionnez le sous-projet.
      • Segments personnalisés : Sélectionnez l’option pour le segment personnalisé
      • Gérer: Cliquez ici pour ajouter des segments ou pour modifier la structure du code budgétaire. 
    2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.    
  6. Une fois que votre code budgétaire a été appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
    Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.