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Procore

Signer un plan d'action complété

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Objectif

Pour signer un plan d'action complété dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Si vous avez été désigné comme destinataire du plan d'action terminé sur un plan d'action, votre signature est demandée pour confirmer que le plan d'action est prêt à être fermé. Après avoir signé, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action en statut de résolution.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour être ajouté en tant que destinataire du plan d’action terminé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » sur l’outil Plans d’action du projet avec la permission granulaire « Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Plans d’action du projet.
    • Pour enregistrer la signature d’un autre utilisateur désigné comme destinataire du plan d’action terminé dans votre compagnie :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Plans d’action du projet avec la permission granulaire « Signer en tant que destinataire de plan d’action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  • Limites :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un destinataire de plan d'action terminé tant que le plan d'action est en mode « Modifier ».
  • Informations complémentaires :
    • Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action, voir Approuver un plan d'action à exécuter .
      Pour supprimer une signature d'un plan d'action :
      • permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Plans d'action du projet avec l'permission granulaire Supprimer le plan d'action activée sur votre modèle d'permission.

Étapes

Ajouter votre propre signature en tant que destinataire du plan d'action terminé

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l’plan d'action pour laquelle votre signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée. Une fois votre signature enregistrée, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action.

Enregistrer une signature pour un destinataire du plan d’action terminé dans votre compagnie

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l’plan d'action pour laquelle la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée. Une fois votre signature enregistrée, vous pouvez mettre à jour le statut d'un plan d'action.