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Procore

Signer un plan d'action terminé

Objectif

Signer un plan d'action complété dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Si vous avez été désigné comme receveur du plan d'action complété sur un plan d'action, votre signature est demandée pour confirmer que le plan d'action est prêt à être fermé.

Éléments à considérer

  • permissions utilisateur requises :
    À ajouter en tant que récepteur du plan d'action terminé :
    • permissions de niveau « standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'permission granulaire Signer un plan d'action complet du récepteur activée sur votre modèle d'permissions.
  • Limites :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un destinataire de plan d'action terminé tant que le plan d'action est en mode « Modifier ».
  • Information supplémentaire :
    • Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action, voir Approuver un plan d'action à exécuter .
      Pour supprimer une signature d'un plan d'action :
      • permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Plans d'action du projet avec l'permission granulaire Supprimer le plan d'action activée sur votre modèle d'permission.

Étapes

Ajouter votre propre signature en tant que destinataire du plan d'action terminé
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel votre signature est demandée.
    Remarque : Si le bouton 'Afficher' n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode 'Modifier' et n'est accessible qu'aux utilisateurs avec des permissions granulaires activées sur le modèle d'permission.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.
Enregistrer une signature pour un récepteur de plan d'action terminé (permissions granulaires activées)
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Destinataires du plan d'action terminé », cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre "Signer ci-dessous", demandez à la personne d'ajouter sa signature et de cliquer sur Signer .
    Remarque : Vous ne pouvez signer en tant que destinataire que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant que récepteur pour les utilisateurs d'une autre compagnie.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.
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