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Procore

Changer le statut d’un projet à actif ou inactif

Objectif

Pour modifier le statut d'un projet à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet.

Contexte

Un projet Procore dans le compte Procore de votre compagnie peut être placé dans un (1) de deux (2) statuts :

  • Actif. Indique que le projet est en cours et dans un état actif. Les actions de projet pour les administrateurs et les utilisateurs finaux sont disponibles. Il s'agit de l'état par défaut d'un nouveau projet Procore. 
  • Inactif. Indique que le projet n'est PAS actif. Utilisez cet statut pour indiquer que le travail sur le projet a été temporairement ou définitivement suspendu. Les projets inactifs ont les propriétés suivantes :
    • Les projets inactifs ne sont pas visibles par défaut dans l'outil Portefeuille de la compagnie, mais ils peuvent toujours être affichés. Voir Afficher les projets inactifs dans le portefeuille de la compagnie.
    • Les notifications de retard automatiques par courriel ne seront plus envoyées pour les outils suivants : Observations, Liste de déficiences, QRT, Livrables et Tâches.
    • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de la compagnie, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Extraits Procore (c'est-à-dire que le projet devra être remis à « Actif »).
    • Les notifications de retard seront toujours envoyées (le cas échéant) pour les outils suivants : DDP, flux de travail et outils personnalisés.
    • Les courriels de rapport automatisés seront toujours générés
    • Les utilisateurs du répertoire du projet pourront toujours accéder au projet via le Portefeuille.
    • Les utilisateurs du répertoire du projet pourront toujours créer des items avec la permission appropriée pour le faire.
    • Les items/étiquettes/filtres de ce projet empêcheront toujours la suppression au niveau de la compagnie (par exemple, les métiers ou les étapes).
    • Les ensembles de champs paramétrables peuvent toujours être appliqués.
    • Les utilisateurs disposant des permissions appropriées sur les outils Procore du projet peuvent toujours apporter des modifications aux projets inactifs. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • «Admin» sur l'outil d'administration du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez un projet dans Procore (voir Créer un nouveau projet), le système lui donne par défaut le statut « Actif ».
    • Lorsqu'un projet est inactif :
      • Les notifications automatiques par e-mail en retard ne seront plus envoyées pour les outils suivants: Observations, Liste de poinçons, RFI, Soumissions et Tâches.
      • Les notifications en retard seront toujours envoyées (le cas échéant) pour les éléments suivants: appels d'offres, flux de travail et outils personnalisés.
      • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de la compagnie, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Extraits Procore (c'est-à-dire que le projet devra être remis à « Actif »). 
    • Si vous ne parvenez pas à définir le projet sur Inactif, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore?

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration du projet.
  2. Assurez-vous que la page Généralités est sélectionnée.
  3. Sous Informations sur le projet, recherchez le bouton bascule Actif ou Inactif .
  4. Placez le commutateur en position ON pour mettre le projet à Actif.
    OU
    Placez le commutateur en position OFF pour mettre le projet à Inactif.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi