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Procore

Changer le statut d’un projet à actif ou inactif

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Objectif

Pour modifier le statut d'un projet à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet.

Contexte

Un projet Procore dans le compte Procore de votre compagnie peut être placé dans un (1) de deux (2) statuts :

  • Actif. Indique que le projet est en cours et dans un état actif. Les actions de projet pour les administrateurs et les utilisateurs finaux sont disponibles. Il s'agit de l'état par défaut d'un nouveau projet Procore. 
  • Inactif. Indique que le projet n’est PAS actif. Utilisez ce statut pour indiquer que les travaux sur le projet ont été temporairement ou définitivement suspendus. Les projets inactifs ont les propriétés suivantes :
    • Les projets inactifs ne sont pas visibles par défaut dans l’outil Portefeuille de la compagnie, mais ils peuvent toujours être affichés. Voir Afficher les projets inactifs dans le portefeuille de la compagnie.
    • Les courriels de retard automatiques notifications ne seront plus envoyés pour les outils suivants : Plans d’action, Correspondance, Observations, Liste de déficiences, QRT, Livrables et Tâches.
    • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de la compagnie, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Extraits Procore (c'est-à-dire que le projet devra être remis à « Actif »).
    • Les notifications de retard seront toujours envoyées (le cas échéant) pour les outils suivants : DDP, flux de travail et outils personnalisés.
    • Les courriels de rapport automatisés seront toujours générés
    • Les utilisateurs du répertoire du projet pourront toujours accéder au projet via le Portefeuille.
    • Les utilisateurs du répertoire du projet pourront toujours créer des items avec la permission appropriée pour le faire.
    • Les items/étiquettes/filtres de ce projet empêcheront toujours la suppression au niveau de la compagnie (par exemple, les métiers ou les étapes).
    • Les ensembles de champs paramétrables peuvent toujours être appliqués.
    • Les utilisateurs disposant des permissions appropriées sur les outils Procore du projet peuvent toujours apporter des modifications aux projets inactifs. 
    • Les notifications d'échéancier hebdomadaire ne seront pas envoyées à partir d'un projet Procore marqué Inactif.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez un projet dans Procore (voir Créer un nouveau projet), le système le place par défaut au statut « Actif ».
    • Lorsqu'un projet est inactif :
      • Les courriels de retard automatiques notifications ne seront plus envoyés pour les outils suivants : Plans d’action, Correspondance, Observations, Liste de déficiences, QRT, Livrables et Tâches.
      • Les notifications de retard sont toujours envoyées (le cas échéant) pour les outils suivants : DDP, flux de travail et outils personnalisés.
      • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de la compagnie, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Extraits Procore (c'est-à-dire que le projet devra être remis à « Actif »). 
    • Si vous ne parvenez pas à régler le projet sur Inactif, voir Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ?

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Assurez-vous que la page Généralités est sélectionnée.
  3. Sous Informations sur le projet, recherchez le bouton bascule Actif ou Inactif.
  4. Placez le commutateur en position ON icon-toggle-on.png pour mettre le projet à Actif.
    OU
    Placez le commutateur en position OFF icon-toggle-off.png pour mettre le projet à Inactif.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également