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Procore

Ajouter des items de segment

Objectif

Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les items de segment sont placés dans l’état actif lors de la création. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs du projet de votre compagnie aient accès à un item de segment spécifique, vous pouvez désactiver les items de segment.
    • 'Code' et 'Description' sont des champs obligatoires. 
  • Restrictions :
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Il n’y a pas de limite au nombre d’items de segment que vous pouvez ajouter.
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png
     Conseils
     
  4. Dans le tableau « Segments », procédez comme suit :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter des items .
      wbs-add-segment-line-item.png 
      • Coder . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3
        Remarques
        • Vous pouvez définir des limites de caractères sur le champ « Code » lors de l’ajout ou de la modification d’un segment. Voir Ajouter un segment personnalisé au niveau de la compagnie ou Modifier un segment personnalisé au niveau de la compagnie.
        • Pour enregistrer un nouvel item de segment, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». si vous ne saisissez pas de données dans ces champs, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que les champs ne peuvent pas être vides.

          wbs-cannot-be-empty.png
      • Description . Saisissez une description de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel item de segment a été enregistré. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III
         Important

        Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et essayez de déplacer le focus de votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.

        • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
        • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.