Ajouter des items de segment

Objectif

Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Information supplémentaire :
  • Les items de segment sont placés dans l’état actif lors de la création. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs du projet de votre compagnie aient accès à un item de segment spécifique, vous pouvez désactiver les items de segment.
  • 'Code' et 'Description' sont des champs obligatoires. 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n’y a pas de limite au nombre d’items de segment que vous pouvez ajouter.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
   

    Conseils

   • Où sont mes codes de coûts et types de coûts individuels? Le segments « Code de coût » et « Type de coût » dans la structure de répartition du travail est la segments par défaut de Procore. Les codes de coût et les types de coûts individuels répertoriés dans chaque liste de segments sont appelés items de segment. Voir Que sont les items de segment et de segment?
   • Que sont les sous-projets? Le segment « Sous-projet » est un segment facultatif que vous pouvez activer. Voir Activer les sous-projets pour la SRT.  Une fois activé, vous pouvez ajouter des sous-projets à vos projets. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
   • Que sont les segments personnalisés? Votre compagnie peut également créer des segments personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un segment de «Phase», puis ajouter des items de segment nommés «Phase I », «Phase II» et «Phase III». Voir Ajouter des segments personnalisés. 
   • Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux? Pour apprendre la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore?
    
4. Dans le tableau « Segments », procédez comme suit :
   • Cliquez sur le bouton Ajouter des items .
      
     • Coder . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3

       Remarques

       • Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter un segment personnalisé au niveau de la compagnie ou Modifier un segment personnalisé au niveau de la compagnie.
       • Pour enregistrer un nouvel item de segment, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». si vous ne saisissez pas de données dans ces champs, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que les champs ne peuvent pas être vides.
         
         
     • Description . Saisissez une description de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel item de segment a été enregistré. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III

        Important

       Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et essayez de déplacer le focus de votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.

       • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
       • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.

Étapes suivantes

• Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir également

• Structure de répartition du travail (WBS)