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Procore

Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal

Objectif

Ajouter une marge à un ordre de changement.

Contexte

Dans Procore, le terme marge est utilisé pour désigner une augmentation appliquée au coût d’un produit ou d’un service afin d’arriver à son coût final. Vous pouvez définir deux (2) types d’annotation sur ordre de changement postes.

  • Marge horizontale. Une marge horizontale calcule le montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale calcule le montant de la marge sous forme de sous-total sur tous les postes d’un ordre de changement.

En outre, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coûts, des catégories et des sous-projets. Cela garantit que la marge sur les ordres de changement de votre projet est reflétée avec précision sur le budget de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, permission de niveau « Standard » sur les ordres de changement et les contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge, elle apparaîtra comme suit :
      • Code de coût=Aucun
      • Type de coût=Aucun
      • Division=Aucun
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Integration by Procore : Viewpoint® Spectrum® : vertical et horizontal.
    • Integration by Ryvit : Viewpoint® Vista™. Vertical et horizontal
    • QuickBooks®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 300 CRE® : Verticale et horizontale.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrats Principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Marg.
    Remarque
    Cet onglet n’est disponible que s’il a été activé dans l’onglet Paramètres avancés de l’outil approprié.
  4. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
    financial-markup-empty-state.png
    • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
    • Nouvelle marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
  5. Entrez les informations dans la liste de marge comme suit :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de marge.
    • Additionle la marge ci-dessus. Déplacez le bouton vers la droite pour composé votre nouvelle annotation. Ce paramètre est désactivé par défaut.
      add-vertical-markup.png
  6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
  7.  Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png outil Intégrations ERP : 
    • Item de contrat principal ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le contrat principal du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la ventilation des coûts (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque :
      • Le compte de votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Integration by Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat principal.
    • Exporter la marge vers l'estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge d'un contrat principal avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Integration by Procore avec Viewpoint® Spectrum® ou Integration by Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

 

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