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Procore

Configurer les paramètres avancés : Formulaires

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :

Configurations

  1. Cochez la case à cocher à côté de Définir les nouveaux formulaires sur privé par défaut si vous souhaitez que les nouveaux formulaires soient privés par défaut.
    Remarque : Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu’ils ont remplis.
  2. Cochez la case à cocher à côté de Autoriser les utilisateurs à téléverser leur propre PDF lors du remplissage d’un formulaire si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Tableau des permissions 

 Conseil
Bien qu’il soit possible de modifier les permissions des utilisateurs dans l’outil Formulaires à partir de cet onglet, Procore vous recommande de NE PAS gérer les permissions de cette manière. Au lieu de cela, gérez les permissions des utilisateurs sur les outils de projet de Procore à l’aide de modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
  1. Cliquez sur Tableau des permissions. Cela révèle les permissions utilisateur pour l’outil Formulaires, mais n’inclura pas les permissions granulaires.  
  2. Afficher les permissions d’utilisateur pour l’outil Livrables du projet.  
  3. Il n’est pas recommandé d’accorder ou de révoquer les permissions d’accès des utilisateurs à partir de cette page, mais cela peut être fait comme suit :
    • Cliquez sur le cercle dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin pour accorder l’accès.
    • Cliquez sur le cercle dans la colonne Aucun pour révoquer l’accès d’un utilisateur à l’outil.

Les options grisées indiquent les permissions qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet en raison du modèle de permissions prioritaire ou du statut de l’utilisateur en tant qu’administrateur du répertoire. 

Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, consultez la matrice des permissions de l’outil Formulaires.