Configurer les paramètres avancés : Formulaires

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.

Étapes

Accédez à l'outil Formulaires du projet.
Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :
- Configurations
- Tableau des permissions

Configurations

Cochez la case à côté de Formulaires privés par défaut pour rendre les nouveaux formulaires privés par défaut.
Remarque : Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF individuel en téléversant un nouveau PDF pour permettre aux utilisateurs de remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des permissions

Cliquez sur Tableau des permissions. Cela révèle les permissions utilisateur pour l'outil Formulaires. (Remarque : Par défaut, les permissions d'utilisateur sont héritées d'un modèle de permissions attribué à l'utilisateur lors de la création du compte. Voir Gérer les modèles de permissions. Vous pouvez accorder ou révoquer l'accès utilisateur à l'outil en passant à l'étape suivante.)
Accordez ou révoquez les autorisations d'accès utilisateur comme suit:
- Pour accorder à un utilisateur la permission d'accès à un outil, placez une coche verte dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge dans les colonnes restantes.
- Pour révoquer la permission d'accès d'un utilisateur à l'outil, placez une coche verte dans la colonne Aucun. Le système place automatiquement une coche rouge dans les colonnes restantes.
  Remarque : Les options grisées indiquent que les permissions d'un utilisateur ne peuvent pas être modifiées au niveau du projet.
  
  Pour une liste complète des tâches associées à chaque niveau de permissions, consultez la matrice des permissions de l'outil Formulaires