Configurer les paramètres avancés : Formulaires
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.
Contexte
L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :
Configurations
- Cochez la case à côté de Formulaires privés par défaut pour rendre les nouveaux formulaires privés par défaut.
Remarque : Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis. - Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF individuel en téléversant un nouveau PDF pour permettre aux utilisateurs de remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Tableau des permissions
- Cliquez sur Tableau des permissions. Cela révèle les permissions d’utilisateur pour l’outil Formulaires. (Remarque : Par défaut, les permissions d’utilisateur sont héritées d’un modèle de permissions attribué à l’utilisateur lors de la création de compte. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. Vous pouvez accorder ou révoquer l’accès des utilisateurs à l’outil en suivant l’étape suivante.)
- Accordez ou révoquez les permissions d'accès des utilisateurs comme suit :
- Pour accorder à un utilisateur une permission d’accès à un outil, placez une coche verte dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche rouge dans les colonnes restantes.
- Pour révoquer la permission d’accès d’un utilisateur à l’outil, placez une coche verte dans la colonne Aucun. Le système place automatiquement une coche rouge dans les colonnes restantes.
Remarque : Options grisées indiquent que les permissions d’un utilisateur ne peuvent pas être modifiées au niveau du projet.
Pour obtenir une liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, consultez l’outil Formulaires Matrice des permissions