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Procore

Configurer les paramètres avancés : Formulaires

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Formulaires.

Contexte

L'outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d'ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l'équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur l'une des options décrites ci-dessous :

Configurations

  1. Cochez la case à côté de Formulaires privés par défaut pour rendre les nouveaux formulaires privés par défaut.
    Remarque : Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont remplis.
  2. Cochez la case à côté de Autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF individuel en téléversant un nouveau PDF pour permettre aux utilisateurs de remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des permissions 

  1. Cliquez sur Tableau des permissions. Cela révèle les permissions d’utilisateur pour l’outil Formulaires. (Remarque : Par défaut, les permissions d’utilisateur sont héritées d’un modèle de permissions attribué à l’utilisateur lors de la création de compte. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. Vous pouvez accorder ou révoquer l’accès des utilisateurs à l’outil en suivant l’étape suivante.)
  2. Accordez ou révoquez les permissions d'accès des utilisateurs comme suit :
    • Pour accorder à un utilisateur une permission d’accès à un outil, placez une coche green-check.png verte dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin. Le système place automatiquement une coche red-x.png rouge dans les colonnes restantes.
    • Pour révoquer la permission d’accès d’un utilisateur à l’outil, placez une coche verte green-check.png dans la colonne Aucun. Le système place automatiquement une coche rouge red-x.png dans les colonnes restantes. 
      Remarque : Options grisées indiquent que les permissions d’un utilisateur ne peuvent pas être modifiées au niveau du projet.

      Pour obtenir une liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, consultez l’outil Formulaires Matrice des permissions