Configurer les paramètres avancés : Soumissionner
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Appel d'offres de votre projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
- Information supplémentaire :
- Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier zip est joint au courriel contenant le contenu du dossier.
Étapes
- Accédez à l'outil Appel d' offres du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Les paramètres suivants peuvent être configurés :
Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres
Important
Pour les nouveaux dossiers d'appel d'offres dans les projets utilisant l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, les paramètres « Méthode de comptabilité du dossier d'appel d'offres par défaut » et « Activer les appels d'offres non détaillés par défaut » ne sont plus disponibles.
Au lieu d'être limité à une méthode comptable pour un dossier d'appel d'offres entier, vous avez la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la colonne « Type de réponse de champ » sur les formulaires d'appel d'offres. Pour plus d'informations, voir Appel d' offres : Types de réponse flexibles.
- Cliquez sur Configuration de l'appel d'offres.
- Inclure les documents d'appel d'offres dans les invitations de dossier d'appel d'offres par défaut: cochez la case si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d'appel d'offres compressés dans les courriels d'invitation de dossier d'appel d'offres.
- Activer les soumissions à l'aveugle par défaut : cochez la case si vous souhaitez activer les soumissions à l'aveugle par défaut. (c'est-à-dire Vous ne souhaitez pas voir les montants des soumissions avant la date d'échéance, afin d'éviter que les biais de soumission n'affectent votre processus de décision.)
- Méthode comptable du dossier d'appel d'offres par défaut: définissez la méthode comptable des dossiers d'appel d'offres de votre projet. Pour en savoir plus, consultez Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement?
- Activer les appels d'offres non détaillés par défaut: cochez ou décochez la case pour activer les appels d'offres non détaillés, ce qui change le processus d'appel d'offres spécifique au poste en une somme forfaitaire. Remarque : Cette option n'est disponible que si « Basé sur le montant » est sélectionné comme méthode comptable.
- Accepter les soumissions après la date d'échéance par défaut : cochez la case si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à soumettre des soumissions après la date d'échéance spécifiée par défaut.
- Activer les rappels par courriel de compte à rebours des soumissions par défaut : cochez la case si vous souhaitez que Procore envoie chaque jour des courriels de rappel de compte à rebours aux sous-traitants qui ont été invités à soumissionner et qui n'ont pas encore envoyé de soumission. Après avoir activé ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de jours avant la date d'échéance pendant lesquels les courriels de rappel doivent être envoyés.
- Permettre aux soumissionnaires d'ajouter des postes supplémentaires à leurs documents d'appel d'offres : cochez la case pour permettre à vos soumissionnaires d'ajouter des codes de coûts supplémentaires à leur soumission.
Remarque : ce paramètre n'est pas disponible dans l'expérience améliorée de gestion des appels d'offres.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Tableau des permissions
- Cliquez sur Tableau des permissions.
- Définissez la permission de chaque utilisateur pour l'outil Appel d'offres en fonction de vos préférences.
Accès
Aucun accès
- Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans Appel d'offres, consultez la matrice des permissions.
- Dans l’exemple de capture d’écran ci-dessous, l’utilisateur dispose des permissions de niveau « Admin ».
