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Procore

Configurer les paramètres avancés : Soumissionner

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Appel d'offres de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de la soumission, un fichier zip est joint au courriel contenant le contenu du dossier.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres de votre projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur le paramètre à configurer dans la barre latérale droite.

Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres

  1. Cliquez sur Configuration de l'appel d'offres.

    • Inclure les documents de soumission dans les invitations de dossier d'appel d'offres par défaut : cochez cette case si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d'offre compressés dans les courriels d'invitation de dossier d'appel d'offres.
    • Activer la soumission à l'aveugle par défaut : Cochez cette case si vous souhaitez activer la soumission à l'aveugle par défaut. (c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas voir les montants de la soumission avant la date d'échéance afin de vous protéger contre les biais de soumission qui pourraient affecter votre processus de décision.)
    • Méthode de comptabilisation par défaut des dossiers d'appel d'offres : définissez la méthode comptable pour les dossiers d'appel d'offres de votre projet. Pour en savoir plus, consultez Comment définir la méthode comptable pour un contrat?
    • Activer les soumissions non classées par défaut : cochez ou décochez l'option pour activer les soumissions non détaillées, ce qui transforme un appel d' offres spécifique au poste en somme forfaitaire (Remarque : cette option est disponible uniquement si « Basé sur le montant » est sélectionné comme méthode comptable.)
    • Accepter les soumissions après la date d'échéance des soumissions par défaut  : cochez cette case si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de présenter des soumissions après la date d' échéance indiquée par défaut.
    • Activer les rappels de compte à rebours par courriel concernant les soumissions par défaut : cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels par courriel du compte à rebours chaque jour aux sous-traitants qui ont été invités à soumissionner, mais n'ont pas encore soumis une offre. Cependant, après avoir coché la case, vous pouvez spécifier quand les courriels de rappel commenceront (en fonction du nombre de jours avant la date d'échéance réelle).
    • Permettre aux soumissionnaires d'ajouter des postes supplémentaires à leurs documents d'appel d'offres : Cochez cette case pour permettre à vos soumissionnaires d'ajouter des codes de coûts supplémentaires pour leur document d'appel d'offres.
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des permissions

  1. Cliquez sur Tableau des permissions.
  2. Définissez la permission de chaque utilisateur pour l'outil Appel d'offres en fonction de vos préférences.
    • green-check.png Accès
    • red-x.png Pas d'accès
  3. Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans Appel d'offres, consultez la matrice des permissions.
  4. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose des permissions de niveau « Admin ».

    user permissions- bidding.png

Voir aussi

 

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