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Procore

Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet

Objectif

Modifier un utilisateur dans l'outil Répertoire du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier les utilisateurs actifs :
    • Pour modifier les utilisateurs inactifs :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau du projet, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie et dans tous les projets de votre compagnie auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des modifications, qui n'est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
    • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur du répertoire de projets, consultez Supprimer un utilisateur d'un projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifierà côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
  4. Facultatif : Si l'utilisateur est employé ou affilié à une compagnie déjà dans le répertoire de niveau projet, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l'utilisateur avec les informations de la compagnie en sélectionnant la compagnie dans le menu déroulant « Nom de la compagnie » et en cliquant sur Copier aux informations personnelles.
  5. Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Nom de la compagnie. Mettez à jour le nom commercial de la compagnie de l'utilisateur.
    • Adresse de la compagnie. Modifiez l'entrée d'adresse comme il convient.
    • Administrateur uniquement. Adresse courriel. Révisez l'adresse courriel de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse courriel à laquelle les courriels de Procore sont envoyés.
      Remarques :
    • Connectez-vous. Ce champ ne peut être mis à jour que par les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque : Si le domaine de messagerie de votre compagnie n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse courriel de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse courriel n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l'adresse courriel de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore.
    • Adresse. Si le bureau de l'utilisateur se trouve dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Entrez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays ou l'État souhaité dans les listes déroulantes.
    • Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone d'affaires. Mettez à jour le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
    • Numéro de télécopieur professionnel. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
    • Téléphone cellulaire. Mettez à jour le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
    • Titre de poste. Mettez à jour le titre de poste de l'utilisateur.
    • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l'utilisateur dans le menu déroulant.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
  6. Admin uniquement : Les champs suivants ne peuvent être affichés et mis à jour que par les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
    • Actif? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
      Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
    • Est un employé de [nom de la compagnie]? . Cochez si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est-ce qu'un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?. Si cet utilisateur est également un responsable des assurances pour votre compagnie, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un responsable des assurances pour votre société Procore .
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore.
  7. Continuez à modifier le dossier si nécessaire. Pour plus d'informations sur les options disponibles, voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi