Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable

Objectif

Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable pour un livrable.

Contexte

Lors de la création ou de la modification d'un livrable, vous pouvez ajouter deux (2) types d'individus (ou « rôles ») à un flux de travail de livrable :

• Soumissionnaire

  Lorsque vous utilisez Procore pour gérer le processus des livrables de votre projet, le terme « soumissionnaire » désigne la personne qui a fourni les informations contenues dans un livrable (par exemple, des plans, des programmes, des documents, etc.) à l'entrepreneur général, afin que l'équipe de conception puisse examiner et approuver le livrable. En règle générale, la personne désignée comme ayant le rôle de soumissionnaire pour un livrable est une personne-ressource qui travaille pour l'entrepreneur responsable (c'est-à-dire un sous-traitant ou un gestionnaire de la construction). 

• Approbateur
  Un approbateur désigne les personnes qui doivent approuver le livrable avant que les travaux puissent continuer. En règle générale, il existe plusieurs approbateurs sur un flux de travail de livrable et membres de l’équipe de conception (par exemple, architecte, ingénieur de projet, ingénieur en structure, etc.).

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour un livrable que vous avez créé :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet avec la permission granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet sans modèle de permissions qui vous est attribué.
      Note: Sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet, vous ne pouvez ajouter que des utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet au flux de travail de livrables.
  • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour un livrable que vous n’avez pas créé :
    • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet et être désignées comme gestionnaire de livrables.
  • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour tout livrable : 
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
      Note: Avec des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet, vous pouvez ajouter tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Livrables du projet au flux de travail de livrable.
• Information supplémentaire :
  • Si votre compagnie envisage d’ajouter un soumissionnaire d’une autre compagnie au livrable, nous vous recommandons de toujours désigner un gestionnaire de livrables comme premier approbateur dans le flux de travail d’approbation séquentiel du livrable. Cela permet au gestionnaire de livrables de s’assurer que le livrable est soigneusement examiné par votre équipe interne avant qu’il ne soit envoyé aux approbateurs ultérieurs (c’est-à-dire l’équipe de conception) sur le flux de travail du livrable.

Étapes

• Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable
• Ajouter des utilisateurs au flux de travail du livrable

Voir également

• Répondre à un livrable en tant qu'approbateur
• Qu'est-ce qu'une « date d'échéance d'approbateur dynamique » dans un livrable?