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Procore

Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable

Objectif

Pour ajouter des réviseurs (ou « approbateurs ») au flux de travail des livrables pour un livrable

Contexte

Lors de la création ou de la modification d'un livrable, vous pouvez ajouter deux (2) types d'individus (ou « rôles ») à un flux de travail de livrable :

  • Soumissionnaire
  • Approbateur (ou, « réviseur ») Un
    approbateur désigne une personne qui doit approuver le livrable avant que les travaux puissent commencer.  En règle générale, il existe plusieurs approbateurs dans un flux de travail de livrable et membres de l’équipe de conception (architecte, ingénieur de projet, ingénieur en structure, etc.). Cependant, votre projet de construction peut inclure des réviseurs.
     

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail pour tout livrable : Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
    • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail pour un livrable que vous avez créé :  Permissions « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Livrables avec la permission granulaire « Créer un paquet de livrables » activée sur vos modèles de permissions.
      • Si vous êtes un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables, tous les soumissionnaires et approbateurs que vous ajoutez au flux de travail du livrable doivent avoir des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables.
      • Si vous êtes un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Livrables, tous les soumissionnaires et approbateurs que vous ajoutez au flux de travail du livrable peuvent avoir des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Livrables. 
  • Pratiques exemplaires :
    • Si votre compagnie est un entrepreneur général ou une compagnie de gestion de la construction et que vous prévoyez d'ajouter un soumissionnaire au livrable, Procore vous recommande de toujours désigner un gestionnaire de livrables en tant que premier réviseur dans le flux de travail d'approbation séquentielle du livrable. Puis, donnez au gestionnaire de livrables l’occasion de s’assurer que les parties prenantes internes examinent minutieusement le livrable avant qu'il soit envoyé aux réviseurs subséquents (c.-à-d.l'équipe de conception) sur le flux de travail du livrable.

Étapes

Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable

Ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable

Voir aussi