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Procore

Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable

Objectif

Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable pour un livrable.

Contexte

Lors de la création ou de la modification d'un livrable, vous pouvez ajouter deux (2) types d'individus (ou « rôles ») à un flux de travail de livrable :

  • Soumissionnaire

    Lorsque vous utilisez Procore pour gérer le processus des livrables de votre projet, le terme « soumissionnaire » désigne la personne qui a fourni les informations contenues dans un livrable (par exemple, des plans, des programmes, des documents, etc.) à l'entrepreneur général, afin que l'équipe de conception puisse examiner et approuver le livrable. En règle générale, la personne désignée comme ayant le rôle de soumissionnaire pour un livrable est une personne-ressource qui travaille pour l'entrepreneur responsable (c'est-à-dire un sous-traitant ou un gestionnaire de la construction). 

  • Approbateur
    Un approbateur désigne les personnes qui doivent approuver le livrable avant que les travaux puissent continuer. En règle générale, il existe plusieurs approbateurs sur un flux de travail de livrable et membres de l’équipe de conception (par exemple, architecte, ingénieur de projet, ingénieur en structure, etc.).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour un livrable que vous avez créé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet avec la permission granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet sans modèle de permissions qui vous est attribué.
        Note: Sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet, vous ne pouvez ajouter que des utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet au flux de travail de livrables.
    • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour un livrable que vous n’avez pas créé :
      • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet et être désignées comme gestionnaire de livrables.
    • Pour ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable pour tout livrable : 
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
        Note: Avec des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet, vous pouvez ajouter tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Livrables du projet au flux de travail de livrable.
  • Information supplémentaire :
    • Si votre compagnie envisage d’ajouter un soumissionnaire d’une autre compagnie au livrable, nous vous recommandons de toujours désigner un gestionnaire de livrables comme premier approbateur dans le flux de travail d’approbation séquentiel du livrable. Cela permet au gestionnaire de livrables de s’assurer que le livrable est soigneusement examiné par votre équipe interne avant qu’il ne soit envoyé aux approbateurs ultérieurs (c’est-à-dire l’équipe de conception) sur le flux de travail du livrable.

Étapes

Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable

Un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables de votre projet peut créer un (1) ou plusieurs modèles de flux de travail de livrable que vous pouvez ensuite appliquer à un nouveau livrable lors de sa création. Cela économise du temps de saisie en empêchant que vous ayez à ajouter un nouveau flux de travail de livrable chaque fois que vous créez un livrable. 

  1. Sous Flux de travail du livrable, procédez comme suit :

    apply-submittal-workflow.png
     
    1. Sélectionnez un modèle. Sélectionnez un modèle de flux de travail dans le menu déroulant.
      Remarques :
      • Cette liste déroulante est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs dotés d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessin d'atelier. 
      • Cette action applique les personnes nommées dans le modèle de flux de travail de livrable à votre livrable. 
      • Pour savoir comment les modèles de flux de travail de livrable sont créés, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
  2. Continuez en modifiant les champs Nom, Rôle et Jours pour soumettre une réponse , selon les exigences des livrables. Vos changements n'affectent que le flux de travail du livrable, vos changements n'affectent PAS le modèle de flux de travail de livrables.
  3. (Facultatif) Continuez avec les étapes dans Ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable.

Ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de livrables de construction icon-external-link.png .