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Procore

Transférer un livrable pour révision

Objectif

Transférer un élément livrable à un utilisateur non inclus dans le flux de travail d'un livrable pour examen.

Contexte

Cette fonctionnalité est disponible pour les moments où vous devez envoyer un dessin d’atelier à une personne dont vous avez besoin d'informations et qui n'est pas membre du flux de travail du dessin d’atelier d'origine .

Exemple
Disons que vous êtes un chef de projet chez un entrepreneur général qui gère le processus de révision des livrables. En règle générale, après avoir créé un item de soumission et ajouté des membres au flux de travail de soumission, vous demandez d'abord à un architecte de réviser l'item, puis à un ingénieur de projet d'effectuer la révision. Cependant, pour cet item de soumission particulier, l'architecte souhaite qu'un ingénieur en structure examine l'item de soumission avant de soumettre sa propre réponse, puis de transmettre le pouvoir de révision à l'ingénieur de projet. Dans cette situation, l'architecte utiliserait les étapes ci-dessous pour transmettre l'item de soumission pour examen à l'ingénieur en structure. Cela ajoute l'ingénieur en structure au flux de travail de soumission afin de capturer cette réponse dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Livrables du projet et être responsable actuel du livrable.
  • Conditions préalables :
    • Le paramètre de configuration « Permettre aux approbateurs d’ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail » doit être activé. Ce paramètre est activé par défaut dans Procore. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Livrables.
  • Information supplémentaire :
    • Le statut du livrable doit être « Ouvert ».
    • Si un utilisateur a déjà été ajouté au flux de travail du livrable, vous ne pourrez pas transmettre le livrable à cet utilisateur. Il peut répondre au livrable dans l'ordre spécifié par le flux de travail de livrable.
    • Si vous transférez un livrable à un autre utilisateur, vous devez attendre qu'il soumette sa réponse avant de pouvoir répondre. Une fois qu'il aura répondu, la responsabilité sera renvoyé vers vous et vous pourrez (1) répondre au livrable ou (2) le transférer à un autre utilisateur pour examen.
    • Si un livrable vous est transmis par un membre du flux de travail du livrable, vous ne pouvez pas transmettre le livrable à un autre utilisateur.

Conditions préalables

Facultatif : Examinez les pièces jointes PDF du livrable

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez transférer pour examen.
  3. Passez en revue les informations du livrable et toutes les pièces jointes incluses.
    Remarque
    Toutes les PDF pièces jointes auxquelles vous avez ajouté des annotations dans Procore seront incluses automatiquement avec votre réponse. Voir Réviser les pièces jointes du livrable PDF.
  4. Cliquez sur Répondrenext  à votre nom dans le tableau « Flux de travail de livrables ».

    submittals-submittal-workflow-respond-as-approver.png
     
  5. Optionnel: Joignez tous les fichiers supplémentaires à inclure lorsque le livrable est transféré.

    submittals-respond-as-approver-select-attachments.png
     
    • Cliquez sur Joindre des fichiers pour ajouter des fichiers à partir d’autres outils Procore ou depuis votre ordinateur.
      • Recherchez et sélectionnez (ou téléversez) les fichiers que vous souhaitez inclure à l’aide des options Mon ordinateur, Photos, Documents ou Formulaires . Les options que vous voyez peuvent varier en fonction de vos permissions d’utilisateur sur le projet.
      • Cliquez sur Joindre.
    • OU
    • Faites glisser et déposez des fichiers depuis votre ordinateur.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Cliquez sur Transférer pour révision dans la fenêtre « Répondre ». Note: Ce lien n’est disponible que lorsque vous êtes la personne responsable  ou un membre d’un groupe de flux de travail ayant Responsable responsabilité.

    submittals-forward-for-review.png
     
  8. Ajoutez les informations suivantes :
    • Transférer vers . Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer le livrable.
      Remarque : Pour apparaître comme une sélection dans la liste, l'utilisateur doit être ajouté à l'outil Répertoire au niveau du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet .
    • Retour par. Sélectionnez la date à laquelle le réviseur doit répondre au livrable.
      Note: La date à laquelle vous sélectionnez doit être ou avant la date d’échéance de votre réponse.
    • Commentaires. Facultatif. Saisissez les commentaires que vous souhaitez envoyer au réviseur.
    • Joindre des fichiersFacultatif. Ajoutez tous les fichiers que vous souhaitez envoyer au réviseur.

      submittals-forward-for-review-respond-window.png
       
  9. Cliquez sur Prévisualisation.
  10. Prévisualisez les informations.
  11. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur Répondre pour transmettre le livrable à l'utilisateur que vous avez sélectionné.
    • Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
    • Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page du livrable. Note: Toutes les informations que vous avez ajoutées avant de fermer la fenêtre ne seront pas enregistrées.

      submittals-forward-for-review-preview-and-respond.png
       

Le système ajoute automatiquement l’utilisateur au tableau « Flux de travail de livrable » et le définit comme Responsable. Leur nom sera ajouté à la même étape du flux de travail que l’approbateur qui les a transmis au livrable.
Notes:

  • Le réviseur recevra une notification par courriel de Procore l'informant qu'une action est requise.
  • Le système modifie la réponse de l'approbateur qui a transféré le livrable à « Transféré pour révision ».

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de livrables de construction icon-external-link.png .