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Procore

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Compiler une sauvegarde de facture de sous-traitant en tant administrateur des factures de factures. 

Contexte

Une sauvegarde de facture génère une copie PDF des factures de sous- sous-traitant d'un contrat et les inclut dans le fichier de sauvegarde sous forme de pièces jointes PDF. Les utilisateurs peuvent compiler des sauvegardes en bloc, ce qui leur fait gagner du temps et élimine le besoin d'exporter plusieurs factures et de combiner manuellement les fichiers. Les sauvegardes ne peuvent être compilées qu'à partir de l'onglet Sous-traitant -traitant de l'outil Facturation. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Avec l'intégration Procore + DocuSign©, Procore inclut la facture DocuSign© signée une fois le flux de travail de travail de signature terminé.

Conditions préalables

Étapes

Exemple

Voici un exemple de courriel avec le lien du fichier téléchargeable. Pour faciliter l'identification, Proocore nomme le fichier : Sauvegarde de la Facture de sous-traitant - [nom du projet] - [numéro du projet] - [date] - [heure].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Lors de la compilation du PDF à inclure dans une sauvegarde, Procore organise les factures par « Numéro de contrat » en ordre croissant et applique le numéro de « Position de la facture » comme ordre de tri secondaire. Cela garantit que les factures sont clairement présentées dans un ordre logique dans le fichier de sauvegarde.