Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation
Objectif
Utiliser l'outil Facturation pour compiler une sauvegarde PDF d'une ou de plusieurs factures de sous-traitants avec toutes les pièces jointes PDF en tant qu'administrateur de factures.
Contexte
Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF contenant une copie d'une facture de sous-traitant. Vous pouvez également inclure toutes les pièces jointes PDF de cette facture. Vous pouvez également compiler des sauvegardes en bloc. Cela vous fait gagner du temps et vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ou à compiler les téléchargements dans un seul PDF. Au lieu de cela, Procore fait le travail pour vous.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Information supplémentaire :
- Vous pouvez compiler des sauvegardes de factures de sous-traitants uniquement avec l'outil Facturation.
- Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des PDF incluront la version DocuSign© .
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
- Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
Une alerte s'affiche en haut de la page si la compilation est réussie.Conseil
Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.