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Procore

Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie

Objectif

Pour créer la structure de répartition du travail (WBS) par défaut de votre compagnie.

Contexte

Lorsque vous configurez votre structure de répartition du travail pour la première fois, vous avez le choix entre utiliser le code et la structure budgétaire par défaut fournis avec Procore ou vous pouvez personnaliser cette structure pour créer votre propre WBS au niveau de la compagnie. Ce didacticiel vous donne un aperçu des étapes à suivre pour personnaliser le WBS par défaut de Procore pour le compte Procore de votre compagnie. Si vous personnalisez votre WBS, vous devrez effectuer cette étape avant de personnaliser votre WBS pour vos projets individuels.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP Procore. Cependant, le processus de synchronisation ne prend PAS encore en charge les segments personnalisés.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients qui ont développé indépendamment ou acheté une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisées associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore. Pour en savoir plus, voir Doit-on mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?

Conditions préalables

le flux de travail

 

Étapes

Lorsque vous commencez avec WBS, vous pouvez utiliser le WBS par défaut de Procore ou vous pouvez ajouter des segments personnalisés. Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitez ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire de votre compagnie.

  1. Créez votre segments personnalisé et ajoutez des items de segment personnalisés comme suit :
    Note: Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les items de segment?
  2. Si vous devez apporter des modifications à vos segments, il est recommandé de le faire maintenant :
  3. Si vous souhaitez ajouter des items de segment personnalisés à vos segments par défaut, procédez comme suit :
  4. Maintenant que vos segments s'affichent comme vous le souhaitez, vous pouvez configurer la structure des codes budgétaires de votre entreprise comme suit :