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Procore

Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie

Objectif

Pour créer la structure de répartition du travail (WBS) par défaut de votre compagnie.

Contexte

Lorsque vous configurez votre structure de répartition du travail pour la première fois, vous avez le choix entre utiliser le code et la structure budgétaire par défaut fournis avec Procore ou vous pouvez personnaliser cette structure pour créer votre propre WBS au niveau de la compagnie. Ce didacticiel vous donne un aperçu des étapes à suivre pour personnaliser le WBS par défaut de Procore pour le compte Procore de votre compagnie. Si vous personnalisez votre WBS, vous devrez effectuer cette étape avant de personnaliser votre WBS pour vos projets individuels.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Restrictions :

Conditions préalables

  • Le compte Procore de votre compagnie doit d’abord recevoir la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Présentation de la structure de répartition du travail.

le flux de travail

 

Étapes

Lorsque vous commencez avec WBS, vous pouvez utiliser le WBS par défaut de Procore ou vous pouvez ajouter des segments personnalisés. Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitez ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire de votre compagnie.

  1. Créez votre segments personnalisé et ajoutez des items de segment personnalisés comme suit :
    Note: Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les items de segment?
  2. Si vous devez apporter des modifications à vos segments, il est recommandé de le faire maintenant :
  3. Si vous souhaitez ajouter des items de segment personnalisés à vos segments par défaut, procédez comme suit :
  4. Maintenant que vos segments s'affichent comme vous le souhaitez, vous pouvez configurer la structure des codes budgétaires de votre entreprise comme suit :