Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie

Objectif

Pour créer la structure de répartition du travail (WBS) par défaut de votre compagnie.

Contexte

Lorsque vous configurez votre structure de répartition du travail pour la première fois, vous avez le choix entre utiliser le code et la structure budgétaire par défaut fournis avec Procore ou vous pouvez personnaliser cette structure pour créer votre propre WBS au niveau de la compagnie. Ce didacticiel vous donne un aperçu des étapes à suivre pour personnaliser le WBS par défaut de Procore pour le compte Procore de votre compagnie. Si vous personnalisez votre WBS, vous devrez effectuer cette étape avant de personnaliser votre WBS pour vos projets individuels.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Conditions préalables

• Le compte Procore de votre compagnie doit d'abord recevoir la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Présentation de la structure de répartition du travail.

le flux de travail

Étapes

Lorsque vous commencez avec WBS, vous pouvez utiliser le WBS par défaut de Procore ou vous pouvez ajouter des segments personnalisés. Les étapes ci-dessous supposent que vous souhaitez ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire de votre compagnie.

1. Créez votre segments personnalisé et ajoutez des items de segment personnalisés comme suit :
   Note: Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les items de segment?
   • Ajouter des segments personnalisés
   • Ajouter des items de segment
2. Si vous devez apporter des modifications à vos segments, il est recommandé de le faire maintenant :
   • Modifier les paramètres de segment personnalisés
   • Modifier les items de segment
   • Supprimer les segments personnalisés
3. Si vous souhaitez ajouter des items de segment personnalisés à vos segments par défaut, procédez comme suit :
   • Ajouter des codes de coût de compagnie
   • Ajouter des types de coûts de la compagnie

      Conseils

     Vous souhaitez afficher vos codes de coût et vos types de coûts? Pour afficher vos paramètres de segment de code de coût et de type de coût existants, voir :

     • Afficher les paramètres du segment de code de coût de la compagnie
     • Afficher les paramètres de segment de type de coût de la compagnie

     Comment gérer les « sous-projets »?  Vous pouvez activer le segment facultatif « Sous-projet » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Activer les sous-projets pour la SRT. Cependant, dans WBS, le segment « Sous-projet » est géré dans l’outil Admin au niveau du projet. Vous pouvez ajouter des sous-projets comme vous le feriez pour ajouter n’importe quel autre item de segment. Pour savoir comment procéder, voir Ajouter des items de segment à un projet.

4. Maintenant que vos segments s'affichent comme vous le souhaitez, vous pouvez configurer la structure des codes budgétaires de votre entreprise comme suit :
   • Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Étape suivante

• Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Voir également

• Structure de répartition du travail