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Procore

Créer des modifications de budget à partir d'un événement de changement

 Version progressive
La nouvelle fonction de modification du budget est conçue pour remplacer la fonction de modification du budget existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications de budget vers la fonction Modifications de budget d'ici le 16 octobre 2023. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modification du budget. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes .

Objectif

Créer un changement budgétaire à partir de l’outil Événements de changement.

Contexte

Un changement de budget déplace les fonds de votre budget d’un secteur de coût ou de revenu spécifique vers un autre secteur de coût ou de revenus. Les utilisateurs peuvent créer des modifications budgétaires pour vous assurer que votre équipe a une méthode pour déplacer et vérifier les valeurs du budget entre les activités et les paquets de travail associés à votre projet de construction. Avec le formulaire « Créer un nouveau changement budgétaire », les utilisateurs peuvent ajouter des ajustements basés sur le montant et basés sur l’unité/la Qté d’un poste à un autre - ce qui déplace les quantités de matériaux, de main-d’œuvre et de fonds dont vous avez besoin pour effectuer des activités.

Exemple

Selon que vous utilisez votre budget pour suivre les coûts ou les revenus, vous pouvez créer des modifications budgétaires pour déplacer les montants en dollars entre les codes budgétaires. Certaines utilisations courantes pour un changement budgétaire comprennent :

  • Transférer des fonds. Un transfert de fonds est un changement budgétaire qui déplace des fonds d’un (1) code budgétaire à un (1) ou plusieurs autres codes budgétaires.
  • Déplacer les dépenses. Si vous utilisez votre budget pour suivre les dépenses, vous pouvez déplacer les dépenses d’un (1) code budgétaire à un (1) ou plusieurs autres codes budgétaires.
  • Déplacer les revenus. Si vous utilisez votre budget pour suivre les revenus de votre projet, vous pouvez déplacer les revenus d’un (1) code budgétaire à un (1) ou plusieurs autres codes budgétaires.

Dans Procore, une modification de budget comprend deux (2) composants :

  • Ajustement . Un ajustement est un poste qui représente la ligne du budget d'origine d'où proviennent les fonds. Vous pouvez ajouter de nouveaux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter un ajustement
  • Ligne . Un poste sous un ajustement représente l'endroit où vous souhaitez allouer les fonds du budget d'origine. Vous pouvez ajouter des postes aux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne
 Conseil
Qu’est-ce qu’un code budgétaire? Pour en savoir plus sur le code budgétaire concept dans Procore, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans SRT?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Il est recommandé de développer une politique pour le traitement des changements budgétaires dans votre environnement Procore.
  • Restrictions :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Recherchez les postes d’événement de changement que vous souhaitez associer à un changement budgétaire.
  3. Cliquez sur le case à cocher à côté de chaque ligne que vous souhaitez inclure dans le changement budgétaire.
  4. Cliquez sur Ajouter à en haut de la liste des événements de changement.
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  5. Sélectionnez Modifications budgétaires.
  6. Sélectionnez « Nouveau changement budgétaire » ou choisissez un changement budgétaire existant à associer au poste.
 Conseil
Pour obtenir des instructions plus approfondies sur la création d’un changement budgétaire, voir Créer des modifications budgétaires.