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Procore

Créer des modifications de budget à partir d'un événement de changement

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objectif

Créer un changement budgétaire à partir de l’outil Événements de changement.

Contexte

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Il est recommandé de développer une politique pour le traitement des changements budgétaires dans votre environnement Procore.
  • Restrictions :
  • Pour les entreprises utilisant l’option icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Recherchez les postes d’événement de changement que vous souhaitez associer à un changement budgétaire.
  3. Cliquez sur le case à cocher à côté de chaque ligne que vous souhaitez inclure dans le changement budgétaire.
  4. Cliquez sur Ajouter à en haut de la liste des événements de changement.
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  5. Sélectionnez Modifications budgétaires.
  6. Sélectionnez « Nouveau changement budgétaire » ou choisissez un changement budgétaire existant à associer au poste.
 Conseil
Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la création d’un changement budgétaire, voir Créer des modifications budgétaires.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.