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Procore

Ajouter et supprimer des outils de projet

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Objectif

Pour configurer les outils actifs et disponibles dans le menu Outils du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant de permissions Admin dans l’outil Admin du projet peuvent activer ou désactiver les outils au niveau du projet. Alors qu’un outil est activé, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent afficher l’outil dans le menu Outils du projet. Bien qu’un outil soit désactivé, il n’est pas visible par n’importe qui dans le menu et ne peut pas être utilisé. Pour afficher une liste de tous les outils Procore, consultez le Guide de l’utilisateur Web Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Supprimer un outil comme outil actif pour le projet supprime uniquement le nom de l'outil du menu Outils du projet. Il ne supprime pas les données de l'outil.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Outils actifs.
    admin-active-tools-0919.png
  3. Cochez les cases à côté des outils que vous souhaitez rendre actifs et disponibles sur le projet.
    Remarque : Vous pouvez cocher la case à côté de « Tout sélectionner » pour sélectionner tous les outils disponibles pour le compte, ou à côté d'une catégorie de produits pour sélectionner tous les outils d'une catégorie. Cliquez à nouveau sur la case pour désélectionner tous les outils.
  4. Décochez les cases à côté des outils que vous n'avez pas besoin pour le projet.
  5. Facultatif : Cliquez et faites glisser un outil vers une nouvelle séquence pour réorganiser la façon dont les outils apparaissent dans le menu Outils du projet pour tous les utilisateurs du projet. Voir Réorganiser le menu Outils du projet.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également