Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur
Objectif
Créer une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur externe dans l'outil Rapport journalier d'un projet.
Contexte
Si vous êtes désigné comme collaborateur externe pour l'outil Rapport journalier d'un projet dans Procore, vous pouvez créer des données qui devront ultérieurement être approuvées par un utilisateur « Admin ».
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Rapport journalier du projet avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur votre modèle de permissions.
- Information supplémentaire :
- La permission granulaire pour « entrée de collaborateur » doit être sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
- Si vous êtes un collaborateur du projet, les conditions suivantes s'appliquent :
- Vous ne pouvez voir que les rapports pour lesquels le projet a activé Données de collaborateur. Cela peut inclure la main-d'œuvre, le rapport de construction quotidien, les notes et les registres de livraisons.
- Vous ne pouvez sélectionner que votre propre compagnie ou les utilisateurs de votre compagnie dans les menus déroulants.
- Vous ne pouvez voir que les entrées que vous avez soumises.
- Vous pouvez modifier ou supprimer vos entrées tant qu'elles n"ont pas été approuvées.
Étapes
- Accédez à l'outil Rapport journalier.
- Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter des données.
- Faire défiler jusqu'au registre pertinent.
- Remplissez les informations appropriées pour chaque entrée.
Note: Consultez les liens ci-dessous pour obtenir des étapes spécifiques à chaque type de registre.
Étape suivante
- Un utilisateur « Admin » du rapport journalier devra approuver les entrées du rapport journalier.