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Procore

Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur

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Objectif

Créer une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur externe dans l'outil Rapport journalier d'un projet.

Contexte

Si vous êtes désigné comme collaborateur externe pour l'outil Rapport journalier d'un projet dans Procore, vous pouvez créer des données qui devront ultérieurement être approuvées par un utilisateur « Admin ».

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Rapport journalier du projet avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur votre modèle de permissions.
      • La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
      • La permission granulaire supplémentaire « Afficher les entrées associées aux utilisateurs de la même compagnie » permet aux utilisateurs d'afficher les entrées de collaborateurs effectuées par d'autres utilisateurs de leur compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous êtes un collaborateur du projet, les conditions suivantes s'appliquent :
      • Vous ne pouvez voir que les rapports pour lesquels le projet a activé Données de collaborateur. Cela peut inclure la main-d'œuvre, le rapport de construction quotidien, les notes et les registres de livraisons.
      • Vous ne pouvez sélectionner que votre propre compagnie ou les utilisateurs de votre compagnie dans les menus déroulants.
      • Vous pouvez modifier ou supprimer vos entrées tant qu'elles n"ont pas été approuvées.
      • Si vous ne disposez que de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement », vous ne pouvez voir que les entrées que vous avez soumises. Si vous disposez également de la permission granulaire pour « Afficher les entrées associées aux utilisateurs de la même compagnie », vous pouvez afficher d'autres entrées de collaborateurs effectuées par les utilisateurs de la même compagnie.

Étape suivante